当蒋介石走下飞机时，机场上极为冷清，只有先期到达的白斯同带着几个人在机场迎接，现在的伊朗是独立国家，不过，中国与伊朗没有外交关系。在战争爆发前，伊朗与中国一样，与德国关系很好，伊朗国王支持德国，二次世界大战爆发后，伊朗国王准备加入协约国一方作战，苏俄和英国同南北两面同时攻入伊朗，驱逐了伊朗国王，立国王之子巴列维为新国王。不过盟军对伊朗并不放心，英国占据着伊朗南方，苏俄占据伊朗北方，德黑兰实际处于英国的控制下。
面对这样冷清的场面，蒋介石稍稍楞了下，白斯同走过来低声告诉他，罗斯福、丘吉尔和斯大林都已经到了，罗斯福下飞机便住进苏俄大使馆去了，不过他邀请蒋介石住进美国大使馆。
蒋介石听说罗斯福住进了苏俄大使馆，却邀请自己住到美国大使馆，不由有些纳闷。白斯同立刻解释说，苏俄方面有情报，说希特勒派出杀手，要在德黑兰暗杀四国首脑。
“有这样的事？”蒋介石有些惊讶，中国没有这方面的情报，不过中国在海外的情报机构很弱，军统的触角才刚刚伸到东南亚。
白斯同苦笑下，他也向英国人求证过，英国人同样莫名其妙，还是丘吉尔一语中的，约瑟夫大叔赢了第一回合。
虽然对德黑兰会议的艰难有心理准备，可蒋介石和宋美龄还是没有料到，刚踏上德黑兰的土地，情况便是如此严重。
蒋介石是按照计划从重庆起飞，可在印度时多耽误了两天，为了等在孟买处理宗教纠纷的甘地，他多等了两天，因此，原定是第一个到的，反倒变成了最后一个到，可普一落地，接到的便是坏消息。
一行人坐上美国大使馆派的车，向美国大使馆驶去。沿途，蒋介石很注意的观察德黑兰的建筑，发现德黑兰的建筑很是凌乱，城内到处是乞讨的乞丐，街边有不少垃圾，比起重庆来说远远不如。
“委员长，夫人，会议时间持续四天，”白斯同坐在副驾座上，扭头过来，对蒋介石和宋美龄说：“明天上午第一次会议，主要讨论欧洲战场之事，按照事先商定的，这个会议我们不参加，下午是第二次会议，讨论远东战局，以及远东战后规划。”
白斯同向蒋介石汇报了会议安排，在第一天会议结束后，第二天全天讨论欧洲战场，第三天讨论维护战后国际和平，组建联合国，第四天上午继续讨论远东战局以及战后远东局面。
蒋介石听完后轻轻舒口气，从会议的安排看，其他三国还是很重视远东战场的，欧洲战场与中国相距太远，中国不想也不能插手欧洲，但远东与中国休戚相关，苏俄在远东每走一步都可能是对中国利益的侵犯。
蒋介石的车队穿过德黑兰的大街，罗斯福正在苏俄大使馆后院的小花园中，有些懒散的享受着红海吹来的海风和懒洋洋的太阳。斯大林穿过门廊走进来。
斯大林今天穿着苏联大元帅的咔叽制服，胸前佩着一枚列宁勋章和一枚劳动奖章，脚下是双长统靴。斯大林左手握着烟斗，脚步缓慢的走到罗斯福身边。
“总统先生，昨晚休息得还好吗？”斯大林身体微微前倾，向罗斯福伸出手。
“很好，非常感谢。”罗斯福微微一笑握住斯大林的手，斯大林在罗斯福旁边坐下，然后习惯性的将烟斗点燃。
“主席先生，关于德国间谍之事，我们没有得到消息。”罗斯福含笑说道。
“怎么，您不相信？”斯大林略微有些诧异。
“不，不，我认为取得库尔斯克这样的胜利的苏联理该得到美国总统的尊敬，”罗斯福的神情依旧很轻松：“我的意思是说，事实上我已经住到这里来了。”
“法西斯德国在库尔斯克遭到很大的失败，”斯大林没有继续解释，相反顺着罗斯福的话说道：“不过，希特勒还有很强的实力；根据我们的情报，希特勒将他在法国的精锐部队调到了东方战场，法国防线非常空虚，如果这个时候，盟军在法国开辟第二战场，必定能加速法西斯德国失败的速度。”
“在法国登陆是我一向主张，我们便是为这个事来这里的。”罗斯福没有把话说死，在库尔斯克战役期间，盟军在意大利西西里登陆，攻克西西里，墨索里尼政府倒塌，意大利新任首相巴多格利奥上台后便秘密与盟军联系，谈判停战。
有鉴于于此，盟军在占领西西里后，立刻在意大利南部登陆，九月三日，意大利政府签署停战协议，当晚英国第八集团军便强渡墨西拿海峡，在亚平宁半岛登陆；九月八日，艾森豪威尔和巴多格利奥同时通过电台宣布意大利停战，九日，英美盟军在萨勒诺登陆，向意西海岸进军，一举占领那不勒斯。而早有准备的德军则立刻动手解除了意军武装，占领罗马，意大利王室和政府仓皇逃出罗马。
随后在十三日，希特勒派出伞兵营救墨索里尼成功，墨索里尼随即在意大利北部成立了新意大利政府，号召意大利人民和法西斯党徒继续战斗。而巴多格利奥则在意大利南部成立政府，宣布加入盟国一方对德作战，英美苏三国政府随即发表声明，承认意大利为共同战斗一方。
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意大利退出战争后，盟国在意大利的军事行动并不顺利，意大利是个南部平缓，北部多山的国家，德军早就察觉巴多格利奥政府在秘密媾和，也对此早有准备，希特勒从法国和本土抽调了八个师，加上原本在意大利的八个师，总共十六个师，由空军元帅凯塞琳指挥，在意大利中部建立起古斯塔夫防线，阻击盟军北上。
从大西洋到柏林最短路径还是法国，斯大林和罗斯福都明白这点，几年来，斯大林一再要求盟军在法国登陆，可丘吉尔就是反对；相反丘吉尔提出了巴尔干战略，认为盟军应该在巴尔干登陆，从欧洲柔软的下腹部打入德国本土。