苏联当局声称“苏芬战争是因为芬兰军队主动挑衅，所以苏联军队才被迫自卫还击的”，这套破绽百出的鬼话显然无人相信，西方国家纷纷公开谴责苏联、支持芬兰，国际联盟随后还根据芬兰的请求，把苏联开除出了国联，使得苏联在国际上彻底成了不得人心的孤家寡人。成千上万名国外志愿者和在海外的芬兰侨民来到芬兰加入芬兰军队抵抗苏军，其中光是瑞典就有9000多人和瑞典全国三分之一的空军力量以志愿军的身份与芬兰军并肩作战。瑞典是芬兰的邻国，芬兰若被苏联占领，那瑞典就唇亡齿寒了，因此同样只是一个小国的瑞典几乎是竭尽全力地帮助芬兰去抵抗苏联。美英法这三大西方列强的态度则十分意味深长，一方面，这三国确实是发自肺腑地谴责苏联的侵略行径，另一方面，这三国却迟迟没有以政府的名义采取强有力的措施去帮助芬兰。对于美国来说，美国中立政策和孤立主义流行，不愿意插手欧洲事务；对于英法来说，德国比英法更靠近苏联，苏联吞并芬兰后，德国遭到的威胁超过英法遭到的威胁。英法此举是“逼迫”德国去抵挡苏联，从而实现“祸水东流”的战略计划。
美英法的各怀鬼胎，使得作为小国的瑞典对芬兰的援助甚至大大地超过美英法三大国。在苏芬战争爆发的前半个月，芬兰几乎没有得到来自列强大国的援助，基本就是在孤军奋战，但芬兰政府和芬兰军队显然并没有放弃保家卫国的信念。半个月的激战下来，弱小而顽强的芬军在杰出的统帅卡尔曼纳海姆的正确领导下，把强大却羸弱的苏联侵略军打得狼狈不堪。
苏军遭到迎头痛击是必然的，因为天时地利人和都在芬军这边，且苏军高层麻痹轻敌。开战前，苏联当局自作聪明地认为“一旦苏联解放军进入芬兰，芬兰的无产阶级劳苦大众就会夹道欢迎红军或群起响应红军”。但实际上，芬兰的“无产阶级劳苦大众”基本无人响应苏军，即便是芬兰的布尔什维克信仰者，大部分也加入了祖国的军队与苏联侵略者英勇作战。除此之外，苏军盲目自信地认为战争不会超过半个月，因此前线很多苏军都只携带了半个月的弹药补给，同样深信这一点的斯大林还指示前线苏军“在占领芬兰后，不要进入瑞典境内”。结果半个月激战下来，士气高昂且越战越勇的芬军击溃了苏军四个师，赢得了全世界的尊重。
在十一月中旬，芬兰望眼欲穿的大规模的援助终于来了。但让芬兰高层十分吃惊的是，援助并不是来自原本看上去最有可能帮助芬兰的美英法，而是来自苏芬战争爆发后态度含糊不清、甚至都没有在口头上谴责苏联的德国，以及远在天边的北华。此时的芬军在全国总动员后已经把兵力扩充到了13万人，并且还建立了拥有30万人的预备役部队。芬军士气高昂，但十分缺少武器装备和医药燃料。芬兰总统屈厄斯蒂卡利奥和芬军总司令曼纳海姆几乎都不敢相信希特勒和张学良的慷慨，因为德国和北华一口气送来了足够能装备十个师的步兵装备、超过一千门各口径火炮和反坦克炮、十多万发炮弹、上千万发子弹，以及几十万吨芬军极其匮乏的燃油和大量的药品。实际上，北华用大型商船送来的这些武器装备基本上都是北华淘汰的老式装备和缴获的日式三八大盖等武器。北华军进行装备更新换代以及取得对日本作战的胜利后，仓库里堆满了这些老式枪炮，此时正好废物利用。虽然是旧式武器，但对缺枪少炮的芬军来说不亚于雪中送炭。不仅如此，德国和北华还一起贷款了一千万美元给芬兰，并且德国还派出十几个装甲营、十几个航空中队以志愿军的名义加入芬军作战，这给芬军猛然增加了几百辆坦克和几百架飞机的强大力量。
希特勒和张学良一开始对芬兰不理不睬，但突然间却对芬兰挥金如土，使得芬兰高层都觉得辽德两方简直慷慨得过了头，自然对“患难见真情”的辽德两方感都激涕零。实际上，辽德双方对芬兰的援助是十分隐秘的，表面上仍然没有对苏芬战争明确表态。卡利奥总统和曼纳海姆元帅一边对辽德双方反复致谢，一边也想知道辽德为何如此大手笔援助芬兰。北华驻赫尔辛基总领事潘均顺私下里拜会了卡利奥总统和曼纳海姆元帅，阐述了北华的意图。
“总统阁下、元帅阁下，中国和苏俄在历史上有着不共戴天的深仇大恨，深受苏俄侵略之苦的我们非常憎恨和厌恶苏俄打着各种冠冕堂皇的旗号干着侵略邻国领土的赤裸裸的、卑鄙无耻的侵略行径以及布尔什维克那虚伪而丑陋的嘴脸。张学良将军跟希特勒元首一样，非常同情芬兰的遭遇，同时非常佩服芬兰军队和芬兰人民奋起抵抗的勇气，所以我们和德国一起对伟大的芬兰军民进行全力援助，让芬兰军民赢得这场正义的战争。”潘均顺诚挚地道。
卡利奥总统和曼纳海姆元帅都十分感动。卡利奥总统道：“美英法这几个大国在口头上把谴责苏联、支持芬兰的口号说得很响亮，但却没有拿出什么实际行动支持我们。张学良将军和希特勒元首才是真心诚意帮助我们的，请替我向张学良将军转达我本人以及四百四十万芬兰人对他的感谢。另外，我们很想知道，张学良将军需要我们做什么吗？”
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潘均顺微笑着道：“也没有什么。其实，张学良将军和希特勒元首对芬兰没有其他要求，只有两个要求，一是请求芬兰不要站到辽德同盟的对立面，二是万一辽德同盟与苏联发生矛盾或冲突，希望芬兰能加入我们。”
卡利奥总统是政治家，曼纳海姆元帅是军事家，两人都心头一动，因为他们都从潘均顺的这番话里闻到了一丝异常的气息。但潘均顺没有细说，便在友好的气氛里微笑着离开了。
德国特使随后也跟着而来，带来希特勒几乎跟张学良一模一样的问候和解释。卡利奥总统和曼纳海姆元帅此时心里都有数了：辽德同盟十有八九要对苏联开战了，张学良和希特勒此时是在拉拢芬兰。尽管还不能轻率地把芬兰捆绑上辽德同盟的战车，但毋庸置疑，无论是卡利奥总统、曼纳海姆元帅还是芬兰军民，都对德国和北华好感大增，对英法美这几个在口头上声嘶力竭“援助”芬兰实际上却一毛不拔的国家感到厌弃和轻蔑，对苏联则深恶痛绝。
得到辽德两大列强的强力援助后，弹药充足的芬军实力与士气同时大增。面对苏军第二波排山倒海般展开的攻击，芬军奋勇血战，牢牢地挡住了惊涛骇浪般的苏军，并使得苏军付出了更加惨重的代价。
柏林方面一边默不作声地援助芬兰，一边则和克里姆林宫之间则眉来眼去。11月底时，德国外交部长康斯坦丁冯钮赖特带着希特勒亲笔签字的全权证书，不显山不露水地抵达莫斯科，随后便去拜谒了苏联外交委员莫洛托夫。两人在上次签署《德苏互不侵犯条约》时就是老熟人了，此时再次见面也犹如老朋友重逢般亲热无比。
“德国尊重苏联对芬兰采取的各种措施，并愿意承认芬兰属于苏联的势力范围。”双方的会谈开始后，钮赖特开门见山，“作为交换，德国希望苏联承认波兰属于德国的势力范围。”
莫洛托夫暗暗吃惊，因为这是德国第一次提出波兰属于德国的势力范围，那背后暗含的意义就耐人寻味了。思索了一下后，莫洛托夫不动声色地道：“可是，波兰早已经跟英国、法国签署了军事同盟条约。”
钮赖特点点头，神色十分平静：“是的，我们很清楚这一点。所以，我们希望苏联像德国尊重苏联对芬兰采取各种措施一样尊重德国对波兰采取的各种措施。”
“各种措施？”莫洛托夫不紧不慢地重复了一下这个意味深长的词语。
“是的。”钮赖特的神色仍然十分平静。
钮赖特的到来，代表德国向苏联传达一个非常简洁明了的意思：德国承认芬兰属于苏联的势力范围，作为交换，苏联必须要承认波兰属于德国的势力范围。根据德国方面的请求，这一点需要补充进《德苏互不侵犯条约》里。
当天晚上，莫洛托夫便去向斯大林汇报了这件事。
“德国人要对波兰下手了？”斯大林拧起厚重的眉毛。