当初石勒以天竺僧人佛图澄能豫言成败，甚推崇之。石虎夺权之后，因粗陋无文，亦不信汉家文化，惟知迷信神鬼，乃供奉佛图澄尤谨，衣食供给，比石勒在时更为优礼数倍。每至大臣期会之日，必使太子及诸王公于两侧扶翼佛图澄上殿，使司礼仪者高唱“大和尚升座”，众人起立敬拜，然后再拜皇帝。又令司空李农早晚问候日常起居，太子、诸王公五日一朝。赵人争造寺庙，削发出家者甚众，其中真伪杂混，或为奸宄小人，逃避赋役，亦入于空门。后赵建武元年九月，著作郎王度等上书，要求严煞此风，凡入为沙门者皆令返俗。石虎不予采纳，许夷、赵百姓皆从本俗而自便，于是后赵国内佞佛之风愈甚，不能遏止。
却说成汉天子李雄，在位三十一年，国内无事，四境晏然，民乐太平。这一日忽头部生疡，就此卧病不起。又兼早年戎马征战，身上素多金创，及得病卧床之时，旧疮并时举发，皆生脓溃，恶气满室，诸子皆恶而远之，不肯入室定省。惟太子李班昼夜侍于榻侧，衣带不解，亲为父亲吮其浓疮，以解父病痛。李雄自料不起，遂召建宁王李寿入内，接受遗诏辅政，并亲口嘱道：“卿乃朕之至亲，国之元忠，今我将归，故托卿以后事之重。某闻传国以嗣，嗣不肖以德。今我观诸子皆非鼎器，故皆不立，而独立李班。李班有仁孝之心，可以为君，卿宜善加辅之，勿负朕言。”李寿再拜，唯唯受命而退。李雄又唤李班至于榻前，对其谓道：“建宁王忠智有余，卿可举国委之，休负朕意。”言毕而卒，终年六十一岁。
当初李雄母罗氏，曾梦见两道彩虹从家门升向天空，其中一虹中断，而后生下李荡。后去井台打水，忽如睡着，又梦大蛇绕身，于是有孕，十四个月后方生李雄。罗氏于是常说：“我两子如有先死者，其得活者必定大贵。”最终李荡死于李雄之前，而李雄终得称帝。罗氏去世，李雄相信巫师之言，以至不欲入葬。司空赵肃谏劝不可，李雄从之，遂葬其母，又欲行三年守丧之礼，群臣谏阻，李雄不听。李骧谓司空上官惇道：“如今国有急难未消，我欲谏阻主上止守居丧之礼，公谓如何？”上官惇说道：“三年丧制，孔子崇之，自古天子庶民同守。但汉魏以后天下多难，宗庙至重，社稷不能久荒，故不行线绖之礼，尽哀而已。”李骧于是见李雄，免冠流涕请除丧服，亲理政事。李雄性情宽厚，简省刑律法纪，极有声望。氐人苻成、隗文降而复叛，再又归降，李雄皆恕其罪，优待接纳，由此夷夏各族安定。当时海内大乱，而蜀地独安，归附者络驿不绝。李雄兴办学校，设置史官，听政处事之余手不释卷。公事少而劳役不常，百姓富庶殷实，闾门不关，劫盗不兴。有将领进献金宝得官，丞相杨褒谏阻，李雄逊谢。李雄曾因醉酒而推搡中书，杖打太官，杨褒复进言，李雄则戒酒。
李雄常出门游猎，杨褒则持矛纵马奔而越之。李雄问之，则答曰：“御天下者，如臣骑马执戈，急则自伤，缓则失之，故驰而不控。”李雄醒悟，立即返回宫中，再不出外游猎。其作为一国之主，纳谏如流，自律如此，在当时诸国之中实为罕见。但李雄治国少仪，官禄无差，排位无别，官民服饰皆一；行军无主，战不成列，胜不谦让，败不互援，攻城掠地常以掳获为先。此其失误之处，虽然皆系小过，但较武侯孔明治蜀之时，则差之远矣。
闲言少叙，书归正本。且说李雄既死，群臣便依遗命拥扶李班即位，为其父举哀治丧，此后朝中政事尽委于李寿、司徒何点及尚书令王瑰三人。李雄庶子李越当时出屯江阳，闻父亲李雄已死，乃至成都奔丧，欲与其弟李期阴谋作乱。李期字世运，乃是成汉武帝李雄第四子，自幼聪慧好学，二十岁时既能作文，轻财好施，虚心纳才。初任建威将军，父李雄令诸子和宗室子弟各凭恩义聚众，诸子招士至多者不过数百，惟李期招至上千人。其所推荐人才，李雄亦多半任用，故此朝中长史、列署等官，有不少出自李期门下。李班之弟李玝暗中闻知李越回朝勾结李期之事，急入宫密告其兄，劝急遣李越返回阳江，休使其在成都久留；且宜封李期为梁州刺史，使其离京往镇，则庶无内变发生。李班听了，以父亲丧期未完，不忍心如此对待兄弟，于是说道：“既是二人合谋，贤弟可代我引兵五万出屯涪城，则彼二人必不敢为变于都城。”李玝见兄李班不肯采纳己谏，于是无奈，只得引五万兵出屯涪城而去。
李越不乐大位落于李班之手，于是密入李期府宅，日夜谋划政变之事。李期犹然不忍为乱，李越说道：“川蜀之地乃我家之天下，父王反嗣位于伯父子李班，实不甘心。今我兄弟同心，何不合力除之以代？我虽为兄，但事成后愿推弟为主，弟以为如何？”李期闻此，于是意决，说道：“如此某有计矣。今先父丧期未完，待明日李班来殡宫哭灵，我兄弟二人可各领心腹二十人，身藏利刃，伏而杀之，而后取其大位，兄谓如何？”李越沉吟道：“此计虽善，只恐百官不服。”李期笑道：“此事易耳。只需使人诬告李班谋弑君父，自夺大位，我二人奉太后之诏杀之伐罪，其百官谁敢忤逆于我？”于是二人商议已定。
次日平旦，李越、李期各领心腹家将二十余人，身藏利刃入于殡宫埋伏。不一时李班果至，将随从止于宫外，自行入内，望李雄灵柩拜哭于地。李越从帏后纵出，只一刀将李班砍翻在地，复一刀砍下头来。李班部从大惊，欲持刃入殿，被李期引部将阻住，大喝道：“尔等不得无礼！李班谋弑我父，逆夺大位。我与兄李越奉太后密诏杀之，其余人等皆不知情，降则免罪。”李班随从各弃其兵，俱随宫人各散。李越即出前殿，召集文武百官道：“李班欲速得大位，谋杀我父，我故杀之。我弟李期素有仁德于众，可登大位。诸公宜奉我弟为成都之主。有不愿从者，以李班为例！”众官大惊，相对无言。李越既命家将扶李期登帝座，李期让之再三，方上龙位坐定。李越率领群臣罗拜，山呼万岁。李期即位，乃改年号为玉恒元年，以兄李越为相国，加大将军，以叔祖李骧之子汉王李寿为大都督，皆录尚书事。
李期杀李班自立，满朝不服。李班舅父罗演与汉王李寿之相上官澹密谋，欲联合谋杀李期，复立李班之子。不料谋事不密因而败露，李期反杀罗演、上官澹，以及李班之母罗氏，并诛杀李班弟李都。李期又派从叔李寿引军至涪城，讨伐李都之弟李玝。李玝自知不敌，弃城东逃，引家眷部曲自巴郡下船，自长江顺流而下，至建康投降东晋。李期尽除李班一党，遂大封宗室，重设百官。立妻子阎氏为皇后，封李寿为汉王，任为梁州刺史、东羌校尉、中护军、录尚书事；封兄长李越为建宁王，命为相国、大将军、录尚书事。任命卫将军尹奉为右丞相、骠骑将军、尚书令，王瑰为司徒。李期此时不复重视先父李雄各位旧臣，只宠任亲信尚书令景骞、尚书姚华、田褒数人。宫掖之内，李期则相信宦官许涪，国家刑狱政事，不委于卿相，奖刑皆出于数名亲信之手，于是国家法纪紊乱，李雄所创大业开始衰落。李期所宠信数人为排除异己，竟诬陷尚书仆射、武陵公李载谋反，致使李载被下狱而死。李期好大喜功，又派李寿攻陷汉中，驱逐东晋建威将军司马勋，设置守官，设防于南郑。
成汉兴兵犯边，攻陷汉中之事瞬时传至建康，达于东晋朝廷。此时乃东晋成康元年，成帝已行加冠之礼，总理朝政。当时闻说汉中失守，司马勋败回，于是聚会一众文武，商议对策。只因司徒王导病重，不堪朝会，成帝乃与群臣亲至司徒府，问政于王导。王导令排宴于内室，款待成帝及文武群臣。成帝登堂，以帝师之礼参拜王导及其妻曹氏，王导夫妻坦然受礼。侍中孔坦见状不悦，私奏成帝道：“陛下初加元服，宜顾帝尊。今陛下春秋已长，圣敬日跻，宜博纳朝臣，咨询善道。彼王导虽为帝师，兼三朝元老，但自古以来，未闻有臣受君礼者也。”成帝闻奏，暗暗点头，默然不语。此事却被王导得知，心甚厌恶，即于席前奏迁孔坦为廷尉。孔坦明知其意，即托疾辞职，还归府第，闭门不出。成帝亦无心问政，遂引百官还宫。太史令上奏，荧惑星守南斗经旬，恐不利于社稷之臣。王导便恐应于己身，于是谓将军陶回道：“荧惑久犯南斗，而南斗乃是扬州分野。今妖孽处之，我当逊位，以厌天遣。”陶回因王导亲爱谄臣桓景，于是趁机讽谏道：“公今以明德作辅，与桓景如胶膝之固，虽使荧惑来犯，亦无所间焉。”王导闻言深为羞愧，方知朝中众臣早对自己不满，已生群议讥嘲，于是只得稍稍疏远桓景，并使人访贤于野，辟太原王蒙为掾吏，玉述为中兵属。
朝臣闻说征辟王述，不由惊骇，皆谓王导昏愦不明。那王述字怀祖，乃东海太守王承之子。因年少丧父，承袭父爵蓝田侯，以孝奉母，安贫守约，不求闻名显达，故三十岁仍未知名，更有人说其痴愚。王导只以门弟而辟为中兵属，及其相见，别无所问，惟问江东米价如何，王述张目不答。王导笑谓左右道：“我观王中兵不痴，人何言痴耶！”后至聚会众僚，王导每至发言，满坐无不赞美，独王述正色道：“人非尧舜，安能每事尽善？”王导闻其此言，则改容谢之，并寄书与庾亮道：“王怀祖清高尊贵，简朴刚正，不弱其父祖，惟心胸稍欠开阔而已。”瘐亮不答。又说王导所启用掾吏王蒙，表字仲祖，善隶书，美姿容，尝揽镜自照，有自恋之态，称其父名字道：“王文开何能，竟生如此佳儿耶！”因家中贫寒，冠帽破败，于是自入市场估售，帽店主人老妪爱其貌美，赠以新帽，不取其价，时人皆谓老妪通达识人。尝与沛国刘琰齐名友善，刘琰常称王蒙本性至通，而自然有节。王蒙每常对人说道：“刘君知我，胜我自知也。”王导因闻王述及王蒙二子之名，故使人征辟为属。
是年四月，赵王石虎亲领六军及百官南游以示兵威，临江而还。因有十数游骑至于历阳，巡哨报知太守，说有胡骑自北而来。历阳太守袁耽大惊，以为石虎必来寇犯，于是忙遣使至建康上表称：“今有石虎军至于江北，不论其兵力多少，宜速发兵来救。”此表一上，举朝震惧。成帝即加司徒王导为大司马，都督征讨诸军事，令其征调全国兵马，备拒赵军来袭。来日，成帝亲自观兵于广莫门，王导分派诸将去救历阳，又分兵前去驻守慈湖、牛渚等各处要津。郗鉴闻知，亦使广陵相陈光引兵五千，前来入卫朝廷。后闻赵骑极少，且已去了，成帝方大松一口长气，解除戒严，王导亦解大司马之职。朝中百官愤怒，奏请诏责历阳太守袁耽妄奏军情之罪，将其免官，罢为庶民。石虎南游北归，遂于当年九月迁都于邺城。同年，代王拓跋纥那逃入宇文部，招集流散部众得五万人，复归国争位。拓跋翳槐闻之，不敢当其锋锐，乃引部众奔至赵国来投石虎，于是拓跋纥那复占朔方之地，再称代王。
当时亦是前凉建兴二十三年。十二月，前凉主张骏发兵伐龟兹、鄯善，西域诸国皆降，于是分置沙、河两州。张骏少时淫纵无度，继位后厉操改节，勤修政事，先受封于前赵，乘前赵兵败复称晋朝大将军、凉州牧，在其地置高昌郡。后又收复河南之地，置武街、石门、候和、漒川、甘松五屯护军，向东直与后赵接壤，版图大展。此后仍然称臣于晋，以仇池为通道，每岁与建康通使不绝。前凉由是尽有陇西之地，士马强盛，焉耆、于阗等西域诸城邦竞派使者贡物结好。凉州自张轨以来军无宁岁，此时境内渐安，刑清国富。张骏遂有兼并秦、雍二州之志，于是遣使持表上疏晋成帝道：“今石勒、李雄相继而死，石虎、李期继之为逆，境内先老消落，后生不识故国；四海对晋室慕恋之心，亦日远日忘矣。今愿乞王师泛舟江沔，首尾齐举，臣应王师于河西，则大业获以大兴，望陛下照准施行，以成不世大功！”