德国远东舰队开到意属东非后可谓得天独厚，当地意军肯定不会怠慢德军舰队，意大利政府也希望德国远东舰队能帮助东非意军守住东非，所以命令东非意军全力协助德国远东舰队。德国远东舰队便在这里得到了基地和后勤保障，继而与英军舰队在红海内大战了一场。双方都是两艘航母，但德军在航母性能和使用航母作战的水平上都超过英军，因此一场激烈的海空大战后，英军的皇家方舟号和暴怒号航母被德军的威廉一世号和威廉二世号航母先后击沉，英军的十多艘轻型巡洋舰和驱逐舰也统统都被德军击沉，这意味着英国在印度洋内已经失去了所有的海军力量。获悉后的希特勒在心花怒放中晋升远东舰队司令威廉卡尔斯中将为海军上将，并要求他“迅速打通苏伊士运河，让意法海军驶出地中海”。
阿拉伯半岛战事和红海海战让英国政府感到了前所未有的震惊，因为北华军控制阿拉伯半岛和德军控制红海，意味着英国和对英国而言最重要的印度殖民地就失去了联系，而最可怕的是，德国远东舰队一旦打通苏伊士运河，那么被封锁在地中海里的意法海军就能逃出这个天然囚笼，北华只要给这两国海军提供援助（一路上提供燃油和物资），那么意法海军就能绕过非洲大陆，从印度洋开进大西洋，联合德国海军，对英国本土展开攻击，到那时候，好不容易转危为安的英国将会重新噩梦降临。这个可怕的前景，不得不让英国政府毛骨悚然。
印度洋局势的发展，已经让美英都深感无法控制了。
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在这同时，缅甸战局也给了大英帝国又一记沉重的打击。在泰缅边境地区攻击缅甸的北华军其实根本就没打算在陆地上攻占缅甸，因为陆地战事展开的时候，北华海军舰队已经运载着一个海军陆战师在印度缅甸接壤的孟加拉湾展开登陆。从地图上不难看出，印度的版图像个大菱形，而缅甸的版图像个小菱形，这一大一小两个菱形边角接触的地方，便是孟加拉地区，北华军只要占领了孟加拉地区，就等于把缅甸和印度分割开来，再加上北华军掌握制海权，因此缅甸境内的二十多万英军便尽皆成了瓮中之鳖。
这个由杨杰制定的作战计划被具体实施后，取得了又一次巨大的成功。在孟加拉湾登陆的北华军第一天就攻占了孟加拉地区最东南部的重要港口吉大港，随即一路北上，攻占了孟加拉地区的核心达卡，锁死了缅甸英军逃回印度的通道。
面对这种局势，连罗斯福总统都感到了前所未有的不安，他隐隐觉得，丘吉尔当初极力反对自己对北华采取妥协退让是对的，自己似乎真的失算了。丘吉尔的前任张伯伦领导英国对德国采取绥靖政策，结果造成了今日势不可挡的希特勒帝国，而自己的绥靖政策难道是张伯伦的翻版？想到这里，罗斯福总统甚至都有了一丝惶恐和后悔。
丘吉尔再次发来电报：尊敬的总统阁下，自从英德开战以来，美国给了英国大力而无私的援助，这一点，我和全体英国人都是铭记在心的，英国是美国最忠诚可靠的朋友，我对您本人也充满尊重。请您原谅，我并非是在冒犯您，但我真的认为，您对张学良采取的绥靖政策是错误的，您是在重蹈张伯伦的覆辙。张伯伦在昔日对希特勒妥协容忍，使得德国越来越强大，结果您看看英国现在的处境吧！德国几乎给英国带来了灭顶之灾。难道您希望您纵容起来的北华也给美国带来灭顶之灾吗？北华和美国的关系与德国和英国的关系简直是惊人的一致，英国之前对德国采取绥靖政策，此时几乎亡国灭种，而美国此时对北华采取绥靖政策，必然也会导致同样的后果。英国就是美国最好的教训。您现在对张学良的绥靖政策就等于是在给美国埋下祸根。我也非常清楚您的顾虑，光是一个德国就已经让我们难以对付了，再加上一个北华，这场战争的艰难程度会更加巨大，但我们已经退无可退。总统阁下，请您下定决心吧！英国会和美国并肩作战到底的。
罗斯福总统沉默了足足半个小时，才回复道：那就让我们在谈判桌上再试最后一次吧。
11月15日，英国打开苏伊士运河，让法国“出售”给北华的敦刻尔克号、斯特拉斯堡号战列巡洋舰通过运河和红海，作为谈判的“诚意”。北华海军随即将这两艘用白菜价“买”来的军舰以中华龙脉山川来命名，改名为“昆仑号”、“秦岭号”（因为德国之前卖给北华的两艘战列巡洋舰是用中华两条母亲河来命名的）。这样，北华海军的大型水面主力舰数量便达到了8艘，包括4艘战列舰和4艘战列巡洋舰。对于一支把航母作为核心力量的海军来说，八艘主力舰就已经足够了。长江号、黄河号各拥有9门口径330毫米主舰炮（三座三联装），昆仑号、秦岭号各拥有8门口径330毫米主舰炮（两座四联装）。
伦敦的谈判桌上，顾维钧代表北华提出了谈判条件。
“身为亚洲的主导国，我们只能接受印度地区（包括印度、巴基斯坦、克什米尔地区）继续属于英国的管辖，藏南三国、阿拉伯半岛、阿富汗、缅甸、菲律宾，都必须无条件交由我国管理；另外，英国还必须把澳大利亚、新西兰等大洋洲地区和南非地区都无条件转交给我国；苏伊士运河由中英两国共同管理；印度最东部（包括印度最东北部和孟加拉国的一半地区）都必须割让给我国，以便让我国在印度洋取得属于我国的出海口。”顾维钧强硬地道。
“对不起，贵方的条件实在太过苛刻，并且对我国造成了严重的利益损害和安全威胁。我方拒绝接受如此苛刻的条件。”说这话的倒不是丘吉尔或英方代表，而是美国国务卿赫尔。
顾维钧略有点惊奇。很显然，此时的大英帝国已经是落毛凤凰不如鸡，在这场三方谈判中已经没有什么话语权了，而主要负责跟北华谈判的美方则也很明显地改变了以前的妥协态度，变得强硬了起来。同时，顾维钧也注意到了丘吉尔的表情变化，丘吉尔坐在一个宽大而舒适的椅子里，脸上没有激动和暴躁的神色，反而在悠闲地抽着雪茄，同时露出一丝冷笑。
赫尔看着顾维钧：“首先，贵方索要的地区实在太多了，严重损害了美国和英国的利益，以上地区总面积超过1600万平方公里，转交这些地区严重超出美英两国的承受范围；其次，阿拉伯半岛如果被我方完全交给贵方，那么苏伊士运河就会随时遭到贵方的攻击，虽然贵方并没有在这场战争中与德国结盟，与美英两国也并非交战国，但如果贵国占领阿拉伯半岛后突然间加入战争并打开苏伊士运河，使得德国在地中海内的海军力量驶出地中海，那对美英两国将是灾难性的后果。我方不可能把我方的国家安全完全交在贵国的手中。”
“那么贵方的条件呢？”顾维钧不动声色。
“我方愿意让出藏南三国、阿富汗、缅甸，贵方军队必须完全退出阿拉伯半岛，包括索科特拉岛。”
“我方感到遗憾，因为贵方给的实在太少了。”顾维钧摇头。
“这是我方的底限。”赫尔十分坚定。
“底限？”顾维钧轻轻一笑，“我提醒贵方，我方索要的地区都在我方可以轻易得到的范围内。”
“我方为保卫底线以外的地区，将会使用任何手段。”赫尔的态度丝毫没有动摇。
顾维钧心头感到一丝警觉，他不动声色地问道：“包括战争吗？”
赫尔看看顾维钧，一字一顿：“Yes，incldingwar。（是的，包括战争。）”