杨昊最担心的是这五万人会绕过巨石堡，直接攻入山南、阴山、宁边三县，继而渡河攻击丰州腹地，那才是既致命又防不胜防的。因此破阳谷的战事刚刚停息，他便急令于冲冲率部北上，与敌在巨石堡附近决战。此时于冲冲所部不下万人，士气正旺，一鼓作气挫敌锐气还是有很大把握的。
于冲冲却建议将所部机动入回鹘境内进行运动战，他的理由是集中主力于巨石堡与敌决战，并无必胜之把握，即使侥幸取胜，也是惨胜。丰州精锐损失殆尽，而天狼军却只伤皮毛，日后攻守之势必然对丰州极端不利。反之，天狼军虽号称三十万，却非常备军，平日分守在东西近万里南北数千里的广袤地区，靠近大唐边境的各部少不过数千人，多者不过万人。
集中兵力突袭这些没有设防的部落，取胜几率相当大，且狼山以西各部多是彰信可汗亲枝故旧，打疼了他们，就等于打疼了彰信可汗，两国罢兵休战就有了可能。
杨昊问黄奕凉：“倘若攻击回鹘腹地，会不会激怒回鹘大可汗招致更大的报复？”黄奕凉道：“回鹘汗国貌似强大，但暮气已重，国内危机四伏。打疼了他，他只会息事宁人、罢兵求和，不大可能会兴兵报复的。”
杨昊同意了于冲冲所请，命其为西征军主帅，率主力万人出狼山攻入回鹘故地。西征军出击的同时，一直在大青山养马操练的程克领、余炎炉、隋卧虎三人也接到严令，率部出青山进入回鹘境内，攻略回鹘东北各部。回鹘东北诸部与王庭关系一向不睦，常存反叛之心，是回鹘汗国的一处软肋。因此青山旅人数虽少，但带给王庭的震动却并不比西征军逊色。
蛮黑五部探知丰州内部空虚，迅集结起七千大军，以蛮老唔为主帅，骨朵丽为副帅率部东进，在大同川兵分两部，一部由蛮老唔率领渡河南下攻取丰安，一部由骨朵丽统率攻入阴山之南的宁边、山南、阴山三县。宁边县令朱永护送百姓渡河南下避难，被蛮黑先锋骑兵拿住，蛮黑人逼其归降，朱永宁死不肯，被骨朵丽裹上浸水的毛毯活活闷死。
蛮老唔选择水势较缓的通灵渡渡河，杨昊急调天德军水师一部封锁河面，又调警三营沿河布防。蛮老唔强行渡河，损失极大，遂改变策略沿河西进，与骨朵丽部南北呼应，洗劫宁边、山南两县。山南县令朱骧楠施行坚壁清野的策略，将人口、牛羊、粮食全部撤入新筑成的山南县城内。为抵御骨朵丽大军的侵袭，朱骧楠施行总动员，城中十四岁以上六十岁以下男女，除去病残孕全数给刀枪上城墙固守。
骨朵丽大军先期赶到山南县城下，随后蛮老唔也率军赶到城下，围城士卒在七千人以上，山南县城内的守军有六千八百人，其中大部分都是从未经过战阵的妇女和半大少年。朱骧楠率阖衙官吏、衙役、捕手、牢卒一起上城墙驻守，另外又挑选出八百壮士居中策应。
蛮黑人没有炮车等重型攻城武器，他们使用云梯向山南城起了攻击。蛮黑人显然事先操练过如何攻城，骑射手们用密如雨滴的箭雨压的城头的守军趴在城头不敢抬头。大队的蛮黑士卒弃马步战，他们架起云梯轮番攻城，队形显得颇有章法。
山南城的守城主力是丰安营的一个骑兵营，这是朱骧楠为了防止小股敌军骚扰牧草特意向杨昊请求派驻的。骑兵哨的士卒多是天德军的降卒，他们已经习惯了马上和野外作战，对于守城总觉得别别扭扭。不过事关生死，士卒们不敢不用力。城守的很苦，但到底还是守住了。毕竟蛮黑人更不习惯爬云梯攻城，在遭受了一连串的失败后，蛮黑人失去了信心，丢下云梯潮水般地溃退下去。
丰安营的骑兵哨长张燕要求主动出击烧毁蛮黑人遗失的云梯，没有云梯蛮黑人总不能骑着马跳上城墙来吧。朱骧楠断然否决了他的要求。烧毁了云梯就等于摧毁了蛮黑人攻城的信心，攻城不成他们就会四处剽掠，烧毁牧场、村寨都是小事，朱骧楠担心的是他们会一路西进与回鹘人会合，倘若他们从永丰方向渡河南下，则整个丰州将成为一片焦土。
事实证明朱骧楠的判断是准确的，攻城失利的当晚蛮老唔和骨朵丽曾经生了一场争执。蛮老唔坚持要攻破山南城活捉朱骧楠。骨朵丽则认为山南城短时间内不易攻破，屯兵于坚城之下乃兵家大忌，不如立即西进攻取阴山县，继而与回鹘人会合。争执到最后蛮老唔占了上风，其中一条理由就是朱骧楠没有烧毁云梯，这证明山南城的守将根本不懂如何打仗，破城不会有想象中的那么难。
蛮老唔带着希望一连围攻山南城七天七夜，这期间丰州没有一个救兵前来。
这七天时间里，于冲冲在狼山以西一连攻破回鹘十五部族，兵锋最盛时离回鹘王庭只有两天的路程，迫使彰信可汗将驻守在王庭东北的龙卫紧急调往王庭之南布防。
巨石堡被五万回鹘军围困的水泄不通，但除了城堡外越积越高的尸山外，回鹘人没有占到任何便宜。统帅安允和在痛苦和迷茫中接到了彰信可汗要其撤回弥娥川的金令。
青山旅兵分三路横扫回鹘东南部地区，迫使十部贵族丢弃领地逃亡王庭，借助军事上的胜利，情报室大举进入这些地区，扶持、资助对王庭心怀不满的内图勒等七部扩张军力，蚕食王庭直属领地。
同一日，彰信可汗的密使，一位常年行走于回鹘和丰州之间的皮货商，秘密到达丰安向杨昊转达了罢兵和谈的意思。
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