建元十一年六月，秦武侯王猛去世，终年五十二岁，较诸葛武侯尚早亡一岁。王猛临终犹以前秦内部各族豪酋势力为忧，以东晋为正朔所在，劝苻坚勿进攻东晋，但未被采纳，因而前秦致有淝水之败。王猛辅佐苻坚扫平群雄，统一北方，被称作“功盖诸葛第一人”。
——第五十六回题引
诗云：今人偏爱说孔明，言其善政不知兵；未许全凭一己力，惊破三代魏主魂！闲言道罢，书接前文。且说秦国大都督邓羌奉皇帝苻坚之命，率十万大军，浩浩荡荡来伐西蜀，兵至汉中。晋益州牧鲁荣闻报大惊，急使其弟鲁卫把守阳平关，以大将杨仕、杨钦为副将，往敌秦军。鲁卫紧守斜谷山口，修缮关隘，与秦将邓羌相持半月有余，不分胜负。邓羌见硬攻难以奏效，遂引兵佯退，复令杨安、张蚝各引轻骑三千，取小路去打阳平关之后。杨钦见邓羌大军拔营，欲趁势击之，杨仕苦谏不从，于是尽起五寨军马尽起来追。只因大雾漫天，对面皆不能见人，杨钦只得于半路屯扎，等待雾散云消。杨安引军抄过山后，见重雾垂空，又听到人喊马嘶，看不清途径，寻着马嘶声误走到杨钦旧寨。蜀兵以为主将杨钦返回，大开营门迎入，杨安见是误入蜀营，即挥军杀起，放火烧营。蜀军弃营而走，一时火光冲天。
杨仕直待雾散，方能引军来救，正遇杨安，战在一处。正在难解难分，秦将张蚝亦望着火光而来，两下夹击，杨仕不敌，只得杀出一条血路，望汉宁巴州而逃。大雾既散，杨钦前方不见秦军，复引军回来，见五寨皆为秦军所占，背后邓羌复引大军杀至。杨钦腹背受敌，至此悔不听杨仕之谏，反失了自家五座大寨，无法可想，只得引残军败将，竟投阳平关来。哪知鲁卫听闻诸营已失，不来出关接应，反趁半夜弃了阳平关，走奔南郑巴州去讫。鲁卫、杨仕先后绕道败回成都，来见鲁荣请罪。鲁荣大怒，下令欲斩，杨仕辩道：“末将力劝杨钦不可追赶秦兵，杨钦不听，致有此败。某愿再乞一军前往迎战，若再不胜时，愿斩首以谢将军，并无怨言。”鲁荣怒气不息，乃命其立下军令状，再给精兵两万，回来路去战秦将。
事到如今地步，杨仕只得立下军令状，复带两万精兵前来南郑汉宁路上，截杀秦兵。秦军阳平关大胜，杨安劝邓羌继续乘胜进兵，邓羌持重，不肯听从。杨安于是请命道：“将军若恐前方有蜀军埋伏，末将愿乞一军，前去为将军哨路。”邓羌允之，令杨安带五千精骑，望南郑路上哨来，迎面正逢杨仕大军。两军狭路相遇，躲无可躲，避无可避，只得列阵对圆，当面交锋。杨仕使裨将昌倚出马，杨安亲纵马迎之，战未三合，将昌倚一马斩于马下。杨仕大怒，亲出交战，与杨安斗至三十回合以上，不分胜败。杨安见对方兵多，不敢恋战，见道路狭窄，无法逃走，于是拨马往斜刺里便败。杨仕急于将功赎罪，自后面没命赶来，只追个马头衔马尾，举手中长矛向杨安背心便刺。不料杨安忽于马上转身，躲过长矛，从背后甩刀斩杨仕于马下——此乃当年关公所遗拖刀计，曾在汝南古城以此绝技斩过老将蔡阳。
蜀军虽众，但见主将已亡，于是大乱，败回成都去了。邓羌闻报杨安斩了杨仕，即挥军大进，直至成都之北下寨安营，传命后继大兵速进，以便合围。蜀兵败回城中，报说杨仕被秦将用拖刀计斩了。鲁荣直惊得手足无措，不敢与秦兵争锋，急与弟鲁卫收拾库中金珠宝物，引五千兵马奔入宁州，直投南蛮去讫。邓羌遂引兵入城，分兵驻守各门；又遣杨安与朱彤将兵二万，寇略梓潼、涪城。梓潼太守周虢素怀忠孝，恐梓潼难守，遂退保涪城，并令副将刘仁率步骑二百送母妻还于江南。将至江陵，却被秦国细作侦知，杨安急遣朱彤星夜引兵往追，获其母妻以归。杨安即载周虢妻母至于涪城，令人高声唤周虢出降。周虢在城上看见母妻被执，号哭半日，乃开城投降。杨安遂占涪城，使人送周虢及其母妻至长安见秦王。苻坚大喜，以周虢为尚书郎，周虢固辞不受，厉色呼其氐贼。苻坚不以为忤，待之弥厚。列位看官！自历代以来，公可曾闻说有此等宽恕仁慈之主乎？乃成于此亦败于兹也，观其结局便知。
秦兵既下成都，苻坚更命益州刺史王统与大将毛当等，大举进攻梁、益二州。晋将杨亮在青谷率巴獠抵抗秦兵不果，接连失败，益州刺史周仲孙复大败于绵竹，唯有逃到南中。前秦诸将乘胜大进，接连攻下益、梁二州，平定两川。次年益州蜀人张育、杨光起兵反抗前秦，并向东晋称藩，而巴獠酋帅张重、尹万等亦参与叛乱。张育自称蜀王，改元为黑龙，与杨光起兵二万，联合巴獠酋长张重、尹万部众万人，进围成都。苻坚复命邓羌率军五万入蜀镇压，张育不敌邓羌之勇，急派使到建康向东晋请求援军。晋军援兵未发，张育、张重等人却为争权发生内讧。秦将杨安、邓羌趁隙攻之，张育复引败兵退守绵竹。东晋继任益州刺史竺瑶及威远将军桓石虔受命入蜀，进攻垫江，于垫江击败宁州刺史姚苌。但因粮草不继道路险阻，晋军不能扩大战果，只得退还巴东，前秦最终固守蜀地。杨安又在成都以南大败张重、尹万，斩首二万叁千，张重战死。张育、杨光亦被邓羌攻杀於绵竹，益州全境遂归前秦所有。
据民间所传，张育又称张亚子，乃中国历代民间所奉司文事之神，主管科举考试。其因于秦军占领成都后自称蜀王，仍奉东晋正溯，并与前秦军力战而死，故被后人视为忠义，并建张育祠以纪念，奉其为神。张育祠后与梓潼神亚子祠合并，张育即与张亚子传为一体。至蒙元仁宗之时，元帝封梓潼神张亚子为文昌帝君，司文事，主科举考试，由此便为民间公开供奉。文昌帝君身边有二位童子，一名天聋，一叫地哑，以示绝不泄漏考试题目之意。《晋书·天文志》有云：“文昌六星，在北斗魁前，天之六府也，主集计天道。”元代将文昌星奉为帝君，又称梓潼神者，因其人物原型便是晋代蜀人张育，原籍即是梓潼故也。
西元三七四年，甲戌，乃东晋宁康二年，前秦建元十年。是年匈奴首领巴兰勃率匈奴铁骑渡过伏尔加河下游，在顿河击败并降服特勒克河与库班河流域阿兰人，然后攻击第聂伯河以西东哥特人。铁骑到处，来时排山倒海，去时十室九空，西方诸族无有能与之相抗者。匈奴人征服东哥特，一部分东哥特人由此向西逃窜到西哥特。匈奴骑兵尾随其后，追击到西哥特人居住地，西哥特人在德涅斯特河摆下军阵，准备迎击，匈奴人则趁夜偷偷从德涅斯特河上游渡河，然后抄袭西哥特人军阵背后，展开攻击屠杀。西哥特人不谙东方兵法，由是惨败，只得向西逃至多瑙河。罗马帝国皇帝瓦伦斯批准哥特人渡过多瑙河，进入到罗马帝国避难，并结为同盟，使哥特人为罗马帝国御边。匈奴骑兵在驱赶西哥特人同时，复乘胜打击近邻各日尔曼部落，尽驱日耳曼人西逃，亦到罗马帝国境内寻求庇护，瓦伦斯亦允其入境定居。因日耳曼蛮族生育率极高，人口迅速增加，对罗马帝国形成巨大威胁。此时罗马帝国分裂为东、西二国，处于风雨飘摇之中。东罗马帝国皇帝被迫与匈奴人签订和约，除向匈奴赔款六千磅黄金，年贡也由七百磅黄金涨到二千一百磅。约八十年后，至拓跋氏北魏时期，匈奴首领阿提拉西入欧洲，铁蹄踏遍多瑙河流域，无人能敌，被欧洲人惊谓曰“上帝之鞭”，是专为处罚不敬上帝之人而来。当时东罗马帝国已为匈奴附庸，西罗马帝国也只得屈身伏低，与匈奴结盟求和。阿提拉因闻西罗马皇帝之女美若天仙，便遣使前往求以和亲。罗马皇帝以种族有异为由拒婚，阿提拉由此大怒，挥命铁骑西征，一举将西罗马摧毁。有道是“水满则溢，月盈则亏”，又道“盛极而亡”，正当匈奴在欧洲鼎盛之际，当中土北魏兴安二年夏季，阿提拉暴病而亡，其诸子为争夺王位内战，十五年后匈奴帝国灭亡。此乃后话，表过不提。
此番东晋宁康年间匈奴人西迁，击灭顿河以东阿兰国后，便始终推动欧洲民族大迁徙，对欧洲历史产生巨大影响。虽然其后匈奴王国如昙花般在欧洲消失，但许多匈奴人留了下来，就此融入其他民族。至今许多学者认为，匈牙利人便是匈奴后裔。执其说者谓匈牙利人与欧洲人长相有别，且匈牙利民歌与陕北、内蒙古民歌韵调极似。陕北民歌信天游产生时代远比蒙古人早，极可能便与匈奴有关。另后来建立大夏国之赫连勃勃，除其个人自号“赫连”为姓，父及子孙皆是刘姓，或谓便是匈奴汉主刘渊之后裔也。至今陕北刘姓少数民族尤多，或谓亦是匈奴后裔。匈奴部族进入中原后多以部落氏族为姓，如呼延、独孤、赫连皆乃自创，并非世代延袭而来。凡此数姓亦历代与汉民杂居通婚，未必定是匈奴后裔。
闲话道罢，书接前文。东晋孝武宁康三年乙亥，晋分永宁县地，设乐成县。是年晋孝武帝下诏，以谢安为中书监。时天子幼弱，外有强臣割据，谢安与王坦之尽忠辅卫晋室，江南颇算太平。谢安颇好声律，先帝大丧期间不弃丝竹，朝中士大夫多所仿效成俗，王坦之寄书苦谏，而谢安不能听从。夏五月，王坦之病故，孝武帝乃以谢安为扬州刺史，桓冲为徐州刺史。丙子年正月初一，皇太后下诏归政，复称崇德太后，晋孝武帝亲政，改元太元，大赦天下。帝始临朝，重封文臣武将。以谢安为中书监、录尚书事，总揽朝政。郗愔为镇军大将军、都督浙东五郡军事；桓冲为车骑将军、都督豫、江二州六郡诸军事，自京口徙镇姑孰。为削弱桓氏势力，谢安复请解除郗愔会稽内史职务，因郗愔乃为桓温心腹郗超之父也。
秦建元十一年，乙亥六月，清河武侯王猛患病卧床不起。秦王苻坚亲到南、北郊及宗庙、社稷坛祈求神灵，并分派侍卫大臣前往黄河、华岳遍祈诸神，求为丞相延寿。见王猛病情稍有好转，苻坚又为此而大赦天下，无所不用其极。王猛上疏说道：“不图陛下以臣性命，而损天地之德，开天辟地以来，从未之有也。臣闻报德莫如直言，故以垂没之命，窃献遗忠。伏惟陛下威烈震乎八方，声教光乎六合，九州百郡，十有其七，平定燕、蜀，有如拾芥。夫善作者不必善成，善始者不必善终，是以古先哲帝王，知功业之不易，皆战战兢兢，如临深渊。臣伏惟陛下能够追踪前圣，则天下幸甚。”苻坚览疏，为之悲痛流涕。秋七月，苻坚亲到王猛宅第察视病情，并询问后事道：“数旬不见卿来上朝，不谓竟病重至此。卿倘有不豫，将有何见示？”王猛勉强起坐言道：“陛下明见千里，古今兴亡之道皆知，臣不必嘱也。惟晋朝虽然偏居江南，乃正朔相沿，上下安和，臣死以后，愿陛下休要南图。彼鲜卑、西羌，与我有灭国之恨，究是仇敌，终必为祸患，宜渐除之，不可使居身侧。”言讫而亡，终年五十二岁。苻坚亲与装殓痛哭，并对太子苻宏道：“上天不欲使我统一天下乎？何夺我丞相如此之速！”王猛既丧，秦王皆因其生时军政法度，不加改易，由此国力大强。建元十二年三月，秦军攻占南乡，山蛮三万户降秦。当时河西之地不归附于前秦者，只余凉州。