留希科夫的投诚让北华情报机构欣喜若狂，因为此人是“苏联国家安全总局（克格勃）”远东区的少将部长，是苏联对北华展开情报工作的核心高层人物。毋庸置疑，这个留希科夫掌握着大量而高端的机密情报。而留希科夫之所以投靠北华，是因为他对斯大林充满了恐惧。斯大林发动的大清洗运动让整个苏联都笼罩在腥风血雨和人人自危的恐怖气氛中，留希科夫曾贪污舞弊过，而这个污点记录在他的档案里，他此时非常害怕自己也会受到清洗，因此在走投无路中选择了投靠北华。舒国生亲自接待了留希科夫，随即从他的口里得到了大量情报，包括苏联潜伏在北华境内的多个间谍组织、上百个间谍的名单以及苏联情报机构在远东地区进行谍报通讯的密码。
农统局随后根据留希科夫提供的名单和情报，拔出萝卜带出泥地捣毁了隐藏在北华境内的十多个苏联间谍组织，逮捕和击毙了超过三百名苏联的中高级间谍。一夜之间，苏联在北华境内经营起来的间谍网便被连根铲除，使得苏联对北华的内部军政活动基本成了瞎子。
除此之外，北华还通过留希科夫获得了苏联军队的大量情报。
联盟国实际上对苏联的详细军事实力并不是特别清楚，只能在大致上很含糊地估计苏军应该有四五百万人。真实情况是：在一年前的1939年1月1日，苏军共130个师级部队，总兵力约250万，拥有各型火炮5.6万门、各型坦克2.1万辆、各型飞机7700架；但察觉到苏联的危险境地后，苏联当局制定了“第23号动员计划”，对苏联军队进行了大规模的扩军，虽然短短一年时间以及受限于苏联的工业生产力而没有全面实现这个计划，这个计划目前还在进行中，但一年的急剧扩军下来，苏联军队的规模仍然扩大到了令人惊讶的地步：苏军目前共300个师级部队，总兵力约520万，拥有各型火炮10万门、各型坦克2.4万辆、各型飞机1.7万架。这确实是一个非常庞大的数字，作为对比，德军和北华军拥有的各型火炮加起来才是10万门，德军和北华军拥有的各型坦克约1.8万辆，德军和北华军拥有的各型飞机约1.9万架。苏军的火炮数量和飞机数量与辽德联军的总和差不多，苏军的坦克数量则比辽德联军的总和还要多。除此之外，苏联的1.9亿人口能够为苏联军队提供上千万预备兵员。
当然，苏联的大清洗使得70%以上的校级军官人头落地或遭到流放，这导致苏军中高层指挥官的军事素质严重滑坡，并且这种大规模而急于求成的扩军在一时半会间只能让军队的数量得到增长，却因为质量得不到增长而使得战斗力得不到同步增长。另一方面，苏军的坦克和飞机只有新增加的那几千辆（架）是新式的，其余的那上万辆（架）其实都是老式的。
对于苏联，张学良只担心四样东西：苏联的T-34、喀秋莎火箭炮等苏联制的强大武器，苏联的冬天，苏联的工业生产力、苏联军队里类似于朱可夫之类的优秀将领。至于苏联军队的人海战术，只能用来对付本土人口没有苏联人口多的德国军队，对付本土人口是苏联人口两倍多的中国军队则毫无意义，北华现在有1.75亿人口，德国有9000万人口，这还不包括德国和北华可以调动的意大利、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、韩国、日本等附属国的人口资源。别的不说，光是韩国和日本，就有1亿人口可供北华调动。苏联的1.9亿人口在北华、在整个辽德同盟前毫无优势。
由于北华和德国已经达成协议，并不在同时出兵，再加上为了进一步麻痹苏联，因此北华军在德国调兵遣将、磨刀霍霍时则按兵不动。以顾维钧为首的北华外交人员正在谈判桌上针锋相对、唇枪舌战地要求苏联归还“《尼布楚条约》后沙俄和苏联历年侵占的中国领土”，对此，苏方的态度则从一开始断然拒绝的强硬慢慢地变成了虚与委蛇、装模作样的讨价还价，目的是拖延时间。
12月20日，希特勒逐一接见了即将参战的德军各集团军群、各集团军、各军、各航空队的主官，听取了战备汇报，并发表了长篇演讲。希特勒声称“对苏联开战就像十字军东征，是具有伟大意义的圣战，德国军队要像当年十字军抗击伊斯兰教扩张那样抗击布尔什维克主义的扩张。”
12月22日，德军最高统帅部向各部队下发了作战指导纲要；同日，希特勒前往罗马拜会了意大利国王埃马努埃莱三世和意大利总理墨索里尼；
12月25日，集结于德国东部边界和匈牙利、罗马尼亚、保加利亚境内的德军在当天晚上享用到了一顿丰盛的圣诞节晚餐；同日，希特勒下达了实施“巴巴罗萨”计划的最后命令；
12月28日，德军的175个师和协同德军作战的匈牙利军队、罗马尼亚军队、保加利亚军队的35个师都已经展开，意大利军队的40个师正式从意大利境内进入德国的奥地利地区；
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12月30日，希特勒正式确定进攻时间为1940年1月1日凌晨4时；
12月31日，苏罗边境的苏军发现对面的罗马尼亚军队正在拆除国界线上的铁丝网。
德国为了进攻苏联，累计共动用了9000多列火车、15万个火车皮来运载军队以及物资。而在这之前的半年内，德国已经在德国的奥地利地区、匈牙利境内、罗马尼亚境内修建了十多道专用的铁路运输线，确保德国可以从本土源源不断且毫无阻碍地向苏罗交界区运输兵力和辎重。实际上，波罗的海三国（爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛）在苏芬战争后也已经怀着对苏联的恐惧和憎恨而投靠了德国。波罗的海三国虽然和德国的东普鲁士地区接壤，但德国本土和东普鲁士之间隔着波兰的但泽地区，因此德军只能通过海路运送了几个师前往波罗的海三国进行防御战备。
另一方面，德军的气象部门向希特勒保证：元旦和元旦后的一星期内都不会下雪。
此时，已经是1939年最后的一天了：12月31日。
这个没有下雪的晚上，因为张灯结彩准备迎接元旦而使得之前沉闷灰色的气氛得以减少很多的莫斯科城内，苏联外长莫洛托夫在克里姆林宫的办公室里邀请了德国驻苏大使舒伦堡。“大使先生，我之所以特地请阁下前来，是想通过您提醒贵国政府，最近这一个多月来，德国飞机频频侵犯我国领空的行动有增无减，累计已经超过了200次。我方边防军队恪守《德苏互不侵犯条约》而没有给予自卫攻击。”莫洛托夫开门见山，“另外，据说贵国军队正在大规模集结到罗马尼亚境内，而罗马尼亚与我国是接壤的，这让我国有些不安和疑惑。我国政府希望贵国政府就这件事做出解释。”
舒伦堡不动声色：“关于贵国的第一个问题，我也不是很清楚。第二个问题的答案是我国政府早就通告过贵国政府的，我国军队之所以进入罗马尼亚，是为了给波兰施加军事压力，迫使波兰在谈判桌上把但泽地区归还给我国，仅此而已。”
莫洛托夫的神色也古井不波：“最近一星期来，德国驻苏联大使馆的工作人员和苏联境内的德国侨民正在大批地撤离苏联...”
“这个也没有什么大不了的。”舒伦堡微笑道，“元首正在对德国以外各国境内的德国人发出号召，邀请他们回到祖国加入建设祖国的工作中。不过...”他话锋一转，“关于芬兰问题，贵国政府一直都没有给予我国政府明确而令人满意的答复。芬兰在三个月前就与我国签署了军事同盟条约，而芬兰正在遭到贵国的武装进攻，我国对芬兰必须要承担起盟友的责任和义务。请问，贵国军队究竟何时停止进攻芬兰并从芬兰撤军？”
“大使先生。”莫洛托夫绵里藏针地反击道，“根据我国政府和贵国政府早先签署的《德苏互不侵犯条约》附属条约款项，芬兰属于我国的势力范围，贵国同芬兰签署军事同盟条约，已经严重地违背了《德苏互不侵犯条约》，贵国眼下要求我国停止对芬兰的自卫反击并从芬兰撤军也是违反两国协议的。作为交换，我国已经承认波兰属于贵国的势力范围，而贵国此时却出尔反尔地要求我国停止对芬兰的控制，我国政府对此深表遗憾。”
“我国政府也深表遗憾。”舒伦堡说完这句没有任何意义的话后便头也不回地抽身离开了莫洛托夫的办公室。
“德国人要对我们开战了...”莫洛托夫不寒而栗，感到整个人都坠入了深渊中。
深夜12点，万籁俱静，晨曦微露。斯大林的孔策沃别墅。
“咚！咚！咚！”震天响的粗暴敲门声把刚刚睡下的斯大林给惊醒了，他还没有来得及发怒，满脸惊慌失措的莫洛托夫和苏联军方情报部长格列戈夫中将已经破门而入。两人的神情近乎失魂落魄：“斯大林同志！大事不妙！”
斯大林略微恼怒地扫了他们一眼，慢慢起身并穿上元帅制服：“莫洛托夫同志、格列戈夫同志，发生了什么事情？”
“斯大林同志！基辅特别军区的参谋长普卡尔耶夫同志刚刚发来一条十万火急的报告！半个小时前，一个德国国防军的下士司务长从罗马尼亚国界线上跑到了我们这边，我们的边防军已经扣留了他…”格列戈夫中将还没有说完，斯大林便紧张了起来：“等等！你说什么？一个德国兵跑到了我们这边？”
“是的，斯大林同志！当时…”
“够了！这个德国兵不能留下！立刻给我把他扔回去！扔得越远越好！扔得越快越好！”斯大林暴怒而起，几乎是在咆哮着，“这是希特勒想栽赃陷害我们的把戏！绝不能上他的当！把这个德国兵给我扔回去！”
“斯大林同志！请您听我说完呀！”格列戈夫中将此时顾不了犯上，他急得汗都出来了，“那个德国兵自报番号是德军第74师第222团，他说他是德国共产党员，虽然他是德国人，但却是忠于苏维埃的！他说德国在过几个小时就要全面进攻我们了！斯大林同志！”