日本海军在这场东北战争期间发挥的重要作用丝毫不亚于日本陆军，战事开始时的日军航空兵力量都来自日本海军的舰载机，东北军无法收复沿海地区也是因为日本海军舰队的凶猛炮击而给陆上日军地面部队提供了强大的火力增援，而日本海军最为显著的作用，就是协助日本陆军登陆，并且是随心所欲地登陆，这也是日军能极大掌握战争主动权的因素之一。作为这场战争的日方总指挥官，白川义则大将自然不是泛泛之辈，跟宇垣一成、铃木庄六并称为“陆军士官学校第一期三杰”的他迅速从东北军打破常理、反其道而行之的作战部署中察觉到了对手反客为主的战略意图。在这样的情况下，白川大将果断见招拆招地也改变战术，在他的命令下，辽东战场上的日军第1军和第2军边战边退、转攻为守，在牵制东北军主力的同时则逐步通过海路撤离。较为完整的第1军第14师团随即在大连重新登上海军的运输舰队，驶向营口战场。白川大将的这一步棋也很高明：辽东战场的日军本来就是诱饵，既然对手已经上套（实际上，东北军不撤军反增兵的举动也是主动上套），那诱饵也可以离开了，与其让第1军和第2军的部队留在辽东战场挨打，不如投入到对东北军主力的包围作战前线，既避免了第1军和第2军的损失，也加强了日军包围圈的兵力。
面对辽东半岛这个“天然大包围圈”里的三十五万东北军，白川大将知道自己一时半会是吃不掉这么多的猎物的，因此他重新改正的战术核心是：扎死包围圈为首要，也就是要截断辽东半岛境内东北军与后方的铁路运输线，攻占沈阳则是第二目标，暂时不考虑在急切间吃掉辽东的东北军。白川大将对自己的新计划很有信心，逻辑是现成的：一旦前线的东北军主力被断绝了后方运输线，那就只能在弹尽粮绝中慢慢被困死、被饿死，不需要日军用子弹去消灭，同时再攻占了沈阳，对东北军的士气造成巨大的打击，被围困的东北军主力必然毫无斗志、一触即溃，这样，日军一开始的两个战略目标仍然能实现，征服东北也指日可待。
东北军高层也承认，白川大将这一招反手一击确实同样巧妙，在一定程度上化解了日军原本被东北军反其道而行之的战术所带来的尴尬处境，甚至还扭转了日军的颓势。
当日军第3军对岫岩展开猛攻的同时，营口也再度陷入了血战。
营口的东北军此时共3个步兵师、1个海防混成营、2个炮兵团，其中的第123师和海防混成营以及那两个炮兵团基本都打残了，这四部总兵力不足五千人，并且大部分还是一开始临阵脱逃但后来又杀了个回马枪的毛福恩部第529团。此时营口东北军的主力，是从陕西宋哲元部调来的第125师（东北军嫡系）和第33师（西北军余脉）。实际上，在之前的营口血战中，进攻营口的日军第3师团元气大伤，已经对营口不造成威胁了，但由于第7师团攻占了盖州，使得日军在营口盖州的登陆虽然没能实现对东北军主力后路的包抄，但却在很大的程度上截断了辽东半岛西部沿海的铁路线。辽东半岛中部是丘陵山区，因此半岛上的铁路干线只有两条，东部沿海和西部沿海，这两条铁路的终点都是旅大地区，起点是辽宁省腹地，也是此时辽东半岛东北军主力的后方运输线枢纽。从鸭绿江杀来的日军第3军已经截断了东部沿海铁路线，而在盖州登陆的第7师团又截断了西部沿海铁路线的部分干线，这对前线东北军主力的威胁是无需多言的。因此第125师和第33师进驻营口的任务不仅仅是守住营口，同时还要反击盖州，恢复辽东半岛的西部沿海铁路线的畅通。
盖州和营口之间的田野海滩上，东北军第125师、第33师与日军第7师团反复展开拉锯争夺战，互相打得难分难解，但由于日军在盖州已经建立陆军航空兵基地，又拥有海上舰队的驰援，因此东北军落于下风，在日机的狂轰滥炸和日舰的猛烈炮击下，两个师伤亡很大。
12月3日，日军第1军第14师团离开辽东战场，乘坐舰队在营口战场登陆，并划入日军第4军的作战序列里。这使得营口盖州的战事对于东北军来说，陡然间雪上加霜。
“什么？第14师团在营口登陆了？”位于营口盖州之间的二道镇里的东北军第125师和第33师的联合指挥部里，获知这个令人震惊的消息后，第125师师长黄德兴、副师长于兆麟、第33师师长刘郁芬、副师长孙魁元等指挥官无不大吃一惊。
于兆麟愕然道：“第14师团不是在辽东战场吗？怎么跑我们这里来了？”
孙魁元苦笑道：“鬼子拥有绝对的制海权，还不是想在哪里登陆就在哪里登陆？”
刘郁芬又惊愕又焦躁：“营口的部队就第123师这个被打残的部队，用来对付同样半死不活的第3师团勉强还可以，但第14师团也投入了对营口的攻击，那第123师铁定扛不住！如果营口丢了，我们就处于第3师团、第14师团和第7师团的前后夹击中了！”
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黄德兴道：“第14师团在辽东前线激战多日，肯定也损失严重，我们也无须太担心。”
从东北军总司令部赶来督战的东北陆军作战处长易凤翔神色严峻地摇头道：“这倒不一定。第14师团是参战较晚的部队，没有遭到太大的打击，保守估计，该师团应该还有两万兵力上下，是一支不容小觑的力量！第14师团投入对营口的进攻，营口和第123师确实是凶多吉少啊！”
“那我们不能坐以待毙！”刘郁芬急道，“第123师估计只能撑一天不到，我们必须要在日军彻底攻占营口之前赶紧回援营口！到时候我们虽然还要面对日军三个师团的进攻，但处境起码能安全一点！”
“总司令部交给我们的任务是夺回盖州的铁路线！”黄德兴道，“我们如果撤了，岂不是把盖州还掌握在我们手里的铁路线也交给日军？那辽东前线的主力就彻底断绝后方运输线了！我们不能撤！”
“不撤就是等死！”刘郁芬叫吼道，“撤到营口，起码我们还能守住营口！”
“撤了就是失职！”黄德兴也吼道，“就是临阵脱逃！”
“晋绥军第70师什么时候到？”易凤翔问道。
“第70师师长孙楚在之前的电报里说，他们还要一天。”黄德兴回答道。
“一天？他们是爬着过来的吗？是来给我们收尸吗？”刘郁芬怒不可遏。
“孙楚说，现在是白天，铁路网不断遭到日军飞机猛烈轰炸，他们不得不一边修路一边前进。”黄德兴不悦地道，“我们要理解第70师。”
“报告！”一个通讯兵急匆匆地奔过来，“营口的毛福恩团长来电！日军第14师团没有进攻营口！而是在营口北部的大辽河北岸登陆，直向大石桥去了！”
“不好！”易凤翔大惊失色，“日军的胃口比我们想得还大！第14师团的意图不是攻占营口，而是攻占大石桥！一旦大石桥沦陷了，那我们手里仅剩下的一两条铁路线也被截断了！并且我们和营口的部队都会成为日军的瓮中之鳖！”
“所以，必须撤！我们不能犹豫了！”刘郁芬叫道。
众人都看着易凤翔这个“钦差大臣”。易凤翔想了想，下定决心道：“全军撤退！放弃对盖州的进攻！回援营口，同时全力阻止日军攻占大石桥！”他有条不紊地下令道，“黄师座，你的第125师立刻赶赴大石桥，一定要抢在日军前面拿下大石桥，即便日军已经攻占大石桥，你必须也要夺回来！刘师座，你的第33师立刻回援营口，确保营口不失，并且要随时做好增援大石桥的准备！”
“明白！”将领们一起领命。