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思来想去，张学良最后采取了一个老办法来解决这个问题，这个办法在苏联战争期间和现在还在用于加入中国国籍的原苏联居民的身上，那就是“自治区政策”。张学良批准了政务委员会的“把马达加斯加岛及其附属岛屿纳入中国本土，建立行政省”的方案，认同当地黑人是中国少数民族的合法身份，但要求省政府在当地建立若干“当地少数民族自治区”，实施隔离政策，并严厉不允许移民到当地的华人跟当地黑人原住民通婚。马达加斯加岛及其附属岛屿被建立为“马岛省”，使得中国/北华在建立马来省后又增加了1个省，领土面积也增加了63万多平方公里。
至于印尼的处理政策，也让张学良很烦恼。
张学良当然对印尼没有任何好感，原因也不需要多说。印尼总面积237万平方公里（北华已经占领了原本是英国殖民地的巴布亚新几内亚及其附属岛屿，又从葡萄牙政府手里“收购”了东帝汶，这三个地方加起来的总面积是237万平方公里），当地人口则达到9000多万，其中只有5%是华侨。对于印尼这个地方又大、当地人又多的地方，张学良觉得比马达加斯加更加难以处理。此时，印尼人也已经有了初步的国家概念和民族独立意识，所以北华将印尼直接吞并是不妥的，肯定会激起当地人的反抗，并且张学良也不欢迎这些印尼人成为中华民族的新成员，就像那些黑人一样；但如果扶植当地人建国，张学良也不愿意，因为张学良很清楚后世的印尼干过什么缺德事。印尼毕竟面积太大，印尼人又太多，万一不听话，肯定会后患无穷。张学良必须要在一开始，就彻底消弭这个隐患，同时也要给印尼人一个“教训”。
思来想去，张学良最后决定对印尼施行“肢解政策”。
印尼（包括巴布亚新几内亚和东帝汶）由14000多个岛屿组成，比较大的岛屿主要是苏门答腊岛、加里曼丹岛、爪哇岛、苏拉威西岛、新几内亚岛，其中以苏门答腊岛、加里曼丹岛、爪哇岛这三个大岛最为富庶，资源也最为丰富，印尼的经济核心、首府、主要大城市都在爪哇岛上。张学良决定，把苏门答腊岛、加里曼丹岛两大岛及其附属岛屿建设为行政省，直接并入中国领土，而这两岛上的印尼人全部强行迁移到爪哇岛、苏拉威西岛、新几内亚岛上去，帮助他们“民族独立、光荣建国”，同时大规模向苏门答腊岛和加里曼丹岛移民华人，彻底消化和同化这两个资源丰富、地理位置重要的地方。
张学良对马岛黑人和印尼人采取的政策显然带有浓烈的“种族歧视”色彩，并且因此而在之后遭到不少“人权人士”的抨击，但张学良对此问心无愧。
苏门答腊岛及其附属岛屿被并入马来省，加里曼丹岛（北部占全岛面积27%的地方是文莱王国）单独建设为“兰芳省”，这个名字来源于1777年-1886年存在于岛上的、由海外华人建立的、中国历史上第一个共和国“兰芳共和国”。通过吞并苏门答腊岛和加里曼丹岛，中国领土增加了约100万平方公里（苏门答腊岛约44万，加里曼丹岛中部和南部约55万），马来省面积从原先的13万增加至57万。被肢解后的印尼损失了两个富庶的大岛，同时得到了巴布亚新几内亚和东帝汶这两片荒芜的地方，并在无奈中成为中国的新附属国。截止此时，中国本土的领土总面积因为又增加了马来省（面积57万）、马岛省（面积63万）、兰芳省（面面积55万）这三个海外省，因此已经从苏联战争结束后的2475万增加至2650万平方公里。
当张学良对此感到心满意足时，顾维钧还在谈判桌上跟美国代表就“菲律宾驻军问题”、“马绍尔群岛海空军基地”问题而继续针锋相对，但在这时，又有一件事刺激到了张学良和北华高层的神经：美军进驻澳大利亚和新西兰。
澳大利亚和新西兰此时都是英联邦里的独立国家，但很多地方都要唯英国的马首是瞻，相当于是英国的仆从国。美军进驻澳新两国，在道理上是说得通的，因为美英已经结为同盟，澳新两国也是同盟国阵营里的成员，美军当然有权进驻澳新两国，澳新两国肯定也欢迎美军的进驻，原因已是明摆着的。但此举极大地引起了北华的不安，因为同盟国主要是对付德国，美军却把兵力安置在远离欧洲北非战场的大洋洲，显然是意味深长。最严重的是，美国埃塞克斯级的第二艘航母“勇猛”号也已经正式完工（勇猛号是跟埃塞克斯号同时建造的，所以完工时间非常近），以勇猛号为核心的美军一支新建队被派到了澳大利亚北部的达尔文港口，这支美军新建的“大洋洲舰队”跟美军在菲律宾的“亚洲舰队”一样，都对北华产生了威胁。
欧洲战事如火如荼，并且美军在欧洲战场上已经损失了一艘航母，眼下美国好不容易有了两艘新航母，却都安排到亚太地区，这本身就非常可疑。
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农统局从美国境内发来的情报让张学良隐隐有些不安：美国的新航母里，除了已经完工的埃塞克斯号和勇猛号，另有两艘也已经完工了80%以上，三个月内肯定能全面完工（富兰克林号和邦克山号），同时，美国本土还在大量建造护航航空母舰，保守估计，起码已有十艘正在同时建造，并且美国建造一艘护航航空母舰最快只需要80天时间，速度极其惊人，在一年之内，美国可以建造超过40艘护航航母。
除了航母，美国海军的其他主力舰也在不断增加。新式的2艘北卡罗来纳级战列舰都已经服役，更新式的4艘南达科他级战列舰在今年年底之前也都已经全部服役，最新式的衣阿华级战列舰正在迅速建造中，第一艘衣阿华号在明年年初就能服役，第二艘新泽西号在明年春夏时节就能服役，第三艘密苏里号和第四艘威斯康辛号也在建造中。
张学良突然发现，时间推迟下去，隐隐间有些不祥的征兆。美国正在不停地建造军舰、飞机、大炮、坦克，北华在干什么？即便这些军舰不拿来打自己，全部部署到菲律宾和大洋洲也会压得自己喘不过气。
此时的张学良也陷入了一种“疑神疑鬼”中。在之前，罗斯福“疑神疑鬼”：北华究竟有没有打算参加战争？北华究竟是不想参加战争只想多捞点好处，还是已经打定主意想参加战争并且在战争之前勒索美英更多的好处从而为战争做准备？
此时，张学良也不由自主地“疑神疑鬼”：美国人究竟会不会打我？时间拖下去，美国会越来越强大，那我现在眼睁睁看着对手在磨刀却无动于衷，岂不是坐以待毙？德国被打败，我就彻底是孤家寡人了，英国到时候会不会联合美国再来打我？英国人真的会甘心失去那些地盘？还是美国人已经在背后答应英国人只是暂时用那些地盘稳住北华，最后还会夺回来？
不知不觉，张学良发现自己已经出了微微一层冷汗，他立刻抓起电话：“给顾维钧发报，要求美国人立刻撤掉菲律宾的亚洲舰队和澳大利亚的大洋洲舰队！不然，我也会不惜采取任何手段的！”