董B武很快了解到周EN来打算去郑州，他立刻表示反对，也坚决反对叶J英去：“如果我们主动要求他们配合，将来势必会被利用，在政治上及其被动，我建议此项决定上报中央，等待中央的答复。”
周EN来还没回答，博古凯丰也齐齐进来，博古进来就大声宣称苏德互不侵犯条约是苏联的一大胜利，此举粉碎了西方帝国主义祸水东引的阴谋，是斯大林同志的英明。凯丰主管新华日报，他也声称要在新华日报上掀起一股宣传声势，揭露西方帝国主义的阴谋。
这两人来了之后，南方局的主要领导都到了，无意中形成了南方局书记会，两人也同样反对周EN来和叶J英北上郑州寻求李宗仁帮助，认为靠华北我军力量也完全可以粉碎日军进攻，日军在华北的围剿不是第一次，也不会是最后一次，。
董B武的态度十分坚决，周EN来担忧华北形势恶化，部队遭受损失，也坚持要北上，博古凯丰支持董B武，叶J英支持周EN来，认为李宗仁若出兵，可以吸引至少十万日军，可以大大缓解华北局势，至少可以缓解冀南和冀鲁豫的困境。
“我认为应该向中央报告，请中央裁决。”董BW坚持不让步，博古凯丰的态度也很坚决，周EN来只好同意向中央报告，请中央裁决。
在等待中央回电的时候，董B武再度提出苏德互不侵犯条约的影响，周EN来想想后说：“这个条约对苏联是有利的，但对中国的影响也同样很大，如果估计不错的话，希特勒将在欧洲发动战争，如此英法就很可能在远东对日本实行让步政策，我国局势在一段时间内将变得艰难。”
周EN来心中感慨，在李K农转来的刀锋提供的情报中就有庄继华关于苏德条约的估计，在庄继华的预测中苏德条约一旦签订，就意味着欧洲战争，为了应付欧洲局势变化，苏英法会相继向日本妥协，国际局势在一定时期内变得对日本有利。
“新华日报要把注意力集中到警惕欧美出卖中国利益上，对苏德条约的宣传要降低。”周EN来定下新华日报的宣传调子，凯丰点头表示接受。
中央回电很快到了，在电报中，中央不但否决了周EN来的建议，还提出严厉的批评，“此举在政治上带来无穷后患，对国民党不应该存在幻想，在反共的本质上他们是一样的，即便在口头答应，也不会真正采取行动，对华北局势没有丝毫帮助，对方反会利用此事获取宣传上的好处。退一万步说，即使李宗仁渡河，日军在黄河北岸还有四个师团，李宗仁能否突破还未可知，故去是得不偿失，不如不去。”
紧接着中央又来了第二封电报，询问苏德互不侵犯条约在武汉的反应，以及欧美的反应，提醒他们这时苏联采取的打破英美祸水东引的手法，反对独裁，反对法西斯主义是我党始终坚持的原则，绝不会有任何让步。
就在南方局讨论华北局势和苏德条约时，蒋介石官邸也灯火通明，苏德条约虽然发生遥远的欧洲，但对蒋介石的鼓励却非同寻常，他立刻将外交部长王宠惠和林蔚、何应钦、陈布雷等人在官邸商议。
王宠惠对苏德条约对欧洲局势的影响判断与周EN来如出一辙，认为苏德条约签订后，希特勒解除了后顾之忧，可以全力向西，在波兰问题上将不再让步，战争最迟在三个月到半年内爆发，欧战一起，日本势必加快对我国的进攻，而英法由于德国的牵制，在中日战争中将采取坐视日本侵略中国的方针，日本在国际上的压力将大为减轻，相反英法由于担心日本趁机南下，很可能会牺牲我国利益，换取与日本的妥协。
“如果是这样，日本人会不会提前结束对华北八路军的进剿，抢先发起对武汉的攻击？”蒋介石忽然问。
何应钦和白崇禧面面相窥，陈诚也有些猝不及防，他忍不住看看白崇禧，沉默一会，白崇禧才说：“这种情况有可能，但可能性不大，军事行动如同一部上了发条的机器，一旦运行很难将停下，如果要强行停下，反倒会伤到他们自己。日军在华北已经深入八路军的三个根据地，现在想停下来已经晚了，不过作战持续时间会不会是两个月，这恐怕就有变化了。”
蒋介石微微点头，光秃秃的脑袋上冒出一层细汗，他的军装依旧一丝不苟，连风景扣都丝毫没松，他站起来看看走到窗前，推开紧闭的窗户，一股江风带着热气扑面而来，沉闷的天气预示着一场大雨即将到来。
“辞修，九战区什么时候能准备好？”
陈诚站起来答道：“委员长，至少还需要一个月，马当、田家镇要塞的工事已经完成，但还缺三十二门重炮，杨森部已经进驻安庆，我们现在最大的问题还是兵力不足，弹药不足。”
“弹药，又是弹药。”蒋介石在心里叹口气，这个问题始终无法解决，庄继华在四川宣布一系列工业发展规划，打算在三-四年内将弹药生产扩充一倍，可欧洲一旦开战，英法真的关闭滇缅公路，滇越铁路，就无法再进口设备，工程速度恐怕会大打折扣。
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“苏俄援助的弹药到了多少？”蒋介石问何应钦，何应钦皱眉想想，苏俄武器的制式与国军差距比较大，特别是轻武器，中国军队武器弹药主要采取欧美制式，苏制武器的弹药补充就是个大麻烦，如今的第五军就是苏制武器装备。
“大部分到了，物资局那里有统计，另外庄文革最关心的坦克工厂也进入安装阶段，大部分设备都到了，但其中的发动机设备还没到，他已经催了几次了。”
“第五军继续扩编，这是我们战略预备队，以后要扩编为一个集团军，全部苏制装备。”蒋介石沉思下说，苏联提供的武器足够编组一个集团军。