几个时辰过去了，夜更深了。营寨外一片寂静，只能听到知了的鸣叫。此刻，一个身影从营寨内闪过，快如闪电。不到半柱香的时间，营寨四周火光冲天。又不曾睡的士兵，见营寨起火。高喊道：“起火了！起火了！”在梦中的士兵被喊声惊醒，纷纷都来灭火。经过数个时辰，大火才被扑灭。大火过后，绝大部分行营被焚毁。就在此时，不远处火光冲天，喊声大震。行营刚被烧毁，又有伏兵追来。士兵们很是惊慌，不知所措。为了稳定军心，郑寿辉假意说道：“将士们不要慌，这是敌人的诱敌之计，千万不要上当！”说完，郑寿辉便不再理会他们，自去修理营帐。
说李战奉郑寿辉之令，来到江南方密那里。觐见大王方密，说道：“吾乃清教使臣，姓李名战。奉主人之令，来请方大王帮个忙。”方密问道：“什么忙？”李战说道：“我家教主昏庸无能，不是当一家之主的材料。空有一大片土地，却不知道珍惜。方大王雄才大志，定是个明君！”方密听后，说道：“陕西、山西两地，朕早就想要，只是一直找不到时机。如今，朝廷在各个地方增设伏兵。倘若，朕派大军去攻打，朝廷偷袭我后方怎么办？”李战说道：“这个放心，我家主人会前去抵挡朝廷的军队，大王不必担心！”方密说道：“口说无凭，该留下什么字据。”说着，便借来笔墨，写下了契约。方密见后大喜，便答应了李战的要求。
说孙迪奉郑寿辉之令，去斧头帮帮主鲍勇那里。进得帐中，便把来龙去脉一一告知。鲍勇听后，说道：“你们清教已与黑山岭狂徒融为一体，难以对付！”孙迪见后，反问道：“难道帮主不想报仇了吗？”鲍勇叫道：“怎么能不报仇，只是他们兵多将猛，无从下手。”孙迪听后，笑道：“他们所占地区才多大，哪像帮主地盘儿这么广阔！如今，那昏君贪欢享乐，兵力空虚，正是动手的好时机！”鲍勇听后，寻思了一会儿。说道：“你先回去吧，我再考虑考虑！”孙迪谢过，自回去了。
说吕延林奉郑寿辉之令，去西南天魔教教主黄彪那里。进得城中，参见了黄教主。黄彪问道：“使者来此何事？”吕延林说道：“小人奉郑大人之令，请教主发兵攻打安康城！”黄彪反问道：“安康城属你们管辖，为何要我们发兵去攻打？”吕延林说道：“俗语说：‘胜者为王，败者为寇’。在这场混战中，教主定不会让别人瞧不起吧，受别人歧视。安康是个宝地，人人都想得到。若夺下安康，可为日后教主称霸中原奠定基础！”黄彪听后，觉得很有道理。但为了慎重起见，还是没有答应吕延林的要求。吕延林见后，也自回去了。
说刘庆隆带着厚礼，去汉中城买通帅贺云军队。帅贺云闻知有使者带着厚礼前来，急忙出去迎接。帅贺云将刘庆隆请至房中，一同商议军机要事。他的两个跟班：高猛沈霸，恶狠狠地立在旁边。刘庆隆称赞道：“帅将军所向披靡，千军万马中活捉对方元帅；刀光剑影中，救主公于危难；此等壮举，怎能不值得表扬？小人久闻帅将军大名，特地前来探望。现今，清教教主王焕贪欢享乐，天灾人祸。西安和渭南两地紧邻汉中和商州，若占得这两处地方，便能一举剿灭清教和黑山岭两伙贼寇，此不一举多得也？”帅贺云早有吞并中原之心，称霸北方。现刘庆隆又提出这样的要求，正符合他的心愿，便爽快地答应了。帅贺云重赏了刘庆隆，让他回去了。
在清教总坛商州城，王焕只顾在后花园贪欢享乐，对坛内事物不闻不问，俱都交给大臣们管理。大臣们有善有恶，宰相俱都离教，只剩下奸臣小人。奸臣小人们，逐渐控制了大权。不多时，有小卒跑来报说：“启禀大人，江南方密率大军，侵扰我总坛！”奸臣们说道：“不用管他，不久便离开了！”听奸臣们一说，小卒也离开了。
几天后，江南方密大军占领商南；帅贺云大军夺取柞水，并向商州城逼近；京师城内，曹公公又派大军占领芦灵关。芦灵关位于三门峡、商州、渭南三地交界处，是个咽喉要地。曹家军占领芦灵关，向商州进犯，一连攻占途中多个乡镇，便在洛南驻扎下来。斧头帮又占领延安、咸阳、宝鸡三地大部分地区。天魔教教主黄彪攻取安康，受到雷虎大军的反抗。军事们死伤无数，便退至十几里外五里村驻扎。
教主王焕见商州城情况紧急，忙要调兵抵御。可是，城内已无一人可用。王焕下令，召回阳泉、晋中两地之兵，命王海为先锋，火速来救商州。当诏书送到王海手中时，王海十分焦急。便率十万大军，飞也似的去了。王冲见后，怕王海军队中埋伏。于是，便派“下山猛虎”韩义领军，暗中保护。韩义领命，自率军去了。
这时，有小军跑来报说：“朝廷派出大军逼近娘子关，不久便会来袭阳泉！”王冲听后，忙令“闪电刀王”张秀，领兵前去抵挡。张秀领命，自去了。韩义、张秀二人走后，又派人去沧州请王玉帮忙。在沧州，朝廷也派兵镇压。因与都城很近，所以兵马也很多。
不提各路人马征战不休，只说商州城被围。派出去的细子回来了，救兵却迟迟不到。外有强敌，内有奸臣。里应外合，商州城不攻自破。敌众占领商州，大开杀戒。街上血流成河，尸横满地，焚毁民宅房屋无数。敌众聚集在大殿上，逼迫王焕退位。因形势所逼，不得不让位给他们。敌众嘲笑地对他说：“只要你甘愿做我们的奴隶，便饶你不死！”王焕不同意，就被他们关入大牢。当晚，便畏罪自杀了。第二天，王焕的尸首被敌众悬挂在城楼上。头上贴了张字条，上面大大地写道：“狗族人的下场，暴尸在此！”
这消息迅速地传开了，人人皆知。王海在行军途中，闻之此噩耗，十分震惊。这是对我们王氏家族的侮辱，令家族里的人颜面尽失。此等奇耻大辱，怎能不报？于是，便率众直奔商州，准备与他们死战一场。
在晋中城中，人们正在为应战做准备。私下里，众臣子背着王冲，议论纷纷。说道：“现今天下大乱，四方盗贼又攻克商州。商州乃是清教的总坛，唇亡则齿寒。商州破，清教亡。他们杀了清教教主，用不了多长时间便会来袭晋中。若不尽早拥立新的教主，我们会延续清教的下场！”众臣子众说纷纭，最后还是决定立王冲为新教主。决议已定，便各自回了。
第二天，群臣聚集在城中议事。王冲及手下将士，也全都在场。群臣说道：“王头领，如今天下混乱。现商州被占，教主被杀。若不尽早拥立新的君主，我们便会尝到灭亡的苦果！”王冲问道：“谁该担当新的君主？”群臣说道：“这君主之位，非王头领莫属！”王冲听后大惊，连忙推辞道：“不，不，不，这绝对不行！王教主刚死，你们就让我作这大逆不道之事，怎么能对得起他的在天之灵？”群臣说道：“四方盗贼攻克商州，杀了教主王焕。不久，便会来袭晋中。大国吃小国，若是自己没有实力便被别人侵占并除掉。头领应立即登位，要不然后悔莫及！”王冲万般推辞，却被众人推至教主之位。王冲万般无奈下，只好答应了。群臣说道：“教主提倡自由平等，便起名自由教，军队便为自由军！”王冲为“自由王”，手下将士都各自封位。自由教的建立，是延续清教的香火。教会创立后，各路英雄豪杰闻至踏来。王冲称王后，筹集军队进攻陕西，夺回失去的土地。欲知详情，请看下章分解。