“云南山多，教育落后，民族众多，政府管理落后，在其他省区可能成功的方式拿到云南来就很可能失败，比如预备役，预备役要求的行政力量必须深入到具体的寨子村庄，可少数民族都由他们自己的土司头人管理，政府的行政力量插入势必打破原有的管理模式，进而造成混乱，很可能会引起土司头人的不满，最终引发动乱。”
庄继华明白卢汉的意思了，卢汉这通话的中心意思是，如果解散或者打破原有土司头人的管理模式，那么这些土司头人一定会起来反对，而少数民族又受他们控制，故一定会引起变乱，这就与尽快稳定云南发生矛盾。
卢汉说的是云南的实情，这让庄继华陷入两难之中。在进入昆明之前，他就明白，云南的问题很大程度上取决于云南的少数民族，此时云南并不象前世那样汉人或者汉化了的少数民族居多，而是少数民族占大多数，他们自己的宗教信仰，社会组织结构，生活习俗，与现代社会有很大不同，现代文明在那里似乎不起作用，就像自学初送他两个女奴那样，还不许不接受。但是你要改变他的话，就会引起一大堆麻烦，首先你要帮助的人并不一定认可你，其次土司头人会想方设法加以破坏，而他们的族人会更相信他们。所以庄继华跨入昆明之前就确定了依靠少数民族的上层人物，稳定云南的治滇策略。
“抗战的规模和残酷将远大于内战，部队损失也远大于内战，没有快速的补充是绝对不行的。所以我们比偶徐建立预备役。”庄继华很诚恳的问道：“永衡将军，那你看如何建立预备役呢？”
卢汉想了想说：“我建议还是采取保安团的方式。每个县编一个保安团，平时为此治安，缉拿盗匪，战时充当主力部队的补充。”
庄继华想想后问：“要是再度消耗了呢？而且云南只是全国一隅，大批地盘丢失后，势必增加后方兵员的补充，我的意思是云南兵员不但要补充滇军，还要补充其他部队。”
卢汉顿时沉默了，他听懂了庄继华的话，保安团模式单纯补充滇军够了，可要更大范围的补充则是不够的。
“可不可以这样，采用两种模式并存的方式，”张冲说道：“在汉族聚居区和汉化严重区，采取预备役方式，而在其他地方授权土司和头人组建地方保安队，由政府派人指导训练。”
庄继华眼前一亮，喃喃自语两句，然后示意杜聿明和范汉杰，重庆的预备役是庄继华设计，杜聿明一手推行的，他在这方面有丰富的经验，此刻见庄继华征询他的意见，杜聿明点点头说：“我认为可行，张将军不愧经验丰富，奇谋百出。”
“那好，就这样办，张将军，您的工作安排暂时定在保安司令部吧，”庄继华掉头对张冲说：“协助光亭建立预备役，您看怎么样？”
“理当效劳。”张冲站起来答道，他对庄继华如此爽快的采纳了他的建议很高兴。
“卢将军，滇南的那个旅要尽快开回来，与城外的部队一起接受整编，重庆组建的整编工作队已经半个月之内就到，他们一到整编立刻开始。还有就是会理战俘营的万余士兵和军官也要开过来，不过他们不一样，士兵愿意留下的，进入整编部队或者编入护卫队，不愿意的给路费走人，愿意留下的军官必须进入军官整训团。我先声明，凡是不愿意留下的，将进入黑名单，不能再进入军队。”庄继华还是直言，一点不避讳。
卢汉点头答应表示接受这个处置办法，这个问题不用明言，现阶段大家的互信还不高，这些军官如果不愿意留下来，说明他们对中央还是不满，那就不可信，既然不可信，那就不能重新进入军队。
处理完了军队，庄继华开始着手准备改组省政府，他留用了大部分原云南省政府人员，不过他在昆明组建了一个政务培训班，从重庆调来一批教职员工，蒋介石下令改云南讲武堂为中央军校昆明分校，抽调军政部次长杨杰出任该校教育长。
八月上旬，李烈钧终于姗姗抵达昆明，庄继华率领在昆明的党军政高级官员在机场迎接。李烈钧是国民党元老，曾经担任云南讲武堂教官和陆军小学校长，是滇军前辈，辛亥革命后出任江西督军，二次革命失败后，逃亡海外，袁世凯称帝后，他潜回云南，推动唐继尧起兵反袁，出任第二军总司令，出兵广西，他在滇人中有较高的声誉。
不过李烈钧这次来也不是一个人来的，省政府的秘书长蒋介石已经给他定死了，由四川省党部主任冯诡出任，而四川省党部主任则是从中央党部新派下来的新人卢山鸣，可接下来的人事调整却让庄继华大感惊讶，杨永泰辞去重庆市党部主任，由王小山担任，这让庄继华有些摸不着头脑，这陈立夫究竟是怎么想的？
庄继华不知道，陈立夫为了争得这个云南省秘书长这个位置可谓绞尽脑汁，这可是全省第二号职务，不过一个很显然的问题是这个人选必须得到庄继华的支持，庄继华现在的声望不是一般的高，龙云什么人，云南什么地方，居然被他一战而定，消息传来让蒋介石喜出望外，在作战会议上居然花了半个小时来讲述庄继华的功绩，让与会高级将领向他学习，省政府组成的人选必然要征求庄继华的意见。所以陈立夫才煞费苦心的推荐了冯诡，他料定庄继华是只要你不妨碍我做事，那我就不干涉你揽权，如果你有所助益那就更好了。
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冯诡无疑是恰当的人选，他与庄继华有过合作，庄继华对他挺满意，他出任此职料庄继华不会反对，特别关键的是庄继华自己口袋里没有人选，他要么接受冯诡要么接受政学系的人，陈立夫自信，冯诡绝对比杨永泰提出的人选合适。王小山则是进一步向庄继华示好，消除上次的暗杀事件带来的影响。
果然庄继华没有提出反对意见，蒋介石来电征询意见时表示同意，于是冯诡就捡了个大便宜，很轻松的从党部主任跳到省政府秘书长上了。
“小山当党部主任，这个立夫可真敢用。”庄继华看着很兴奋的冯诡低声对身边的伍子牛说。
伍子牛一笑，也低声说：“我看他能行，小山稳重，做事有条理，这个党部主任还不是小菜一碟。”
庄继华轻轻摇头，他不认为王小山是当党部主任的人选，他坚持认为王小山还是适合间谍特务这一行，他办事沉稳，思虑周密，眼光独到而敏锐，这正是一个优秀特工必备素质，而他在理论上却依然是个三民主义门外汉。
李烈钧对重返云南很是兴奋，住进五华山后，没有休息就与庄继华来商议云南的施政方针。蒋介石在他去云南之前，特意把他从南京请到南昌见面，当面交代云南施政要与西南开发相配合，因此一定要与庄继华商议。
李烈钧本质上还是个军人，对民政并不熟悉，但他也有自己的想法，想以自己的方式建设云南。他一开口就提出发展工商业，开拓交通，兴办学校，缩减军队、整顿吏治等五大条；庄继华默默的听着，一边的云南财政厅长陆崇仁，云南民政厅长李培天、教育厅长龚自知、秘书长冯诡、警备司令杜聿明、副司令卢汉、张冲等人都拿眼看着庄继华，虽然庄继华没说过他的治滇策略，但他们都知道他肯定已经有方略了，重庆的发展有目共睹，所以他们也想知道他的方略到底什么。
等李烈钧说完之后，庄继华感到有些为难，李烈钧太急了，事先没与他商议，他的治滇策略与他的相差比较大，有些地方完全是背道而驰的，可就这样反驳回去，他担心李烈钧的面子上会受不了，因此他踌躇起来。
“我来之前专程去南昌见过委员长，”庄继华的态度当然瞒不过李烈钧，他毫不在意的对庄继华说：“委员长交代，云南要纳入西南开发计划中，施政要与西南开发相配合，文革，你有什么想法就尽管说，重庆四年巨变，民政你也同样擅长。”
庄继华缓缓开口道：“烈公过誉了，您是我党元老，为国家立下汗马功劳，今天刚到，是不是休息一日，明天我们再商议。”
“哎，文革，有什么说什么，有不同意见就说，只要你说得对，我自然采纳。”李烈钧知道他肯定是不同意自己的策略，他还是不以为意的挥挥手。
冯诡知道李烈钧犯错了，蒋介石让他来的目的是让他当个菩萨，为庄继华充当前台，可他却把自己当做主人了。看庄继华有些出踌躇，以为他心里不高兴，便连忙插话道：“烈公，我看文革说得对，您老还是先休息，这些事情我们明天召开个专题会议再商议也不迟。”
李烈钧哈哈一笑，爽快的一拍沙发说道：“我一点不累，冯秘书长，我们现在先议议，然后再开会，倒是也就不容易出现差错了。”
冯诡还要再劝，可庄继华这时已经想通了，他开口说道：“既然如此我就说说的我的想法。”
庄继华这一开口，原云南省政府的人一下就有兴趣了，庄继华在重庆的作为也早就传到云南，他们想知道，庄继华的传说到底有几分真实可信。
“委员长说云南纳入西南开发范围，可西南开发到底是什么呢？恐怕在诸位并不清楚，我先解释一下，然后云南该怎么发展大家自然就清楚了。”庄继华郑重的说，他把当初对中日关系的判断，如何以西南开发掩护备战择要要说了一遍，他的话让在在座的人除了杜聿明等原开发队成员外都大吃一惊，连李烈钧都感到震惊，他没想到这对师生瞒了全国的人，背着骂名，花大力气在四川默默备战，这让他对蒋介石的观感顿时改变，并隐隐生出一丝愧疚，为以前对蒋介石的指责感到惭愧。
“按照当初的判断，中日战争会在两到三年之内爆发，当然这只是估计，我们希望越晚越好，可我们在行动上却必须以最危险的方式为准，”庄继华说：“重庆已经建了几十家工厂，一个初级的国防工业体系正在逐步形成，但说实话，这个体系的基础很薄弱，禁不起风吹雨打，而且战事一起，最最乐观的估计也只能保证全国一半的部队的供给，要是能再给我五年时间就好了。”