离开魔界，众人来到牛背山。
牛背山上，山路崎岖，山峰高耸，一圈圈的黑云盘旋在整个山顶，那被黑云围绕的整座山林看起来很不太平。
几人越发走近，便越发觉得此处到处渗透着一丝不寻常。
成群的牛仔结伴而行，眼睛直勾勾的盯得人心里直发冷。
仿佛它们不是牛，倒像是人。
几人心里都暗自纳闷，名最先说道:“这牛背山难道以放牛为名，此处怎么这么多牛。”
小狐狸则美滋滋的说道:“要是能涮个牛肉火锅就好了。”
木森最为心细，她提醒众人:“大家都小心着点，此处的牛不全是普通牛群，山上平白多出这么多牛，定有诡计。”
果不其然，一只牛仔趁众人不注意，化身为人形，悄然离去。
它去往一处洞内，里面宝座上坐着一位身形巨大的牛面人身妖怪，鼻子上拴了一个牛环，头顶上还有两只弯曲的牛角。
左右两旁的边角上还有一些数不清的人形骷髅，和许多散落的人体支架，看样子这牛妖定是害了许多人了。
小牛妖进去称呼他为:“大王。”
小牛妖双手作揖，单膝跪在牛妖面前，细细叙述道:“禀告大王，有人闯进牛背山来了，看样子应该不是常人，正好可以抓来给大王补补，提升一下修为。”
那妖王一听是有修为的道人，顿时来了兴趣，两眼都放光。
:“此话当真。”
:“他们现在何处。”
:“其他兄弟姐妹们正在监视着，我等先回来禀告大王，请大王定夺。”
:“好，我随你去看看去，若是真的，等大王捉到他们，也赏你们一个，让你们也有福同享。”
那小牛妖对牛头赞许道:“替众兄弟姐妹谢谢大王。”
那妖王高兴的很，似乎谁人进了他牛背山就是他牛背山的囊中之物了。
小牛妖带着妖王来到山涧间，刚刚他们佯装吃草的那个地方。
名木森几人正准备提步离开，忽然妖王出现，拦住了他们的去路，其他小牛仔也通通化为牛妖，将几人团团围住。
刚刚进去报信的那个小牛妖说:“大王，就是他们。”
那妖王看到名木森他们口出狂言道。
:“几位既然来了我牛背山，何必急着走，就请留下来去我洞府好生坐上一坐吧？”
名现在虽是半神，可他眼睛再瞎也看的出这是个妖怪啊！
大声愤斥道:“大胆牛妖，是何身份？竟敢挡住你小爷我的去路？快快闪开，饶你不死。”
那牛妖冷哼一声，看出名道行尚浅，不足畏惧，便视他直接看向木森:“哼，口出狂言，我看你倒不足为惧，倒是你身边这位小仙子，倒还有些能耐。”
木森一双冷眼看向他:“他竟然能识破自己的身份？”
这牛妖看起来不简单:“牛妖，你究竟是何妖怪，占据这牛背山头作什么？”
那牛妖上下打量了木森几眼，桀骜的说道:“仙子，我也不怕告诉你，我乃上古时期牛魔王的亲戚，牛妖大王。”