双方的外交官在谈判桌上唇枪舌战、剑拔弩张，但多番会晤最后都是不欢而散。
而双方的军队则在厉兵秣马、枕戈待旦。
张学良知道，狼子野心不死的日本人肯定不会甘心上次的初步失败，早晚会大规模地卷土重来，而这个时期，似乎就在眼前了。但张学良毫无畏惧，因为他知道，日本人的野心绝不是一次两次的局部失败就能遏制的，而日本人想重新开战的意图已是昭然若揭，自己也也不需要再在谈判桌上跟日本人费口舌。“想打就打！废什么话！”这就是张学良的对日态度。
10月1日，张学良命令东北军全面进入二级警戒状态，晋绥军和西北军同时预备待命，所有军官取消休假。
10月中上旬，日本开始向朝鲜半岛北部大规模增兵。第2师团、第3师团、第5师团、第6师团、第7师团共五个师团陆续抵达朝鲜，并开赴至朝鲜北部，使得朝鲜境内的日军达到7个师团（包括原先长期驻于朝鲜的第19、第20师团）、18万兵力。与此同时，日本海军重新建立“满洲特遣舰队”，野村吉三郎中将担任舰队司令，吉田善吾中将和宇垣缠少将担任舰队正副参谋长，“满洲特遣舰队”下辖第1战列舰队、第2战列舰队、第1航空舰队，分别由古贺峰一少将、丰田副武少将、高须四郎少将指挥，整个“满洲特遣舰队”共拥有4艘航空母舰（轻型航空母舰“凤翔”号、“龙骧”号，重型航空母舰“赤城”号、“加贺”号），4艘战列舰、8艘重型巡洋舰、12艘轻型巡洋舰等，参战的主力舰占了联合舰队的一半之多。
就在战争阴云越来越密布在东北上空的时候，杨宇霆向张学良报告了一件事：新疆内战产生了新的变化！
新疆的局势从清末开始就非常动荡，不但分裂势力此起彼伏，而且还屡屡受到霸权大国的势力渗透。清末时若不是左宗棠率七万湘军入疆血战，新疆险些就被分裂出中国版图了。清末和民国初，统治新疆的是杨增新，杨增新在张学良宣布东北易帜的同年也宣布新疆易帜，但在之后一个月，就被部下樊耀南刺杀，而樊耀南随后又被金树仁除掉，金树仁从而成为新的新疆王。金树仁在新疆扩充势力的过程中，其部下盛世才逐渐崛起。1933年春，盛世才通过发动“四一二事变”，夺取了新疆的军政大权。但新疆也并非盛世才一人独霸，原本金树仁的另一个骨干部下张培元在伊犁地区割据自立，是盛世才的强硬对手，而在1933年初，在西北马家军内战中失败的马仲英率领6000余人马进入新疆，试图在新疆开拓他的地盘（西北军在中原大战后全面崩溃，陕西省被张学良吞并，甘肃青海宁夏三省的马家军失去西北军这个最强大的对手后，不同派系互相爆发内战以争夺西北三省）。因此，眼下的新疆成为盛世才、张培元、马仲英的三方角逐战场。盛世才占据新疆核心迪化（乌鲁木齐）且拥有省主席的正统名分，势力最大，因此张培元和马仲英联合起来对付盛世才，使盛世才陷入了苦战。
杨宇霆向张学良报告的事情就是：盛世才向张学良求援并投怀送抱。盛世才暗示张学良如果帮助盛世才击败张培元和马仲英，等盛世才统一新疆后，愿意加入张学良的北方派系。
张学良其实对新疆不怎么感兴趣，毕竟过于鞭长莫及，而且中间还隔着马家军控制的西北三省，东北军如果向新疆和西北扩张，肯定会引起蒋介石的猜忌。但杨宇霆却对新疆的内战非常感兴趣，因为他在骨子里极力推崇东北军对外扩张，渴望让奉系的势力更上一层楼。实际上，张学良领导奉系所取得的成就已经超过了张作霖时期，张作霖时期奉系最鼎盛的时候是控制东北、西北、江南共九个省，而张学良此时的奉系也占据九个省，外加一个天津市，同时张学良还拥有全国二号领袖的名分，这种优势是张作霖时期难以望其项背的。但杨宇霆对此可不满足，他三番五次地拿着这件事来找张学良，希望奉系插手新疆的内战从而再扩张。
“我说杨参座，日本人正在磨刀霍霍，随时可能跟我们爆发全面战争，你在这么紧要的时候却还想着吞了新疆？这是不是本末倒置了？”张学良无奈地道。
“少帅，话不是这么说嘛！日本人即便打过来，难道还能吞了我们？我们一方面要对付日本人，一方面也要为以后的长远计划考虑嘛！这叫未雨绸缪。盛世才、张培元、马仲英，这三个人无论哪一个真正地统一了新疆，那时候我们想再下手可就难了！”杨宇霆振振有词。
“好吧！那就把杨副参座叫来一起商议商议吧！”张学良只得同意，“对了，还有参谋处的那个新任的萧处长，也一块叫来。”
由于张学良对新疆实在没兴趣，再加上日军大兵压境，因此要不要插手新疆的内战只是召开了一个简单的会议，参会的除了张学良和杨宇霆外，只有杨杰和东北军总司令部参谋处的新任处长萧浩然中校。听了杨宇霆的讲解后，萧浩然沉默不语，杨杰开口道：“你是说，盛世才一方面向我们求援，但他另一方面还派人去莫斯科？”
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杨宇霆点点头：“是的。目前新疆的三方势力里，盛世才实力最强，但张培元和马仲英联手起来，他就落于下风了。实际上，在新疆，张培元的威望和影响力超过盛世才，金树仁下台后，张培元其实是名正言顺的继任者，但张培元的势力在伊犁，事变的时候，盛世才在迪化，因此近水楼台先得月，抢占了新疆的实权。两个月前，也就是6月中下旬，本来盛世才与马仲英激战于新疆东部，但他突然带着部队返回迪化，逮捕并当场枪杀了反对他的陈中、陶明樾、李笑天三人，新疆省临时主席刘文龙吓得嚎啕大哭要辞职。盛世才这种铁腕而血腥的手段让新疆省政府已经无人敢反对他，但在军事上，他已经很不利了，张培元部新编第八师和马仲英部新编第三十六师组成的联军正在新疆东部连战连捷，虽然盛世才部暂时勉强挡住了张马联军，但继续拼下去就很难撑得住了，张马联军兵临迪化城下也是很有可能。因此在这样的情况下，他四处求援，主要是向我们索求支持，但也有可靠的情报显示，他同时还派人去了莫斯科，并和苏联驻迪化的领事馆有频繁接触。”
张学良冷哼一声：“一只脚踩两条船的家伙？有何信义可言！最可恨的是，他为了打内战竟然寻求外国列强的援助，岂不是卖国求荣？苏联人会白白援助他？他这是在引狼入室！”
杨宇霆道：“盛世才的原话是，他也是东北人，对少帅你很有归属感，所以他统一新疆后肯定会唯少帅你马首是瞻。”
“这混蛋是东北人？”
“是的。盛世才是辽宁省开原人。”
张学良冷哼道：“用这个来套近乎？可笑！石友三也是东北人，吉林长春人，但他不照样反我么？”张学良知道盛世才不是什么好人，并且张学良最恨的就是为了一己之私而勾结国外列强来对付本国同胞的这种没有民族节气的败类军阀，因此对盛世才充满恶感。
杨杰望向杨宇霆：“邻葛兄，你觉得盛马张这三人，我们该支持谁？”
杨宇霆分析道：“盛世才虽然向我们大献殷勤，但他同时也跟苏联在暗中勾结，说明此人性格两面三刀、反复无常，是个典型的投机分子，并且为了个人野心私欲而不顾国家利益和民族大义，行为令人不齿，再从他夺取新疆大权的过程中看，说明他手段狠辣、阴险狡诈，可以肯定，我们即便支持他统一了新疆，他也不会一心一意地服从我们，并且他还卖国求荣，我们要是支持他或接纳他，那我们的名誉也会受到玷污。所以，盛世才不是我们扶植的人选。”