玉琳琅与张玄楚、熊猫人铁木、云霞仙子和芷翎仙子，几人坐在云霞仙子变化的桌椅，一路上大家心里劳累疲惫，坐下分吃美味，享用美酒，张玄楚见大家很开心，就问这三头六臂人说道：“玉兄，刚才听你说，有一只蛟龙，那是什么蛟龙，想来很厉害吧。”
玉琳琅听后，回答说道：“提起这蛟龙，要从一年前说起，那时候我们国家还平安融洽，四季安乐，有一天，在我们国家的西南方向，现出几条蛟龙，其中一条还跑了出来害人，在外面到处杀人放火，烧杀抢夺，此龙很强大，能吃大妖兽，并且强抢民女，无恶不作，我们的大族长，让我从闭关当中走出，寻找这条蛟龙收伏。
我与它打斗了无数次，最近一次被我打得受了重伤，受重伤之后，跑进这乌蒙山中，我一直追终它到这里，所过之处乌云密布，往往会伴有狂风暴雨，十足的厉害。”
众人听得乐滋滋，如听故事那般，张玄楚又问道：“从我一直以来的经验告诉我，凡是妖兽越多的地方，此地越是厉害之地，这个蛟龙有六个头，每个头中必定都有法术，每一种法术都能翰天动地，飞沙走石。”
玉琳琅三张嘴同时说道：“的确是呢，这条蛟龙最擅长的就是水的法术，能呼风唤雨，翻江倒海，更能诱发洪水大灾，另一种巨大法术是雷电力量，只要它所在的地方，天上黑云暗拥，必出水灾。你们看现在的天上到处乌云密布，要不多久就会下大雨，这都是那蛟龙搞的。”
蛟龙的来历很多，说不尽也道不完，从变化处说来，有许多物种均可变龙，蛟龙也如此。
龙，可以与各种生物交配，生下的龙子各不相同，也有各种仙缘，都会修得龙身。另说，有池鱼，修满三千六百岁时，即可变化为虬龙也就是蛟龙的前虫身，蛟来为之长，能率领鱼类飞到笱水中，即化蛟而去。蛟像蛇而且有四足,属龙类也。又如蛟龙与虬龙。虬龙：是一种有角的小龙。亦指水族的各种能化龙的生物。蛟螭就是蛟龙。螭龙：为蛟龙之属的一种动物。
蛇修了千年之后也可化为蛟龙，而蛟龙修千年后化为真龙，真龙则是一种善变化、能兴云，能布雨、兴利万物的神异动物，为众鳞虫之长，四灵中龙为首、凤、麒麟、龟并之。其形象多不一。龙有细长身体者，有高大者，有四足马首而蛇尾。全身披鳞甲，头有须角，有另类翅膀飞行者如应龙，五爪。
龙身体有九种型态兽类似，为兼备各种动物之所长的异类。其名特别而特殊多样，有鳞者而无羽翼谓蛟龙，有羽翼者称应龙，有角者名角龙，无角者名虬。小者名蛟，大者称龙。传说多能显能隐，能细小能巨大，能短能长。春分登天，秋分潜渊入地或水中，呼风唤雨，无所不能。
在民间是祥瑞象征，蛟与龙非常相似，一般全长三米左右，大的仅仅宽度已经超过几米。模样很像龙，但角很短，甚至没有。蛟的颈子有着白色的花纹，而且背上有蓝色的花纹，胸是赭色，身体两肢像锦锻一样有五彩的色泽。四只脚五个爪，为了划水前端就像很宽的桨一样，尾巴尖上有着坚硬的肉刺，蛟眼睛上眉部份有突起的肉块在眼睛之间交叉，所以才会称为“蛟”。
蛟的能力和龙一样，和雨与水有深厚的关系，但与兴云布雨的龙和龙王相比起来，蛟只有唤来雨云的微薄力量而已，但多头的蛟就有不同的能力，蛟无法像龙一样支配强大水源大道法则，所以蛟顶多只有保证所在的泉水不枯竭的灵力，多头的蛟神通广大一些。
有的蛟眷族类按角的根数来区别，分别有着不同的名词。有一只角的叫作虬龙，有两只角的叫作蚑龙，没有角的龙叫作蟠龙。虬这个字具有“漩涡姣”、“卷起来”的意思，所以虬的角应该是螺旋状的角。相传蟠是雌性的蛟龙。
言归正传，几人在灭蒙山中讲述九头蛟，过不多久，忽然感觉山间到处狂风大作，鸟兽惊恐飞奔，厉害的猛兽凶兽从北向南飞跑而过，经过几人面前也不攻击众人，竟直自故自飞跑而去，跑来一只像狗又像狐，头上有三只眼的妖兽。
玉琳琅快速上前一把抓住这妖兽，那妖兽正在无脑跑动，被人一下抓住，吓得它直打哆嗦，不停叫唤。四只猛兽也上前围住，玉琳琅用兽语问道：“山上怎么回事，让你们如此惊慌失措，到底发生了什么？”
这妖兽本就吓得不轻，听到有人能与自己说话，放松了身体不再挣扎，几个眼睛害怕的光芒看着三头六臂的人，用颤抖的声音说道：“求求你不要杀我，此地北面有几位大人大打出手，狂暴的能量到处狂涌，为了不波及到自己，我们不得不跑离这里，所以所有同伴都到处向南跑。”