张辽一听关羽改称丞相，知道大有转机忙道：
“云长请讲。”
关羽又思量片刻方道：
“第一，我们三兄弟曾发誓匡扶汉室，我今日降汉而不是向丞相屈膝；第二，丞相必须好生赡养二位嫂嫂，不得无礼。需单独给二位嫂嫂安排官邸，由我择人侍奉；第三，我一旦得知刘皇叔去向，即便关山重重，我当即去找寻。这三个条件若缺一个，我断然不降，望文远如实转达丞相。”
张辽点了点头道：
“云长放心，定不负公。”
说罢下山回报曹操，曹操暗思，其他两条尚可，只这第三条，却颇为难，叹道：
“我招降关羽是为了统一四海，他如今这不是借屋躲雨？刘备若死尚好，但若那刘备不死，关羽岂不是早晚离我而去？”
张辽道：
“丞相，云长忠义之士，一时难割兄弟之情，也在情理之中。此点不正是丞相欣赏之处？只要丞相以德服人以情动人，云长就算是铁石心肠也终会软化，必会为丞相所用。”
曹操闻言点了点头道：
“还是文远考虑周到，就依了他吧。”
张辽回见关羽说曹操答应了此三事，关羽遂降。
张辽遂引关羽来见曹操，曹操亲出辕门来迎关羽。关羽手持青龙偃月刀，龙资尽显，霸气外露，让曹操看的不由心中暗赞其神勇，愈生爱才之意。关羽眼见曹操，下马跪拜道：
“败军之将，谢丞相不杀之恩。”
曹操忙双手拖住关羽道：
“我素敬云长英雄，今日得与云长共图天下大事，实曹某三生有幸！”
关羽闻言眉头微皱，恐曹操食言道：
“丞相，文远转达之事，丞相……”
曹操闻言哈哈大笑道：
“君子一言，驷马难追，云长看我曹某是个不仁不义之人吗？”
关羽心下方定。
关羽回了下邳，果见刘备家小未伤分毫，心知张辽所言不假。待见得甘糜二夫人，备言其事，甘夫人道：
“叔叔既已答应此事，何必与我等女流商议。只恐曹操奸诈，日后不容叔叔去寻皇叔。”
关羽闻言道：“嫂嫂放心，此事，关某自有主张。”
二夫人一介女流亦没有办法，只得同意。
曹操平定徐州，遂率军回往许都。
入夜，曹军一行正行至驿馆处，安排行房之时，本来馆舍便不多，更何况曹操有意为之。便将关羽与刘备两位夫人安排在一间馆舍之中，用以试探关羽。
是夜，曹操身披长衫与许禇来到关羽馆舍，远远见来却见门外一荧荧烛火，曹操抬眼望去，却赫然见关羽立于门外，青龙偃月刀立于身侧，如门神一般。
曹操不由叹道：“云长，真英雄也。”
一旁许禇亦连连点头。
夜风微寒，曹操向关羽走去，将身上的披风解下，披于关羽身上，拍了拍曹操叹道：“夜间风寒，小心身体。”说罢转身离开，关羽看着曹操远去的背影，眉头深锁。
既到许昌，曹操拨了一处府宅与关羽及刘备夫人居住。关羽分一宅为两院，内门拨老军十人把守，关羽自居外宅，内宅则由刘备二夫人居住。
却说曹操方回许都，便来至许昌城西，却道这曹操至城西作何？原来此地有一宅院，里面住的却是吕布的家眷，貂蝉自在其中。
貂蝉曾经因婴儿尚小，故而关羽没有将那貂蝉随军同行去往徐州，貂蝉因而留在了许都。后来刘关张一去不回头，其府地也被收了回去，而貂蝉便又被送回了天香居。曹操曾多次与貂蝉叙旧，都被貂蝉严词拒之，不过貂蝉倾城倾国却着实为曹操所喜。因此一直未杀，得以保全。
而曹操这次却显然心怀险恶。