张学良拿起的新的报告是来自政务委员会的：美国政府拒绝接受和谈条件。
张学良开始把精力放在思考这个问题上面。
中、德、美，这三大超级列强是这场世界大战的主角，拼杀几年下来，三大列强其实都心知肚明，自己是打不垮对方的，并且互相之间也没有不共戴天的仇恨，因此战争结果极有可能是谈判停战，而不是彻底分个你死我活。
西雅图战事结束后，北华政府联系德国政府，共同与美国政府展开初次接触，而也怀着相同心思的美国政府并没有按照它在组建同盟国阵营时规定的那样“任何同盟国成员国不得单方面私下与联盟国展开谈判”，实际上，同盟国此时已名存实亡，除了美国还保持着国家完整外，二号成员国英国已朝不保夕，其余成员国更是可以忽略不计，而整个同盟国本就是美国一家说了算。都是哑巴吃饺子的中（辽）德美三方堪称一拍即合，迅速展开“三方会议”。
会谈地点定在了葡萄牙的港口城市波尔图，这是一个位置很理想的地方，既能比较方便地让三国代表坐在同一张谈判桌上，也能方便美方“瞒着”英国方面。参会的包括德国外交部长里宾特洛甫、北华政务委员会委员顾维钧、美国白宫首席顾问哈里劳埃德霍普金斯。
由于葡萄牙是德国的仆从国，再加上北华方面出于政治原因考虑而谦让德国，因此代表希特勒的里宾特洛甫被推选为会议主持人以及联盟国的首席代表。会议刚开始，顾维钧就已预料要谈崩了，因为里宾特洛甫简直是盛气凌人，完全没有把美方作为谈判对象，而是当成可以任意鱼肉的手下败将，开出的条件跟勒索没区别。毋庸置疑，里宾特洛甫的倨傲态度就是希特勒的态度。
第一，美国必须立刻解散同盟国；
第二，美国必须立刻全面退出战争；
第三，美国必须立刻中断对英国、日本等所有同盟国成员国的一切援助；
第四，美国的势力范围只限于北美洲，在北美洲以外地区的势力都要全面退出；
第五，美国承认夏威夷群岛、菲律宾群岛、马里亚纳群岛是中国的势力范围；
第六，美国必须割让阿拉斯加地区给中国；
第七，美国必须割让巴拿马地区给德国；
第八，冰岛、格陵兰岛、纽芬兰岛以及古巴等加勒比海岛屿都属于德国；
第九，加拿大、墨西哥等北美洲其他地区由德中美三国平分；
第十，美国必须向德中两国进行战争赔偿（德国开出的赔偿数目堪称天文数字）。
这十点就是里宾特洛甫代表希特勒和德国政府对美国开出的谈判条件。
会议上，当里宾特洛普以趾高气昂的傲慢神态读完这十项要求时，顾维钧已经捂住了脸，他没有听到英语回话声，只听到脚步声。
霍普金斯等美方代表轻蔑得根本连回复都懒得回复，直接拂袖而去。
中德美三大国的第一次正式秘密谈判在召开后仅仅五分钟便宣告结束。
“美国和德国的态度都非常强硬啊！”接到顾维钧报告的张学良摇头苦笑，“如此，怎么办才好呢？”
三大国里，最想早点谈判停战的就是北华，因此谈不拢的主要原因还是德美两国的矛盾，北华在其中充当了“和事佬”角色。张学良最恐惧的就是美国或同盟国会提前研制出原子弹，一旦原子弹参加战争，整个战局就彻底变了，所以越早结束战争越好，并且在目前态势非常有利于北华、有利于联盟国的情况下就结束掉。
“怎么才能把握好优势并平稳好德美两国间的矛盾呢？”张学良焦头烂额。
而在这同时，美国高层也同样焦头烂额。
“德国人在谈判桌上对我们狮子大开口，就是因为他们有恃无恐，三大国里，本土最危险的就是我们。也许北华的态度是比较温和的，但是，德国却因此而把我们当成了可以任意宰割的鱼肉。”白宫的总统办公室里，罗斯福总统神色凝重，“战场上打不赢，我们在谈判桌上也会陷入全面被动。所以，我们要获得一场大胜，一场重创他们的大胜，为我们在谈判桌上赢得主动权。战场上打不赢，谈判桌上再怎么巧舌如簧都是没用的。”
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马歇尔上将等人看着罗斯福总统：“总统先生，您已经心里有数了吧？”
罗斯福总统点头：“我们展开反击的地方有很多，英国、非洲、本州岛、澳洲，但这些都是次要的，希特勒之所以对我们如此傲慢轻视，就因为我们的本土上已经有北华军。此战，我们不要浪费任何力量，要把百分之一百的力量都投入北美反击战！要全歼进入北美境内的北华军！要取得战略性的胜利！”
莱希上将迟疑道：“如果这样的话，那我们对英国的援助就要受到极大影响了。眼下的英国一旦被我们停止输血，几乎立刻就必败无疑。”
罗斯福总统坚定摇头：“虽然我也很不忍心坐视英国的灭亡，但，美国才是我们的国家。我们要先确保自己的安全和利益。将军们，把所有的力量都投入北美战场！我们太需要一场胜利了！打完并赢得这场战役，战争也快要结束了。”
同一时刻，太平洋彼岸，本州岛某地，夜色如墨。
这是一个隐藏在山林里的私人别墅，规模不大，并且周围有军人在巡逻看管，明显与众不同。在卫兵的保护下，一个男子缓缓来到别墅门口。男子看上去五六十岁，神色显得憔悴沧桑，举手投足间无不透露着老态龙钟的气息，实际上他才四十五岁。
会客厅里，主人从书房里走出来，用复杂的目光看着客人。
两人男人面对面地坐着，他们是亲兄弟。
“天皇陛下深更半夜来找我，所为何事？”半晌后，主人语气冷淡地开口。
客人、裕仁天皇用一种悲伤而木然的目光看着主人、自己的二弟雍仁：“雍仁...”他欲言又止，整个人衰老不堪，鬓角都已经长出了白头发。
雍仁冷冷地看着裕仁，正是这个亲哥哥的命令，导致他被软禁了一年多。
裕仁努力平息着自己的情绪，艰难地开口：“雍仁，覆巢之下无完卵，日本已经到了灭亡的边缘，大和民族也已经到了灭绝的边缘，我们必须要为了挽救这个局势而竭尽全力。雍仁，我希望你代表日本皇室，去沈阳。”他顿了顿，加强语气道，“去与张学良谈判。”