德军攻势凌厉，十月二日发动进攻，十月七日即突破苏军防线，进抵维亚济马地区，合围了苏军西方面军和预备队方面军主力，这又是一个巨大的包围圈，丝毫不逊色于基辅战役的包围圈。西线出现的危急状况，迫使斯大林将朱可夫从列宁格勒调回，委任他为西方面军司令官，全权负责西线作战，这是斯大林最后一张牌了。
在远东，符拉迪沃斯托克在坚守半个多月后陷落，近三万苏军将士被俘，太平洋舰队全军覆灭，残存苏军分作数股逃进森林中，沿锡霍特山东麓，在莽莽丛林，艰难的向北撤退。
不过远东战斗的规模虽赶不上西线，可处境却更加无望，远东军区频频告急，请求增援，可最高统帅部根本无力向远东派出援军。
“远东地区，远东第七军和第五军还在诺尔斯克和索菲斯克坚守，日军集中了五个师团，总兵力约十二万人对付他们，而他们本身只有三万多人。
日军两个师团向结雅斯克方向进攻，他们已经插入诺尔斯克防线的侧后，远东第七军和第五军必须后撤，放弃诺尔斯克和索菲斯克，以及共青城。
鉴于太平洋舰队已经全军覆灭，继续坚守远东已经毫无意义，总参谋部建议，远东军区采取大踏步撤退，暂时脱离与日军的接触，后撤到，后撤到斯塔诺夫山（外兴安岭），依靠这里的地形，建筑防线，消耗日军实力。
蒙古方面，日军攻势依旧猛烈，继赛英达山失守后，日军全部占领东戈壁省和苏赫巴托尔省，我驻蒙军在蒙古人民军支援下，渐渐稳住战线，日军兵力不足，后勤运输困难的弊端显现，不过这个方向的局势依旧危险，总参谋部建议继续后撤，撤到博格达颜山地区，依托这个地区的地形建立防线。….。”
沙波什尼科夫介绍完后，就在站在地图旁，在座的政治局委员没有人开口，包括军人出身的伏罗希洛夫元帅，他们都把目光望向斯大林。
斯大林慢慢点燃手中的烟斗，不紧不慢的开口：“远东方面，日本军队虽然投入了一百多万人，但他们在中国的战争没有结束，因此他们的兵力并不足，随着时间推移以及占领区的扩大，攻势会逐渐衰弱，现在最重要的是保住远东部队，我们必须把全部力量投入到保卫莫斯科的战斗中。”
说到这里，他的左手重重一挥：“我们暂时没有力量增援远东，总参谋部的建议非常好，远东部队暂时后退，我刚收到中共的来电，他们同意派出一个师到中蒙边界接受装备，梅列佐夫，您去安排这事，给他们送一个军的装备，同志们，只要中国坚持抗战，日军就不可能大规模进攻，莫洛托夫，通知中国大使，我国政府准备为他们提供一千万卢布的援助，请转告蒋介石将军，我们非常感谢他在我们最困难的时候为我们提供的帮助。”
“蒙古方面，仅仅后撤到博格达颜山还不够，应该继续后退，地方政府要组织游击队，将失散的红军战士组织起来，在敌后打击敌人，打击敌人漫长的运输线，拖住敌人的兵力。远东地区在很长时间内都会处于困难时期。”
斯大林这话等于同意沙波什尼科夫的撤退计划，现在也的确没有更好的计划，增兵远东是不可能，保卫莫斯科是当前最重要的战斗。
“自十月以来，西方面军出现严重状况，很可能出现德军围攻莫斯科的局面，因此莫斯科各部门，重要的兵工厂，都要撤到乌拉尔地区，沙波什尼科夫同志率领总参谋部撤退，让华西列夫斯基带领一个精干小组留下，其余中央各部门都要撤退到乌拉尔地区……。”
斯大林不紧不慢的说着，语调缓慢而沉重，他希望中国的反攻持续进行，能迫使日军从苏俄战场上调回更多的部队。
但让斯大林失望的是，十月底，中国军队在五战区和九战区的反攻结束了，中国军队放弃了收复的土地，退回到原出发地。
“……，斯役，我军击溃日军三个师团，毙伤日军一万六千多人，收复整个广东，国军取得巨大胜利。….。”
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蒋介石听到这里，满意的关上了收音机，李宗仁和薛岳都打起兴了，有点收不住手，说来也不怪他们，现在的小鬼子与四年前的小鬼子差距太大了，经过整训的中国军队战斗力大幅上升，以前一个集团军最多也就能抗击两个师团的进攻，可二十二集团军却与三个日军师团打的难分难解，要不是蒋介石有明令，李宗仁就会把四十九集团军投入战斗，如果这样，就很可能击溃日军主力；三十三集团军却把两个日军乙种师团击溃，收复广水，截断了平汉线，迫使日军从江南紧急增援了一个师团。
李宗仁一再来电，要求将四十九集团军和三十六集团军投入战斗，可被蒋介石坚决否决了，这次反攻仅仅是政治仗，真要把日军吸引到中国战场来，那就得不偿失了。
放下舒心的事，蒋介石回到办公桌前，拿起庄继华的报告，这次庄继华是要求率队到缅甸去进行战地考察，这小子看来是憋不住了，贵州开发已经走上正轨，李之龙完全可以接，与GCD的关系也断了，就让他去吧。缅甸，日军难道还真的会南下？苏日战争爆发后，蒋介石自己都不敢相信，日本人还会南下。
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