在前往苏俄外交部的路上张履鳌思索着如何与李维诺夫商谈德国问题，根据国内的命令，他要与苏俄高层交涉，试探他们对于中苏互不侵犯条约的态度，并且要保证双方关系维持现状，但是国内同意付出的代价实在是太少了，特别是国内不愿意改变和德国的关系。
这就让张履鳌犯了难，作为中国驻苏俄大使他很清楚现在保持与苏俄的关系只需要做一件事，那就是与德国保持一定的距离，不与德国有秘密交易。
对苏俄来说现在的德国已经不是二十年代的德国了，当年《拉巴洛条约》的签订使苏德两国摆脱了孤立的地位，开始了甜蜜的苏德“蜜月期”。
经济上，两国签订了《临时贸易协定》两者贸易规模迅速扩大，大量德国商品进入苏俄，德国货物一度占到苏俄进口份额的30%以上。
鉴于当时苏俄经济还比较困难，德国采用各种方式帮助苏俄，比如提前预付一半款项从苏俄购入30多万吨谷物，使苏俄可以用此笔款项购买德国工业品。另一方面，德国企业借助苏俄租让制在苏联建立大量工矿企业，苏俄则趁机学习了不少先进技。
经济大萧条就爆发后，德国经济受到重创，正在大搞工业计划，急需各种机械设备的苏俄则成了德国企业的救命稻草。
1932年，德国对苏俄出口占其总出口额的比重上升到了47%，德国出口的机器设备中将近一半出口到苏联，从1927年-1933年，德国一直是苏联最大的贸易伙伴，
但随着经济危机的加深，在德国混乱的经济形势和极端民族情绪的不断酝酿下，希特勒夺取政权后，在德国国内掀起了反苏热潮，并且直接停止了大部分与苏俄的合作项目，
苏德双方的“蜜月”结束了，在希特勒手中德国和苏联的对立已经是不可避免的了，希特勒和他的党对于苏俄有一种难以名状的仇恨，并将他自己描绘成欧洲抵抗苏俄的最后屏障，而对于苏联的各种抹黑和诋毁也是层出不穷，苏德关系迅速恶化了起来。
西班牙内战双方更是直接在战场上爆发了冲突，虽然苏俄用了志愿人员这层伪装，但这改变不了甚至减轻不了两国在意识形态上的对抗。
之后俄国和德国之间冲突的领土诉求也因为双方关系的恶化浮出水面，俄国希望在中欧和东欧存在有缓冲区，以防止自己遭到来自西方的攻击。
而德国则希望能够扩张领土，完成所谓“德意志的复兴”，因此双方的矛盾和裂痕也就不断加大，现在德国又拉拢中国人，各种吹嘘德国和中国是地球上东西方文明的代表，又经常说中国人是“名誉雅利安人”之类的屁话，企图联合中国从背后捅苏俄的刀子。
这被苏俄认为是他们的存亡危机，在这种情况下中国不能满足苏俄对国家安全的底线，那么双方的关系很难维持住。
张履鳌在思索怎么和苏俄接触，让苏俄相信中国那些现在看起来轻飘飘的许诺，王启文也召集了智囊团来分析苏俄目前的情况，让中国的承诺中显得稍稍实在一些。