陈立夫一愣，过了会才反应过来，他苦笑也下没有说：“谈判嘛，先谈着，我们漫天要价，他们就地还钱。”
陈立夫的话里显然没什么信心，顺利平定两广事变，又拿下云南，蒋介石的信心明显与年初不同了，提出的条件比上次更苛刻，他实在没把握说服潘汉年。
两人正说着，门外传来敲门声，门厅里的侍卫打开房门，敲门的人冲他略一点头，让开身体，后面的小开摸样打扮的潘汉年跨入屋内，他就是那支黄土高原奇特队伍中的小开。
从莫斯科回来后，他在香港和南京与国民党方面进行了两次接触后，便去了保安向中央作了汇报，然后在陕北做东北军工作，随叶剑英，也就是队伍中的马夫，一起到西安，可没想到到西安没两天就接到中央指示，到上海与南京谈判，于是他就到了这里。
“潘先生欢迎回来。”陈立夫和张冲一见潘汉年进来，立刻放下报纸上起来迎上去。
“对不起，对不起，有点事情耽误了，让你们久候了。”潘汉年满脸歉疚，离约定时间已经过去半个小时了，他看出他们已经等得有些不耐烦了。
“那里，那里，我们可以理解。请坐。”陈立夫笑容不变大度的答道，他的口气和动作都充满主人的慷慨。
潘汉也微微一小，没有反击，顺势坐到沙发上，陈立夫和张冲也坐在他对面和旁边的沙发上。陈立夫虽然小小斩了点上风，可他心里却从来没小瞧这个潘汉年，仅凭他始终一个人来谈判就说明他是个非常难缠的对手。
“潘先生，不知贵党对国共重新合作有那些建议。”没有过多的寒暄，陈立夫开口就问。
潘汉年从随身带着的皮包里拿出个信封递给陈立夫：“这是我党周E来同志给蒋先生的一封信，请陈先生转交。”
信没有封口，陈立夫接过来正在犹豫要不要看，潘汉年又说：“我党对贵党能重新回到国共合作的道路上来由衷欢迎，不过既然是合作，我党也有条件，这些条件是我党主席毛Z东同志亲自拟定的。鉴于事关重大，我把这些条件背下来了，我现在就背给你们听。”
陈立夫立刻抬手：“潘先生，请等等。”
张冲急忙找出一张纸，然后拿起笔准备记录，潘汉年略微歉意的点点头，然后开口道：“国共两党抗日救国协定草案，
一、中国国民党中央执行委员会、中国共产党中央委员会，鉴于日本帝国主义者对于中国侵略之有加无已，危害中国领土主权之保全与民族之生存，一致认为惟有两党合作并唤起民众，联合全国各党各派各界，联合世界上以平等待我之民族与国家，实行对日武装抗战，…..。
二、双方共同承认，互矢最大之诚信与决心，一致努力于下列之伟大的政治任务：(甲)实行对日武装抗战，保卫与恢复全中国之领土与主权；
(乙)实现全国各党各派各界各军之抗日救国联合战线；
(丙)实现依据民主纲领而建立的中华民主共和国。
……
三、为力求以上政治任务之完成起见，双方同意实行下列各项必要的步骤与方法:
……”
潘汉年洋洋洒洒说了八条，其中第三条更细致到六款。陈立夫边听边在心里默默盘算，默默比对蒋介石给出的条件，毫无疑问双方差距太大，对方在上次提出的五条上更进了一步，价钱又说抬升。上次只是改组国民政府组建抗日联军，这次不但要改组政府，还要改革现行政治制度，改组军事机关，要求瓜分最高权力，要求与苏联建立互助关系。毫无疑问，这里面的大部分条件，蒋介石是肯定不会接受的。
待潘汉年说完之后，陈立夫耐心的等了等，张冲挥笔急书，待写完之后，又递给潘汉年：“潘先生请看看，有没有遗漏。”
潘汉年当然清楚，这是向蒋介石报告的，他接过来仔细浏览一番，然后提笔在两个地方作了补充，然后才交给张冲。
陈立夫沉凝片刻后说：“我也说说我们的条件，这也是委员长亲自拟定的。”
陈立夫说完之后，潘汉年也拿出纸笔准备记录，陈立夫郑重而平静的说：“我方的条件如下：对立的政权和军队必须取消；红军保留三到五千人；师以上干部一律解职出洋，半年后如回国，量才录用，适当分配到南京政府各机关服务。如军队能如此解决，中共所提的政治各点就好考虑了。”