肖天健于是当即下令将麾下的人马一分为二，刘耀本单领一部，从承天府出发，率军以汉水上的船队为依托，顺汉水而下，沿途攻取竟陵、沔阳，最终抵达汉阳，和罗立所部汇合，攻取汉阳。
同时传令给罗立，令其马上从光州率部南下，先取应山，然后直取德安府，在攻取德安府之后，扫平德安府周边的官军，和刘耀本会师攻取汉阳。
而剩下的兵马则由肖天健率领，沿长江顺流而下，先攻取岳州，然后沿途攻取通城、崇阳、嘉鱼等县，直逼武昌，最终和刘耀本还有罗立会师于汉阳，共谋武昌府！
议定之后，诸将都不耽搁，马上便开始准备了起来，刘耀本很是兴奋，这一次肖天健让他独领一路人马行动，除了是对他的信任之外，也同时是对他的考验，而且肖天健在分兵之际，将骑兵划拨给他了一半，同时重炮也一分为二，给他了一半，让他率领近一万多人马自行行动，同时准予他在沿途扩充兵力，这么一来，今后近卫师很可能会分为两个，他到时候便也成了正都统，可以和罗立等人平起平坐了。
所以刘耀本既兴奋又有点紧张，一边准备，一边又和李信等参谋部的人员详细的商议了一番他的进兵计划，这才辞别肖天健，率部朝着承天府返回，从那里率领船队顺汉江而下。
而肖天健在送走刘耀本之后，也没有在荆州府耽搁太长时间，水营准备妥当之后，便立即点兵登船，浩浩荡荡的朝着岳州方向杀奔了过去。
沿途途经监利县的时候，监利知县二话没说，便主动打开了城门投降了刑天军，根本没有组织任何抵抗，肖天健派司徒亮前往华容县，而华容知县得知消息，也立即弃城而逃，华容县基本上也不攻自破，随即便被刑天军控制。
而肖天健在离开荆州的时候，从战兵营之中挑出了一个叫高大山的营将坐镇荆州城，留给他了两个战兵连和两个预备营的兵力，坐镇荆州城，防备左良玉残部对荆州城进行反扑，同时命他就地再招募少量人马进行编练，坐镇荆州城。
至于取下的监利和华容二县，肖天健在这两个地方各留下了两个大队百余人的兵将驻防，准其自行招兵编练两个连队的兵力，防守这两县之地，同时清除当地的抵抗势力。
当然在留兵驻防的同时，肖天健自然也不会忘记民务方面的事情，而刑天军自从成军之后，军民事务便分开处理，相互支持，但是却并不相互干涉，民务方面，肖天健此行南下攻略，军中早已备下了上百文吏，做好了接管新地的准备，所以凡是刑天军新占一地，马上便会有负责民政的吏员到当地赴任，接管当地的民务之事，配合军方对新占领的地域进行控制和管理，总之要求就一条，一是要守住地盘，二是要收服民心，尽快的恢复农业生产，将敌对势力从这些地界上清除掉，令这些地域尽快的彻底归于肖天健的治下，可以为刑天军提供物资给养支持。
而驻守岳州的总兵孔希贵其实早就在荆州被破的时候，便已经成了惊弓之鸟，他率部先是驻防在岳州城外江边的城陵矶，而城陵矶自古便是岳州的码头，即便是在后世，也是湖北的长江第一大港，因为在长江上来往的商贾，船只多要在这里停靠，所以这里颇为繁华，可是到了这会儿，城陵矶却显得凄冷了许多，商贾们得知荆州城被刑天军所破，左良玉全军覆没的消息之后，纷纷登船顺江而逃，要么奔向了武昌躲避战祸，要么甚至于直下南京，跑到南京避祸去了，使得往日繁华的城陵矶顿时变得清冷了许多，连城中的百姓能跑的也都跑掉了，仅剩下了一些官兵镇守这里。
孔希贵一直都在从江上下来的船只那里打听荆州的消息，当得知左良玉的水营大部倒戈反水，投靠了刑天军之后，孔希贵顿时便吓了个半死，掰着指头算算他手头上的战船，再看看他手头的兵力，巡视一下小小的陵矶城，立即便知道自己在城陵矶这个小城，是无法挡住刑天军的。
于是他二话不说，便弃了陵矶城，仅留下了水军令其在洞庭湖口部阻挡刑天军的船队，而他率领着近万人马，直奔岳州而去。
而岳州知州黄鸣选正怕的要死，听闻孔希贵率部来岳州守城，忙不迭的便将孔希贵给请入了城中，而岳州乃是长江自古以来的重镇，除了对下游的武昌起着门户的作用之外，对于南部的长沙，同样也是门户，一旦岳州被克，刑天军顺江而下可取武昌，南下洞庭湖则可入湘江直逼长沙，所以宋一鹤在刑天军未打下荆州的时候，便令黄鸣选和孔希贵死守岳州，一旦左良玉失荆州，则令其也退守岳州，依靠水军，在长江阻止刑天军顺江而下武昌府，同时防备刑天军走洞庭湖入湘江进逼长沙。
可是让他们没有想到的是兵力如此强大的左良玉，居然不但没有守住荆州城，反倒连他自己都没能逃出荆州，在荆州便兵败身死了，所部也基本上被刑天军全歼，只有不足一两千人逃到了岳州，这下可真把黄鸣选和孔希贵都吓了个半死。