不过，还没等李渊解决宇文化及，有人替他解决了，谁呢？李密和皇泰主。宇文化及若要西归关中，则必须要经过洛阳。而洛阳的李密、皇泰主是不会放宇文化及经过洛阳的。本来，如果没有宇文化及，李密、皇泰主依旧还在洛阳城下鏖战。可是，宇文化及的到来，却让李密和皇泰主的敌对关系，发生了改变。
没有永恒的朋友，只有永恒的利益。宇文化及的十万骁果，疑触碰到了他们的利益。为了维护各自的利益，双方决定暂时握手言和，化敌为友，共同对付宇文化及，先灭掉这股外来的敌人。
洛阳方面，在听闻宇文化及的十万大军，呼啸而来的消息后，满朝上下，一片慌乱。此时，位居“七贵”行列的两个人，内史令元文都、卢楚。当初，越王杨侗被拥立为帝之后，分封了七位文武大员，元文都、卢楚位列其中，王世充也位列其中。
对于宇文化及的到来，有一位名叫盖琮的官员，上疏皇泰主，此时应该和李密化敌为友，共同对抗宇文化及。元文都此时却生出一条妙计，觉得可以一箭双雕，假借李密之手，消灭宇文化及。与此同时，再趁机大大消耗李密的军事实力，届时李密人困马乏，再与其决战，会有很大胜算。元文都对卢楚说道：
今雠耻未雪而兵力不足，若赦密罪使击化及，两贼自斗，吾徐承其弊。化及既破，密兵亦疲；又其将士利吾官赏，易可离间，并密亦可擒也。(《资治通鉴)
元文都提出这样一箭双雕的计策，卢楚等人深以为然。于是，元文都、卢楚即以盖琮为通直散骑常侍，携带皇泰主的敕书，前往赐予李密，欲与李密结盟，双方握手言和，共同对付宇文化及。
面对洛阳方面的示好，李密作何反应？以李密的聪明才智，当然明白，这是洛阳方面的借刀杀人之计。可是，现在容不得李密任性。如果不与洛阳握手言和，则必然会受到洛阳守军、骁果的两面夹击，瓦岗军会面临两线作战的压力。所以，李密经过深思熟虑，决定和皇泰主化敌为友。李密自信，凭借自己的文韬武略，定然能够速战速决，打败宇文化及，不会对瓦岗军的实力造成大的损失。
不久，宇文化及将辎重留在滑台，以王轨为刑部尚书，驻兵滑台，看守辎重。然后，宇文化及率领骁果，北指黎阳。前不久，李密刚刚占了黎阳仓，宇文化及直逼黎阳仓，很明显这是要和李密动手。因此，李密必须予以还击。
李密派遣大将徐世勣，率军抢占黎阳。可是，宇文化及毕竟手上有十万骁果，人多势众。徐世勣担心会寡不敌众，于是，暂时退出黎阳，引兵向西，占据黎阳仓驻守。不久之后，宇文化及率军渡过黄河，占领黎阳。紧接着，宇文化及分兵数路，将黎阳仓城中的徐世勣，团团包围。
在听说徐世勣被围之后，李密立即率领两万步骑，在距离黎阳仓不远的清淇，修筑工事，安营扎寨。然后，李密与徐世勣之间，用烽火相互呼应，达成共识。每次，只要宇文化及攻打黎阳，李密便在其背后袭扰；如果宇文化及进攻李密，徐世勣就从背后袭击宇文化及。这样一来，宇文化及被李密、徐世勣的“游击战术”，搞得精疲力尽。
李密深挖战壕，修筑坚城，摆出了一副要和宇文化及打“持久战”的样子，就是不和宇文化及主动交战。李密的目的，就是要一步步耗掉宇文化及的元气。有一次，李密隔着淇水，与宇文化及两军对峙。只见李密指着宇文化及，开始口吐莲花，破口大骂，历数宇文化及的种种罪行，把宇文化及数落得体完肤：
卿本匈奴皂隶破野头耳；父兄子弟，并受隋恩，富贵累世，举朝莫二。主上失德，不能死谏，反行弑逆，欲规篡夺。不追诸葛瞻之忠诚，乃为霍禹之恶逆，天地所不容，将欲何之！若速来归我，尚可得全后嗣。(《资治通鉴)
不要看宇文化及平日里耀武扬威，不可一世的，可他纯粹就是一个胸点墨之人。对于李密这样一番引经据典的指责，宇文化及居然一句话都没有听懂。沉默了好一会儿，宇文化及大言不惭地说道：“与尔论相杀事，何须作书语邪！”李密听完，更加鄙视宇文化及，对身边将领这样说道：
化及庸愚如此，忽欲图为帝王，吾当折杖驱之耳！
李密此话的意思是，就宇文化及这种货色，也想图谋帝王大业，你们且看我如何将他生擒。确实，论文韬武略，聪明才智，宇文化及连李密的一个零头都不到，所以，他最后的覆灭是必然的。
事到如今，宇文化及只有孤注一掷，继续打下去。于是，宇文化及举全军之力，进攻黎阳仓，同时又大量打制攻城器械。然而，驻守黎阳仓的徐世勣，却早有准备。徐世勣命人在城外挖了一道壕沟，阻挡住了骁果的攻势，使其法攻到城下。同时，徐世勣又悄悄挖了一条秘密通道，然后派遣一支精锐部队，绕到骁果的背后，发起突然袭击，骁果大败。宇文化及被迫焚毁了攻城器械，狼狈地率军撤离黎阳。
黎阳之战，瓦岗军首战击败宇文化及，重新夺回黎阳。很快，洛阳方面的特使盖琮，来到了李密军中，带来了皇泰主杨侗的敕书。接到皇泰主的敕书，李密当即表示，愿意和洛阳方面化敌为友。
为了表示诚意，李密特意委派元帅府记室参军李俭、上开府徐师誉等人，前往东都觐见皇泰主。皇泰主此时正有意与李密结盟，看到李密遣使觐见，自然是正合心意。所以，皇泰主拜李密为太尉、尚书令、东南道大行台行军元帅、魏国公。
皇泰主将攻打宇文化及的一切事宜，全权交由李密。并且，还许诺李密，只要平定了宇文化及，就让他入朝辅政：“其用兵机略，一禀魏公节度。”武德元年(618年)七月，皇泰主大理卿张权、鸿胪卿崔善福，前往李密军中，宣读皇帝敕书，由李密全权指挥，攻打宇文化及的作战：
今日以前，咸共刷荡，使至以后，彼此通怀。七政之重，伫公匡弼，九伐之利，委公指挥。
张权等人来到清淇瓦岗军大营后，李密面朝北面，拜受诏书。这样一来，李密正式接受了洛阳方面的册封，与洛阳方面正式结成联盟。既然接受了洛阳的册封，李密便能名正言顺地对付宇文化及。
自从撤出黎阳后，宇文化及开始濒临绝境，怎么回事呢？军中马上就要断粮了。宇文化及手上有十万大军，吃饭成了一个重大问题。李密发现了宇文化及缺粮的这一短板，便想利用这一弱点，想到了一条妙计。
李密派人告知宇文化及，说自己愿意和他议和，并且答应给十万骁果资助粮食。李密此举的目的，就是为了消耗骁果的军粮。李密假意议和，并答应为骁果输送粮食，愚蠢的宇文化及，肯定会放松警惕，所顾忌地食用剩余的军粮。反正，宇文化及认为，有李密送来的粮食，自己怕什么！
果然，宇文化及不再限制士卒食用粮食，剩余的军粮，被吃得所剩几。这样正中李密下怀，他等的就是这个时候。一旦骁果军粮耗尽，瓦岗军便可趁着宇文化及粮尽兵殆之际，一举击败宇文化及。
本来，一切都在李密的掌握之中。然而，此时却出了一个小小的意外，迫使李密将这个作战计划提前了。正是因为这个看似不起眼的意外，也彻底改写了瓦岗军的命运，也将改写李密的命运。
这是一个什么样的意外呢？原来，瓦岗军中的一个部下犯了军法，李密欲要对他进行处罚。这个部下非常害怕，索性连夜投靠宇文化及，将李密的计策，和盘托出。宇文化及得知李密的计策后，异常愤怒，觉得李密心也太黑了。
宇文化及一气之下，率领十万骁果，挥师渡过大运河的永济渠，杀奔至童山，直指李密瓦岗军主力。一场大战即将拉开帷幕，李密经过反复思考，最终决定，率领瓦岗军，在童山与宇文化及决战。
其实，李密完全可以避免这场没有必要发生的战争。宇文化及归心似箭，他的目标是返回关中。只要李密让开道路，放宇文化及通过，这场战争便能化于形之中。为了进攻洛阳，李密明智的做法，应该是保存实力。可是，李密却选择了与宇文化及决战。这场战争，直接成为了瓦岗军由盛转衰的转折点。
如果李密不与宇文化及决战，或许，后来的历史将重新改写。与宇文化及的决战，大大损伤了瓦岗军的军事实力，为瓦岗军的兵败洛阳城下，敲响了失败的丧钟。这是李密最为失策之处。
就这样，瓦岗军、骁果，两支隋末强大的军事集团，在童山展开了生死决战。根据《资治通鉴的记载，战况异常惨烈，双方都是拼尽全力。身为农民起义军的瓦岗军，第一次见识到了来自隋军精锐“骁果军”的实力；这一仗，从早晨打到晚上，打了整整一天，瓦岗军甚至一度面临兵败的危险。在混战之中，李密被流矢射中，从马上摔下，昏死了过去。
幸好关键时刻，瓦岗军“四骠骑”之一的猛将秦琼秦叔宝，冲入敌阵，仅凭一己之力，救出了李密。然后，秦琼重新整顿兵马，对宇文化及再次发起了进攻，与骁果展开血战。最终，瓦岗军一举击溃了十万骁果，宇文化及兵败而逃：
密为流矢所中，堕马闷绝，左右奔散，追兵且至，唯秦叔宝独捍卫之，密由是获免。叔宝复收兵与之力战，化及乃退。
童山之战，李密击败了宇文化及的十万骁果，大获全胜。战后，李密收降了不少骁果部众，兵力又得到了增扩。在打败宇文化及之后，李密即引兵向西，折返回巩洛，留下徐世勣，继续防备宇文化及。
虽然，童山一战，李密一举打败了宇文化及。但是，经历了童山一战，瓦岗军也是元气大伤，完全就是杀敌一千，自损八百。所以，在童山之战后，瓦岗军已经是强弩之末，全军上下开始产生了疲惫、倦怠的情绪。
再来看看宇文化及，他最后的结局又是怎么样呢？自从童山惨败后，宇文化及真的是大势已去，他想要继续西归长安，已经是不可能了。在童山之战中，他的十万骁果，基本上全军覆没了，要么被瓦岗军歼灭，要么就投降了李密。奈之下，宇文化及只能带着少量残部，漫目的地向北败逃，走一步算一步吧！
等逃到魏县时，宇文化及身边仅剩两万残兵，真的是众叛亲离。因此，当时不少人纷纷叛离，宇文化及对于叛逃的将士，就一个字：杀！面对众叛亲离，兵败如山倒的颓势，宇文化及又有什么作为？
宇文化及没有任何作为，而是破罐子破摔，奉行及时行乐的原则。宇文化及终日饮酒作乐，大摆歌舞。每次，宇文化及喝醉之后，就指着弟弟宇文智及，破口大骂，认为都是他们害得自己到了今天这步田地：
我初不知，由汝为计，强来立我。今所向成，士马日散，负弑君之名，天下所不容。今者灭族，岂不由汝乎！
对于哥哥宇文化及的数落，宇文智及也不甘示弱，他自己也觉得憋屈，反驳道：“事捷之日，初不赐尤，及其新败，乃欲归罪，何不杀我以降窦建德！”大势已去的情况下，宇文兄弟还是这样互相推诿，互相扯皮，失败已成定局。
宇文化及这个时候，已经是穷途末路了。他也知道，自己死期快要到了。但是，宇文化及想要在临死以前，过一把皇帝瘾，说：“人生固当死，岂不一日为帝乎！”人难免都要死的，哪怕当一天的皇帝，也死而憾了。
于是，傀儡皇帝杨浩就成了辜的牺牲品。宇文化及派人毒杀了杨浩，然后在魏县自立为帝，国号许，年号天寿，设置百官。这不过就是宇文化及死到临头之前最后的疯狂。恶有恶报，宇文化及的许国，立国仅仅半年，便烟消云散了。
要说宇文化及也够倒霉的，好不容易躲开了李密，却又进入了河北窦建德的地界。宇文化及挨完了李密的打，又来挨窦建德的打。河北窦建德，最终成为了宇文化及，以及许国的终结者。
武德二年(619年)正月，唐高祖李渊派遣淮安王李神通，率军进攻魏县。宇文化及难以抵挡唐军的攻击，丢弃魏县，向东败逃聊城。唐军攻克魏县，斩获两千余人。紧接着，淮安王李神通率领唐军，进军聊城，将宇文化及包围于聊城。
唐军包围了宇文化及，对聊城展开了猛攻。此时，宇文化及困守聊城，到了山穷水尽的地步，军中早已断粮。所以，宇文化及主动向唐军请降，希望可以投降唐朝，保住一命。可是，淮安王李神通却拒绝了宇文化及的请降。这时，安抚副使崔世建议李神通，接受宇文化及的投降，李神通却这样说道：
军士暴露日久，贼食尽计穷，克在旦暮，吾当攻取以示国威，且散其玉帛以劳将士，若受其降，将何以为军赏乎！(《资治通鉴)
李神通固执己见，拒不接受宇文化及的投降。崔世仍旧不肯放弃，继续劝说李神通。崔世认为，这里是河北窦建德的地盘，如果不尽早平定宇文化及，万一窦建德大军赶到，我军会陷入腹背受敌的境地，必败疑。所以，应该速战速决，接受宇文化及的投降，不能鼠目寸光，因小失大：
今建德方至，若化及未平，内外受敌，吾军必败。夫不攻而下之，为功甚易，奈何贪其玉帛而不受乎！
没想到，李神通听完这话，勃然大怒，将崔世囚禁在军中。于是，李神通继续指挥唐军，攻打聊城。然而，窦建德还没到，宇文化及的三弟宇文士及，从济北押运粮草，前来救济宇文化及。宇文化及的兵力开始逐渐恢复，便重新布置守城，抵抗唐军的进攻。
宇文化及负隅顽抗，李神通也急眼了，亲自指挥督战。唐军大举进攻聊城，发起了猛烈的攻势。唐朝贝州刺史赵君德，率先登上了聊城城楼。可是，眼看着聊城即将被唐军攻克，李神通却突然下令鸣金收兵。原来，这位淮安王李神通，担心赵君德独占头功，便终止攻城。就这样，唐军唾手可得的聊城，未能攻下。
果然，不久之后，窦建德率领大军，赶赴聊城。李神通分析局势，为了避免腹背受敌，他当机立断，率领唐军，引兵撤出聊城。唐军虽然撤了，但是窦建德又来了。窦建德到来后，指挥军队，从四面猛攻聊城，宇文化及连战连败。最终，窦建德攻破聊城，宇文化及被窦建德生擒。
抓了宇文化及之后，窦建德下令将宇文化及和他的两个儿子，押赴襄国，斩首示众。其弟宇文智及与同党数人，也被一律处斩，枭首悬于军门之外。伴随着宇文化及、宇文智及兄弟的被杀，许国灭亡，立国仅仅半年。同时，这支从江都而来的十万骁果，也最终彻底覆灭，退出了隋末的军事舞台。
由于宇文化及和十万骁果的突然介入，李密和洛阳方面不得不化敌为友，共同对付宇文化及。可是，随着宇文化及的覆灭，李密和洛阳的“蜜月期”也走到了终点。在共同的敌人被打败后，双方便要重新兵戈相向。所以，李密与洛阳守军的最终决战，是法回避了，双方终有一战。
然而，因为和宇文化及的童山血战，瓦岗军元气大伤，渐成强弩之末。此时，如果再强攻洛阳，根本毫胜算。那么，作为瓦岗军最高领袖的李密，究竟该如何抉择了？曾经叱咤风云，威震天下的三十万瓦岗军，又是怎样一夜之间，兵败于洛阳城下？作为曾经呼风唤雨的反隋盟主李密，他在兵败洛阳之后，又会何去何从呢？