王猛既下陕城，复引军来攻蒲阪。晋公苻柳恃勇出城挑战，王猛闭垒不应。苻柳以为王猛怯阵，便留世子守城，己亲率二万人偷袭长安。王猛早明其意，却假作不知，暗中派猛将邓羌率精兵伏于半路，截击苻柳军，自己则率大军断其归途，严垒以待。邓羌引军埋伏，果然等个正着，将苻柳杀得七零八落，一战而胜，获其辎重无数。苻柳引残军败还，又遭王猛全师伏击，苻柳只引随从数百骑逃入蒲坂，两万余众皆被俘虏。于是王猛引得胜军攻破蒲坂，斩杀苻柳，其余赵公苻双及燕公苻武，亦被王猛遣将俘杀。至此四公叛乱被平，王猛振旅还朝。秦王苻坚大喜，迁王猛为侍中、中书令，并命其积极筹备灭燕，暂且按下不提。
晋兴宁二年夏四月，倭兵大举入侵高句丽。高句丽奈勿王恐倭寇势众不可力敌，于是令国内能匠造草偶人数千，使着戎衣持兵，列立于吐含山下，却埋伏勇士一千于斧东原。倭人恃众直进，见敌兵皆是草偶，知是中计，便欲逃返。只听号角声起，勇士伏兵大发，倭人大败而走，追杀几尽。其后某日，魏夫人华存在茅山雷平山道观显灵，以扶乩术将《黄庭经》授予杨曦。魏华存字贤安，任城人，父乃曹魏司徒魏舒。华存自幼出家学道，称紫虚元君、魏夫人。为上清派第一代太师，民间称之为二仙奶奶，乃道教所尊奉四大女神之一。
魏夫人生于曹魏嘉平四年，其父魏舒时年己四十四岁。魏夫人幼时随父任职，居住洛阳，喜读《老庄》、三传五经及诸子百家。幼时既受天师道，羡慕神仙，静默养炼。及年长信道益坚，平时按道教养生丹法服胡麻散、茯苓丸，且吐纳气液，摄生静养。家中亲戚往来，一概拒绝会见，意欲离家清修，父母极力反对不许。魏华存于是在家中居于偏室，读道书，静养炼。二十四岁时，父母迫嫁太保掾南阳刘乂，生二子刘璞、刘瑕。刘乂字幼彦，后为修武县令。魏夫人一心向道，待二子稍稍成人，便与丈夫分居，斋戒别室，专务修炼。
若依道教经文及相关传说，魏夫人与丈夫刘乂分居后经三个月，忽有清虚真人王褒引众真人降临夫人斋室，告诉夫人说道：“你专注三清，勤苦如此，我等受扶桑大帝君之命，特授你神真之道。”于是命玉女打开玉笈，拿出《上清真经》三十一卷，说道：“我昔潜心学道，遇南极夫人，西城王君，授此宝经，诵经习行，以成真人，现住小有洞天。仙王今日所授，乃昔日文本。”随后清虚真人王褒起立向北，毕恭毕敬，执书而祝道：“奉泰帝敕令，于今良辰吉日，以褒昔精思于阳洛山所授宝书，传与魏华存，计三十一卷，华存当谨守明法，修真成仙。有泄我书者，身为下鬼，族及一门。”祝罢又谓魏华存道：“此书当传真人，不仅我得如此，你今获此，皆泰帝旨令。自我之后，当有七人得此，至华存即是第四人也。”于是亲手将真经授予夫人。其后王褒又摘经中之节度，行事之口诀，一一传于夫人。景林真人又授夫人《黄庭内景经》，令其昼夜存念，诵习万遍，即可洞观鬼神，调和三魂五魄，可致长生久视。授经已毕，众真人隐形而去，留言他日将再会于洛阳山中。魏夫人恭敬拜受，精研习学，由此得道，于是传播《上清真经》于世，遂为道教上清派开派始祖。
魏华存在洛阳修真养炼多年，己获上乘体验。后丈夫刘乂去世，中原发生饥荒，魏夫人乐善好施，便尽出家中所有，以救济贫饥。后于入定时得到真人兆示，得知中原将乱，遂携二子渡江南下。母子行于途中，遇中原盗贼横行，流寇打劫，而夫人所到之处，皆平安无事，逢凶化吉。到江南之后，夫人长子刘璞升安城太守，次子刘瑕任太尉从事中郎将。夫人从此得以清斋而居，安静炼养，诵经修道，真功日进。魏夫人道成功满之后，在阳洛山开始讲经传道。天师道徒以其大德高行，推举为天师道祭酒，克尽职守。魏夫人遂宣讲教化于江南士族，开创道教上清派。上清派改左慈仙师及葛仙翁之符箓禁咒和烧炼金丹，而为专炼人体精、气、神，以求长生久视之道。其道术综医学、仙道、巫术为一体，以炼神为主，谓之存想静功。魏夫人复将《黄庭内景经》加以修订整理，并予注述，撰为定本，传抄问世。
又依道教传说，晋兴宁三年夏四月，魏夫人降临琅玡王司徒公府舍人杨羲府宅，告之以上清道派清规戒律，解说方术要诀，以《上清真经》三十一卷亲授杨羲，并令其以隶书写出，再传给丹阳许谧、许翙父子，使二许又另抄写传习。故说自葛仙翁尸解而升，金丹派就此而没；其后方有魏夫人复降人间，以兴其上清一派。东晋末年战乱纷起，杨羲与二许先后去世，而许翙之子许黄民携《上清真经》避乱浙东，从此浙东盛传上清道派。东晋灭亡之后，上清派传至南朝齐、梁年间道士陶弘景，隐居茅山四十余年，建道观、收弟子，著书传道，弘扬上清道法，使茅山成为上清派传教中心。由此茅山、龙虎山、阁皂山，合称江南道教“三山符箓”，一直延续至今。此乃后话，因将上清道派始末交待清楚，就此按下不提。
魏夫人降世传经同年，荆江大堤建成。相传于东晋永和元年至兴宁二年，共二十年间，荆州刺史桓温令陈遵沿江陵城修筑金堤，起自万城，下行长约百里。后随云梦泽淤积演变，沙市以上堤段建成于唐代中期，北宋中期后堤围渐向下游发展，大致在元代初期形成规模。明中后期，北岸分流口郝穴堵塞，大堤联成一线，全长二百四十八里，被人称作万城大堤。清乾隆五十三年长江水灾，万城大堤溃决，淹江陵城。今之荆江大堤水利工程于公元一九五四年建造，位于湖北荆州，以保荆北平原防洪安全。大堤上起荆州区枣林岗，下至监利县城南，全长三百六十五里，被列为长江防洪重点确保工程。此乃后话，此处表过不提。
前秦建元二年，敦煌莫高窟始建。相传僧人乐尊路经敦煌鸣沙山，忽见金光闪耀，如现万佛，于是便在岩壁上开凿第一个洞窟。此后法良禅师等又继续在此建洞修禅，称为“漠高窟”，意为“沙漠高处”。后世因“漠”与“莫”通用，便改称为“莫高窟”。另佛家有言，修建佛洞功德无量，莫高窟之意，谓世间无比修建佛窟更高修为也。莫高窟至最盛之时，曾有石窟千余，称之为千佛洞。飞天见于莫高窟内壁之上，举世闻名，悠游千年不坠。
晋太和四年，己巳，秦建元五年，燕建熙十年。晋大将军桓温闻燕国太宰慕容恪已死，遂请旨起兵北上，与徐、兖二州刺史郗愔，江州刺史桓冲，豫州刺史袁真等会兵伐燕。其初郗愔曾致信桓温，表示愿与其共辅王室，请求率部出河上。当时郗愔引兵屯于北府，其部下兵卒悍勇，桓温尝谓：“京口酒可饮，兵可用”，其实心下十分忌惮，不欲令郗愔掌握京口重镇。郗愔之子郗超时为桓温参军，其书便先落郗超之手。郗超见父来书，因知桓温忌惮老父掌兵，于是暗中将原信毁掉，并以父亲名义伪造新书呈递桓温，自称老病，请以闲职休养。桓温便顺水推舟，表请改任郗愔为会稽内史，自领徐、兖二州刺史，兼并郗愔之北府军。
同年四月，桓温亲率步骑五万，兵出姑孰，与江州刺史桓冲、豫州刺史袁真一同北伐前燕。参军郗超献计道：“今汴水方浅，恐其道远难通漕运，宜求别道而入。”桓温因新并其父之兵，恐其怀恨设谋报复，遂不从其策，偏入汴水北行。六月军至金乡，天旱水绝，使将军毛虎生凿钜野三百里，引汶水会于清水。于是引舟自清水入河，舳舻三百余里相接，帆樯蔽日。郗超见此复谏：“清水入河，难以通运。若敌寇不与我战，运道必绝；则敌必因以为资，我复无所得，此危道也。不若兴众自陆路直趋邺城，彼必望风逃遁，北归辽、碣。若能出战，则事可立决。若恐胜负难料，务欲持重，则莫若顿兵河济，控引漕运，俟资储充备，来夏乃可进兵。舍此二策而连军北上，进不速决，退必愆乏。贼则因此势以日月相延，渐及秋冬，河水更必涩滞。北土早寒，我三军裘褐者少，恐于彼时所忧，非独无食而已。”
桓温又不听从，说道：“我命袁真攻开石门以通水运，必无阻碍，卿其勿言。”遂遣袁真率兵五千去攻石门，又遣桓玄攻拔湖陆。燕王慕容暐闻说晋军来伐，遂使下邳王慕容厉将兵一万前来迎战。被晋将邓遐、朱序合兵出击，两下交锋，未及十合，慕容厉大败而还。邓、朱二人引得胜之兵进击，复大败燕兵于林渚。七月，桓温进驻武阳，前燕故兖州刺史孙元起兵响应，于是晋军顺利至于枋头，距燕国都城邺城已不足百里。燕王慕容暐及太傅慕容评大惧，遂聚集文武言道：“今太原王皇叔慕容恪已亡，国内无有良将，晋兵势大，将何以迎敌？”群臣皆奏道：“太原王临终之语，陛下如何忘记？吴王慕容垂有文武之才，何不用之率兵御敌？然后使人与秦和好，结为唇齿，请其以兵夹攻晋军之左，则可破桓温无疑。”
慕容暐及慕容评听了群臣之议，不由对视一眼，颇感为难。因以二人之意，皆忌惮慕容垂之能，本不欲使其掌兵，恐其将来尾大不掉。慕容暐便道：“此计虽好，而今晋兵势大，恐远水难解近火，不如走奔和龙为上。”吴王慕容垂在一帝听得不耐烦，出班叫道：“陛下未经一战，何如此之怯耶！臣请将兵击之，如其不捷，走未迟也，何望风而纷纷自溃乎？”慕容暐万般无奈，只好准了，使慕容垂接替慕容臧任南讨大都督，统各处军马共五万人前往抵挡桓温。慕容垂乃表荐司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾各为参军从征。因处危难当头，慕容暐也只好准了，但谓慕容垂乘国之危任用私党，极感愤怒。于是复纳群臣之议，遣乐松为使至长安，请求秦王苻坚发兵来救，许其事成之后，割虎牢以西之地酬之。乐松领命，引随从至于长安，来见秦王，呈递国书，说明求救之意。秦王苻坚与众商议道：“孤正恨燕国之强，欲借晋军弱之，我好得渔翁之利。奈何将兵助之，以养己患乎！”侍中王猛以手轻扯秦王衣襟，轻声密奏道：“燕国虽强，慕容垂亦非桓温之敌。若桓温举山东之众进屯洛阳，收幽冀之兵，引并、豫之粟，观兵崤、渑，则陛下大事去矣！今不如与燕合兵，以拒桓温。晋军若败退江南，则燕国亦必受损大病。我再乘其弊以取之，不亦善乎？”