伏罗希洛夫点点头：“是的。”
斯大林神色有些厌恶：“他当初不是多次拒绝我们的拉拢吗？为什么现在却主动向我们靠过来了？”苏联为了把新疆纳入自己的势力范围圈内，曾千方百计拉拢新疆的实力派人物。在扶植盛世才之前，苏联当局最看好的就是张培元，因为张培元在新疆的影响力超过盛世才，但张培元义正词严地多次拒绝了苏联当局包藏祸心的拉拢。苏联当局随后扶植盛世才，而北华则暗地里扶植张培元和张培元的盟友马仲英，从而爆发新疆内战。最后，张培元和马仲英打垮了盛世才，北华自然也吞并了新疆，最重要的是，苏联背地扶植盛世才和试图吞并新疆的计划还被北华公布于众，使得苏联在国际上颜面扫地。虽然北华出示的那些“证据”很大部分都是伪造的，但苏联明明心知肚明却是有口难辩，因为苏联和之前的俄罗斯帝国对中国北方地区怀有领土野心已不是一天两天的事情了。遭到北华的“栽赃陷害”后，前科累累的苏联是黄泥巴掉进裤裆里，说不是屎都没人相信。正因为张培元当初没有乖乖就范，导致苏联染指新疆的计划没有成功，最终打不着狐狸还惹了一身骚，所以斯大林在听到张培元的名字后满心厌恶，并且斯大林看人素来是先看政治品德和忠诚度，因此更看不起墙头草式的人。
“是这样的，斯大林同志。”伏罗希洛夫回答道，“张培元跟他的参谋长安熙朝闹翻了，而安熙朝长期跟他合伙干贪污腐败、结党营私的勾当。两人反目成仇后，安熙朝已经连夜逃出新疆，准备逃到沈阳向张学良汇报张培元的劣迹。张培元知道张学良马上会对他严惩不贷，不甘心坐以待毙的他准备孤注一掷，但光凭他自己肯定打不过张学良，而他也只能向我们求援了。斯大林同志，张培元开出了非常优厚的条件，只要我们援助他，他就会全面服从我们，配合我们把新疆纳入我们苏联的势力范围圈或...或直接纳入苏联的版图内。”
“哼！又是一个资本主义的败类！”斯大林冷哼一声。
“但这样的资本主义败类却正好能被布尔什维克加以利用，斯大林同志。”伏罗希洛夫目光闪闪地道，“如果我们扶植张培元，给他武器和资金，让他扩充实力，这样，北华军就会在新疆陷入内战泥潭。而新疆内战打得越激烈，持续的时间越长，张培元就能牵制北华军，让北华军在新疆消耗更多的时间和力量，自然而然，我们在东方就能获得更大的安全保障。”
斯大林心头一动，陷入思索中：苏联需要在东欧和东亚都获得安全保障，在欧洲方面，可以考虑控制芬兰和波罗的海三国，在东亚...这个张培元倒是值得利用一番。斯大林沉吟了半晌后，吩咐道：“立刻派人着手调查这个张培元，如果确实有利用价值，那就好好利用他。注意，不要让张学良抓到把柄，否则国际舆论就会对我们很不利了。”
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“是，斯大林同志。”伏罗希洛夫急忙拿着最高领袖的指示离开了房间。
十月份的时候，一场暴乱发生在了新疆。首先就是原新疆保安司令部参谋长安熙朝出现在沈阳，公开向张学良举报原新疆保安司令张培元“督军新疆期间，贪污受贿、卖官鬻爵、横征暴敛、结党营私、任人唯亲、欺压民众、侵吞公产、损公肥私”等罪行。张学良在惊讶之下要求张培元回沈阳接受调查，结果张培元拒绝回沈阳，并随后绑架了新疆省主席邓长耀，公然反叛北华。张学良大怒之下，立刻调动军队前往新疆进行镇压。
与此同时，欧洲方面也波澜迭起。德国公开向波兰提议，要求把由国际联盟代管的但泽地区归还给德国，作为交换，德国同时承诺会给波兰一系列好处。但波兰拒绝了这个提议。
希特勒随后声称“一个繁荣昌盛的波兰是符合德国利益的，德国愿意和波兰携手并进。如果波兰在经济上、政治上、外交上甚至是军事上需要德国的支援，德国会尽全力提供帮助。但是，但泽是德国的，它过去是德国的，虽然现在不是德国的，但未来肯定还会再是德国的。德国不能为了同波兰继续保持友谊而容忍但泽领土的沦丧”。另外，德国加大了开出的筹码，声称波兰把但泽归还给德国后，仍然拥有但泽的部分使用权，并且德国在修建德意志本土和东普鲁士之间的交通线后，交通线的收益可以分一部分给波兰。波兰仍然拒绝了德国的要求。
为此，希特勒特地邀请英国首相张伯伦居中调停。
张伯伦这个“老好人政治家”为了欧洲的和平，可谓四处奔波、身心俱疲，他对希特勒又一次提出的这种“领土要求”也略微感到厌烦，因此十分委婉地回复道：“英国愿意居中调停德国和波兰的领土争端问题，但英国必须要履行在同波兰缔结同盟时的义务和责任。”
从表面上看，张伯伦仍然愿意做“老好人角色”，但他的回复实际上是间接地警告德国，如果德国对波兰采取军事行动，那英国也会参加战争。
希特勒毫不示弱地回复道：“德国政府尊重英国政府在解决欧洲诸多争端时做出的努力和贡献，但英国如果在损害德国利益的情况下要求德国委曲求全，那么英国在使用武力时会发现德国也是有准备和决心的。”
德波之间的“但泽问题”在欧洲闹得纷纷扬扬，而与此同时，德军则以营、团为单位地陆陆续续地开进匈牙利、罗马尼亚境内，德国本土的军队主力也近乎公然地开向波兰边境，甚至还有部队乘坐军舰从德意志本土开到东普鲁士境内。德军的动向似乎意在要三面包围波兰，这使得欧洲处于和平和擦枪走火之间的微妙平衡中，局势的发展似乎也陷入了扑朔迷离。