庄继华到情报科时，贺衷寒已经准备好了几分情况通报，他在院子里看见庄继华在蒋介石的办公室中，回到科里就让花春把最近收集的情报整理出来，加上他做的两份工作计划一起放在庄继华的办公桌上。
在到情报科的路上庄继华的脑子里老是在盘旋那个问题，蒋介石为什么要公开让他担任情报科长，一路上他想到很多理由，情报工作需要加强，目前的局势，粤军，许崇智等等，可这些理由好像都不充分。因此当到情报科时，贺衷寒看到的是心事重重的庄继华。
庄继华的情绪不好，科里的老部下们很快就察觉了，很知趣的躲开了。虽然庄继华对他们很宽厚，可情绪不好时却也很可怕，甚至就连贺衷寒也不愿在这个时候打搅他。花春把庄继华带到他的办公室前就想离开，可庄继华进屋后看到办公桌上的文件时却有些生气，他把科里所有人叫过来，指着办公桌上的文件问他们为什么要这样放文件？花春解释说知道他回来所以提前把文件准备好。
庄继华不耐烦的打断他的话：“我知道你们的意思，可是你们想过没有，我们是情报科，情报科的第一要务是保密，你能保证进这个屋里的人都是忠诚的吗？至少我不敢保证。”这下谁都不再开腔，贺衷寒也感到不安，花春是根据他的命令准备的，责任应该由他来承担。庄继华看看他们，心中又有些不忍拿他们立威，便对贺衷寒说：“今天是初犯就算了，不过没有下次，下次谁再犯这样的错误，谁就滚蛋。君山，你负责起草一份保密条例，情报科内的每个人都必须背熟，以后凡是进的新人，首先要进行保密培训。”
“是，科长”贺衷寒双脚一并答应道。
“现在花春、伍子牛，你们俩人去找报纸，把所有关于五卅事件的消息按照国内，国外分别整理归类。其他事情交给赵汉杰。君山留下，其他去做事吧。”
“君山，校长要我写份报告，这两天科里的工作你先负责起来，没有什么特别的事情不要来打搅我。”等众人出去后，庄继华对贺衷寒说，贺衷寒没有问是什么报告，但既然庄继华这么说了，那肯定是份很重要的报告。
贺衷寒走后，庄继华沉思很久，他现在已经不再想蒋介石为什么要把他放在阳光下了，脑中只有将要写的报告，想了一会，他决定先写关于川军的报告，对五卅事件的分析报告放在后面。
他从部队状况、官兵思想、川军将领开始对川军进行分析，最后对改编川军的可行性作出结论，并提出相应计划。
“一、部队状况
川军目前处境十分困难，士兵已经快一年没有发饷了，军官欠饷也达三个月之久，这已经影响到随军眷属的生活。
部队武器弹药也十分不足，大约三分之一的士兵没有枪，有的连队平均每支枪只有四发子弹。而子弹的补给也十分困难。这是因为川军装备的大都是成都兵工厂生产的老式步枪，与目前广东兵工厂的弹药不配套，弹药补给十分困难，熊克武曾提出希望大本营能为他们替换部分枪械。
由于经费困难，士兵至今还穿着冬季服装，即便如此，这些服装也比街上的乞丐好不了多少。
……
”
“二、官兵思想状况
败出四川之后，军队中一些重要人物的脱离对下级军官的影响很大，在部队中造成一定的思想混乱，曾经让部队的很多中下级军官感到前途渺茫，这种状况直到进入广东后才开始好转。目前下级军官和士兵对前途乐观，但这种乐观是建立在广东接纳他们的基础上。
应该说熊克武在川军进行了一定的政治思想教育，军中大部分中下级军官认同总理，注意是认同总理并非三民主义；熊克武本人在政治上赞同联省自治，故对部队的教育灌输的是共和、民主思想而非三民主义思想，即便如此这支部队的政治思想要强于其他军阀部队。
这支部队的创始人大都是同盟会的老会员，早期国民党党员，大部分中高级将领参加过辛亥革命、讨袁护国、护法战争；在这些战争中他们都是在总理的旗帜下战斗，故而对国民党的认同感很强。正是这一点让我认为我们可以改造这支部队，使之成为真正的一支革命力量。
….
”
“三、川军将领
目前入粤川军分为两个军，学生认为他们没有宣称的三万人，估计在两万上下，川军将领对部队人数很保密，准确数目学生没有查到。
这两个军的军长分别是余际唐、汤子模；其他重要人物是第一师师长喻培棣、第二混成旅旅长张冲…..，
在高级将领中对前途的担心始终存在，他们存在患得患失的两个顾虑，其一是担心失去手中的兵权；其二担心部队的给养。
这些高级将领是军权的直接获益者，可是让他们放弃军权也不是不可能。
他们除了上面两个顾虑外还有一个恐惧，那就是广东大本营拒绝接受他的效忠，在他们来广东之前，曾经与云南唐继尧、湖南赵恒惕联系过，均被拒绝，他们从贵州到广东沿途因伤病饥饿损失近六千人，如果广东再拒绝他们，他们恐怕真只有解散回家了。如果能作通高级将领的思想，同时给他们安排恰当的位置，学生认为他们是有可能的接受改编的。