格雷特被豹子咬裤脚、拖袖角、扑胸口，赶得团团转。
格雷特给豹子喂食，倒水，梳毛，挠痒痒，忙得一刻不停。
格雷特和豹子一起奔跑，被豹子甩在后面，气喘吁吁地撑着膝盖，格雷特和豹子一起爬树，被豹子远远甩在
格雷特……
总之，格雷特和豹子同吃同住同捕猎，好好地观察了一段时间。闲下来，豹子不理他的时候，他就蹲在旁边撸毛，顺便开启【侦测魔法】，观察豹子体内的骨骼和魔力流动。
如此种种，折腾了好一段时间。在艾希·月歌觉得她养细胞终于摸到一点门路，可以养三天，换瓶子一次不死的时候，格雷特也终于觉得，他差不多准备好了：
“月歌姐姐，你能不能帮个忙？在旁边看看我练习变形，我出现什么差错的话，帮忙出手拦一下？”
“那当然可以！……等等，我给你开张单子……”
格雷特要练习变形术是件大事。为了这次练习，他们特地离开研究所，在一片绿草茵茵的山谷里找了片空地，赛瑞拉，伯纳德，阿帕，还有林恩和巴伦西莫先生，全员到场。
至于海因斯大法师，以及他的徒弟詹宁斯大法师，这两位虽然没有出面——用海因斯大法师的话说是“我们的存在太强，怕干扰到你，就不出现了”，可是，格雷特扭头一看：
附近那一排树上，以及对面的灌木丛里，一闪一闪的秘法眼们，那是什么东西？
那都是你们安设的吧？
这是要全方位、多角度观察我的变形，有可能的话，还要做个三维立体动图，保存起来的意思？
好在秘法眼不太受干扰，格雷特也并不在意，他变身的过程被拍下来。他穿着一件宽松的粗麻布长袍，赤着脚，慢慢走进草地。远处，艾希·月歌在小声对赛瑞拉解释：
“变形的时候，身体越不受束缚越好，对自然越亲近越好……他之前内衣外套，袜子鞋子，穿得一层一层的，会降低变形术的成功率……”
“可是地上的长草很刺痒啊！”赛瑞拉踢掉了鞋子，赤脚在草地上碾了碾，又用脚趾夹住一根长草拔了一下。感到脚心一阵轻痒，她嘻嘻地笑了起来：
“这么痒，走着、坐着、趴着的时候，被挠得分心了怎么办？集中不了注意力，不是还会造成法术失败吗？”
“呃……一般来说，自然的侍奉者不会出现这种问题……不过小格雷特的情况有点例外。放心吧，我已经想到了，这片地方的野草，都是最柔软最鲜嫩的那种……”
她向赛瑞拉又解释了几句，一边遥望着格雷特。看着他在草地里走来走去，神情越来越是放松，也越来越是安宁，暗暗点头：
这种状态就对了。只有最大限度地展开身心，沉浸入自然，才能最大限度地接受自然的馈赠。不要把自己和自然割裂开，人形态，和动物形态，归根到底，都是自然的孩子……
终于，格雷特找到一片地面最平坦、草叶最柔软的地方，盘膝坐下。慢慢闭上眼睛，调整呼吸。一会儿，他伸手按在草地上，草叶簌簌，快速生长起来。
“很有用的一个小技巧。”艾希·月歌远远看着，点头微笑：
“自然的侍奉者，初次变形的时候不知道该怎么带衣物一起变，往往会撕裂衣服。要么，就找一个没有人的密林；要么，就召唤长草，把自己遮盖起来……”
她挠了挠豹子的下巴，换来那只魔兽喉咙里“咕噜咕噜”轻叫。挠完起身，向赛瑞拉笑笑：
“我过去了。”
这位精灵守林人，资深的战士和变形术大师，轻巧地走了过去。跪坐在格雷特面前，略略长身，抬手按住他前额：
“之前说好的，我来引导你进行第一次变形。你不要慌，不要害怕，放开身心，沉浸在自然当中。记住，你是自然的一部分，是自然宠爱的孩子，自然不会害你……”
声音轻轻悠悠，如同一片林间的轻雾，无声无息地散布开来。在被发现之前，已经润泽了所有人的身心，让他们舒畅地放松下来。
格雷特也跟着放松下来。心思一点一点沉寂，一点一点安宁，如同每个走在自然道路上的前辈那样，只剩下一点点最根本的意识，和自然充分交融。
然后，自然的力量，悄无声息地包裹上来……
仿佛赤足站在温泉当中，温暖的水渐渐涌起，弥漫周身。毛孔舒开，肌肉放松，筋骨慵懒。只想闭上眼睛，整个人融化在这泓泉水当中。
“注意。”
一个小小的，非常遥远的意识沟通过来。格雷特振作起一点精神，连接上那个意识。那意识轻轻柔柔，却异常坚定，如林间缭绕的风声，又如音乐会上的弦歌声一样低吟：
“想着你要变形的目标……想着你打算变形成什么……坚定意志……凝聚足够的希冀和渴望……”
格雷特依言冥想。当心神凝聚到最高点时，一股柔和的，然而非常强大的力量降临，开始引导他发生改变：
颅骨形状变化、脊柱放平、骨盆变形，四肢落地、长出坚韧的脚爪和锋利的指甲、长出浓密的毛发和长长的尾巴……
最后，格雷特抬起前爪，看了看自己脚上的肉垫，疑惑地“嗷”了一声。