1933年11月1日，星期三。
凌晨三点，东北军总司令部内，张学良趴在桌子上酣然而睡，口水流到了堆满各种机密文件的桌子上，不时还发出轻微的鼾声。张作相走上去，给张学良披上一件军大衣，并用欣慰和慈爱的目光看着张学良。任凭张学良是如何威风凛凛的东北最高军政长官和全国二号人物，但在张作相的心里，他仍然是自己的侄子。张作相很为自己拜把兄弟张作霖的儿子如此年轻有为且不负众望而深感欣慰。会议厅内，杨宇霆、杨杰、蒋百里、李浴日、于学忠、荣臻等高级将领也都在继续工作中，将领们三五成群，有的围绕在巨大的沙盘前反复推演计算，有的围聚在军用地图前激烈争执讨论；沙盘和地图上，东北军的蓝色标志遍布辽东半岛和鸭绿江北岸严阵以待，而日军的红色标志则云集在朝鲜半岛北部和黄海北部海域咄咄逼来；
凌晨四点，旅顺。这座号称“东亚第一要塞”的军事重镇城市已经人去城空，绝大部分的居民都已经迁移到了辽宁省北部，杳无人烟的城区一片漆黑、万籁俱静。在冰凉的海风和轰鸣的海浪中，一队驻守这里的第102师的东北军士兵们尽忠职守地在沙滩上巡逻而过；
凌晨五点，日本本州岛西南部港口城市吴港，码头附近的一片小树林里，一对青年的情侣正相依相偎着，男青年的身上穿着海军水兵军服。在两人的身后，停泊在吴港内的日本海军联合舰队旗舰“长门”号战列舰那三万四千吨的庞大身躯犹如一座漂浮在海上的钢铁岛屿；
凌晨五点半，驻营口的东北海军营口海防混成营的戒备士兵猛听见晨曦微露的天空中传来连续不断的机群呼啸掠空声，由西南方向飞向东北方向。接到报告的营长李福振中校立刻命令启动地空无线电台，询问机群身份。空中机群以东北空军的无线电通讯密码回复道：“我们是驻天津的第五航空队第二和第三中队，奉命返回东北预备参战，属于正常调动。”李福振随后又拨通空军司令部的电话，进一步核实此事。
电话的另一端，东北空军参谋长张焕相少将给予了肯定的回复：“确有此事。”
清晨六点整，位于沈阳城北郊区的东北空军第三航空队基地的军官宿舍里，一间房间准时亮起了灯。二十六岁的第6战斗机中队中队长高志航中校像往常那样，比规定起床时间提前半个小时就起来了。高志航长相气宇轩昂，个头不高，只有一米六七，并且右腿由于一次演习时出的意外而折断并略微瘸了，但全东北的人都知道，他是东北空军的头号精英飞行员。早在1931年6月22日的“日机航拍事件”中，高志航就旗开得胜地击落了一架伪装成民用飞机的日本军用航拍飞机，这既是他个人的第一个战果，也是近代以来中国空军第一次正式击落外国飞机，而在随后爆发的东北战事中，高志航击落了六架关东军飞机，包括四架战斗机和两架运输机，并在掩护轰炸机群空袭旅顺关东军机场的过程中又用航空机枪击毁了五架停在机场上的关东军飞机。按照道理，高志航此时的战绩应是十二架敌机，但他坚决认定自己的战绩只是七架，不承认空袭旅顺时被他在地面上击毁的那五架日机也包括在内，因为高志航认为“我是一个战斗机飞行员，在天空中击落敌机才是我的战果，靠突袭和对地攻击而摧毁还停在机场上的敌机并不能算是正式战果”。
高志航是东北空军的老飞行员。张作霖在1924年正式建立东北空军时，他就是第一批报名参加的飞行员，并还曾留学法国学习飞行技术。张学良执政东北后，东北空军日益壮大，飞机数量是中央军飞机的三倍多，质量上也日新月异，都是采购来的国外最好的飞机，甚至在张学良的支持下，东北空军还展开了独立研制和生产飞机的工作，这都让高志航非常激动，满怀“航空报国”思想的他愈发干劲十足、热情高涨，决定要为东北空军和中国的航空事业做出更大的贡献。因此高志航严于律己，每天提前半小时起床，坚持用冷水洗浴和晨跑锻炼。
迅速地穿好军装并洗漱后，高志航呼吸着冰凉而清新的空气，围绕着基地的机场开始进行着晨跑。机场的跑道上，超过五十架战斗机和三十架轰炸机错落有致、整整齐齐地排列着。看着这些精良的战机，高志航心里忍不住豪气干云、踌躇满志，他知道，东北军和日军的全面大战即将爆发，自己和众空军同僚浴血奋战、保卫国家的时候又要来了。
值班室门口，也已起来的第三航空队队长王聚友上校边扣衣服纽扣边对高志航笑道：“子恒，早啊！”（高志航字子恒）
“队长早！”高志航边小跑边微笑挥手。
“加油！等这次战事爆发后，好好表现！争取早点超越里希特霍芬！”王聚友叼起一根香烟，一边准备点火一边鼓励着高志航（曼弗雷德冯里希特霍芬，德国飞行员，第一次世界大战的世界第一王牌飞行员，战绩是80架。）。
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高志航呵呵一笑：“我会努力的！队长，你认为战事什么时候会发生？”
“小日本给我们的最后通牒是11月10日，十天后吧！”
两人说话间，天空中却隐约传来飞机的引擎轰鸣声，越来越大且越来越近。高志航和王聚友都是经验丰富的空军军官，立刻敏锐地听得出，这是超过二十架飞机正在编队飞来的声音。王聚友举目顺声望去，西南方向的云层朝霞间一群黑点正在掠空而至，不由惊讶道：“这是哪个航空队的？一大早就有训练任务吗？倒是挺勤奋的。”
高志航也抬头眺望，顿时疑窦丛生：“队长，看这些飞机的来向，是向我们第三航空队的机场来的。它们要在这里降落吗？”
王聚友吃惊道：“降落到我们这里？我怎么没有接到通知？根本都没有清理机场呀！”
机群开始降低高度，俯冲向机场，朝阳的喷薄霞光给每架飞机都披上了一层红色的霓彩，王聚友和高志航愈发疑惑，并且疑惑中产生了一丝不安。此时，基地的军官、飞行员、航空兵、地勤工作人员都陆续起床，官兵们都被空中闷雷般的机群轰鸣声给吸引得齐齐举目仰望。几分钟后，当机群直线距离第三航空队机场已经不足1000米的时候，高志航第一个看到了真相，顿时浑身冰冷、如坠深渊。五内俱焚的他冷汗如雨，随后扑到附近跑道边，抢起一个手摇式报警器拼命摇动，同时竭力高喊道：“是日军飞机！是日军飞机！敌机来袭！快隐蔽！”