在大唐攻灭新罗之后，弓裔才终于意识到巨兽已经在降临在身边。
不过此时的弓裔狂犬病彻底发作，常头戴金帻，身披方袍，以长子为青光菩萨，以季子为神光菩萨，凡说出口的话，都定为“佛经”，要国人诵读。
国人但有不满，即被铁锥活活打死，或以三尺烧红铁杵刺人下部，其妻康氏直言进谏，被弓裔施以此刑。
于是上下怨叛，人心离散，豪强并立而起，不听弓裔调遣。
即便没有大唐到来，其统治也将在两年后崩溃。
王建攻渤海国南海府，是其最后的回光返照。
摩震跟新罗不同，有大量汉人，其文士豪强也是有中土传承，或曾在大唐求学，或为当年唐军后裔。
连最大的豪强王建也声称先祖来自中土。
唐军将要北伐的消息传开，士民皆暗中与唐军往来。
但鉴于庆州发生惨事，豪强态度并不积极。
徐温的一万徐州军在春暖后抵达光州，与顾全武合军北进。
弓裔派遣部将洪儒、裴玄庆、申崇谦、卜智谦四骑将领兵三万，征发国内青壮民夫四万前来应战，号称二十万大军。
自己则在国中继续安心研修“佛法”。
四将赶赴前线，见唐军水陆并进，兵力虽少，但气势如排山倒海，十余天，接连攻破全州、清州、尚州，摩震军震恐，将生惧意，兵无战心，军中流言四起，青壮纷纷逃散。
时顾全武、徐温正面推进，李祎从尚州抄其后路。
四将不敢迎战，一路后退，逐渐将都城铁圆暴露出来。
情知弓裔必亡，遂引军北遁，与南海府王建汇合，推王建为主。
唐军轻松围困铁圆。
有庆州的先例在，全城人心惶惶，害怕唐军屠城，倒也积极防御。
弓裔巡视城墙，妄言以请示佛祖，不日将有百万金刚罗汉助阵，劝国人不必惊慌，乃令僧人在城墙上日夜诵经念佛，规定每隔一个时辰所有人向天祷告，欲以虔诚感动苍天。
凡有违逆之人，当即在城墙上活剖之，以震慑人心。
唐军还未攻城，城上便乱作一团，原本的抵抗之心迅速烟消云散。
城中能战之军都被四将带走，兵力空虚之极。
唐军猛攻三个时辰，弓裔的百万金刚罗汉始终未到，铁圆城遂被攻破。
不过弓裔到底是个狠人，领千余甲兵与唐军巷战，城中大乱，给唐军造成不小麻烦。
顾全武出身佛门，有慈悲之心，原想安抚百姓，却不料城中火起，随之而来的是大乱，诸豪族们拥护院抵抗，贼人趁机放火抢劫。
只能下令肃清全城。
唐军一拥而入，见持兵刃者皆斩。
铁圆城人头滚滚，惨呼声震天。
唐军士卒早已有了经验，百姓都被刮的干干净净，没有油水，径直冲向官宦富户之家。
弓裔战至力竭，两个儿子都战死了，居然腆颜向唐军投降。
等到大乱平息，城中凄惨无比。
顾全武受到李祎启发，知道了皇帝信笺中不拖泥带水的意思，顾不得什么慈悲心肠，尽斩城中豪强、官吏、将领，以绝后患。
为平息摩震百姓的怨气，将弓裔腰斩于市。
弓裔算是灭亡了，但事情并没有终结。
王建于南海府重振旗鼓，收纳渤海、摩震残军，取汉、朔、溟三州，拥军七万进抵平壤，立即向大唐朝廷与顾全武派出使者，承认大唐在半岛上的利益，愿为大唐藩属。
比起弓裔，王建是更合格的对手，能征善战，深得摩震士民拥戴。
面对气势汹汹的唐军，王建奉行积极防御之策，与临津江沿线布置重重防御，初步稳住了阵脚，也稳定了人心。
唐军高歌猛进之势为之一滞。
而此时恶唐军该出的气出了，该发的财发了，将士皆有倦怠之心，又见江北旌旗鼎盛，大不同之前甄萱、弓裔，渐生畏战之意。
屡次进攻，皆不能突破临津江防线。
顾全武与李祎、徐温合议。