同时，这次的接待工作也是规格极高的一次接待，此时德川家康已经是三河、远江、骏河三国大名，占地之广阔、兵甲之齐备，已经令织田信长侧目。
幸而德川家康与织田信长是坚定地同盟关系，否则以织田信长的性格，绝不会坐视一个超级大名就在他的领地旁边安然无恙。
而织田信长离扫清天下就只差一个未臣服的毛利氏了，德川的支持实在是必不可少，因此这次的接待活动织田信长要求明智光秀不计代价取悦德川家康。
尽管织田信长对明智光秀千叮咛万嘱咐，但是明智光秀依然是一回府就喝的酩酊大醉，近乎要把接待的事情忘在脑后。
斋藤等人对明智光秀各种暗示明示，提醒天天沉湎于酒精的明智光秀一定要重视德川家康此次的来访，明智光秀也在难得清醒的时候向心腹家臣表示一切放心，但是德川家康一日不来，宴会一日不结束，家臣们就寝食难安。
终于德川家康于天正十年五月中旬到达明智光秀的福智山城。德川家康披着三葵纹的褥绊，于明智光秀频频举杯。看起来，在家臣的操办下，这次宴会算是宾主尽欢。
侍女不断上酒添菜，明智光秀于德川家康客套话换了一套又一套，明智光秀已经有些厌烦了。
这时，丹波特产鲜绸鱼端了上来，德川家康两眼放光，这个被后世称为三河乌龟的家伙是个鲜鱼控，这盘菜正对德川胃口。
“感谢明智殿盛情，这盘鱼我就不客气啦！”德川举起酒碟致意。
明智光秀同样举起酒碟，颔首微笑。
德川家康张口就把鱼往嘴里送，刚嚼了两口，脸色就不对了，但是他强忍着给咽了下去，不多久，德川家康就告辞了。
没过几天，明智光秀收到了织田信长一封严厉的斥责信。
德川家康在离开明智光秀府上后便转头前往岐阜城，他对织田信长抱怨明智光秀提供的鱼生居然都发臭了。难怪织田信长如此愤怒。在信中，织田信长表示如果明智光秀再不清醒一点，就要削减他的封地了。
收到信的明智光秀并不作声，他拿着信到了爱宕神社，求一只事业签，连抽十发皆是大凶。
明智光秀气的一刀斩掉掷签台。剩下的签散落一地，明智光秀拿着一只大吉的签，在神社巫女、宫司惊恐的目光中沉默的离开了。
翌日，明智光秀向心腹家臣宣读了这封信。然后他当着亲信家臣的面，一点点，缓缓撕掉了织田信长的斥责信。
家臣们都惊呆了。这种行为无疑于对主君的背。
“诸君。”明智光秀声音低沉富有磁性，一番之前醉醺醺的常态“织田那厮先侮我人格，那我头敲鼓，使我颜面扫地，后设计使我母亲为质，我七旬老母被活活折磨而死。如今他又以我等招待德川不周要削减封地。”
明智光秀抬头沉声：“再这样下去，我等只会如同温水中的青蛙一般，毫无尊严的苟活。昨日我已经去神社求签，签文是大吉。我已经下定决心起兵，推翻织田信长，自己成为天下人。诸位有一日时间考虑，是追随我，还是离去。无论哪种选择，我都尊重诸君的意见。明日我要你们的回复。”
家臣的回复自然是肯定的。
明智光秀虽然自丧母之后日渐消沉，但是对手下家臣极为慷慨。他二十九万石的封地，光给手下五个心腹家臣封地就占了十五万，平日里私下各种赏赐不断，而且尊重家臣的意见，从没有一言堂。因此家臣都愿意誓死跟随明智光秀。
五月转瞬即逝，德川家康与织田信长达成协议，决定在六月联手进攻毛利家。只要毛利氏被平，织田信长势力基本上就覆盖了整个倭国，他也能真正成为天下人。
在正式举兵讨伐毛利之前，织田信长带着亲信随从先前往京都上洛，觐见天皇，待取得大义名分之后携无上天威与三路大军平定安芸毛利。
五月二十九日，织田信长与其小姓、嫡子下榻京都四条坊外的本能寺。根据安排明智光秀作为此次随军出征的军团大名，在侦查完京都，等待织田信长进入本能寺后，也会进入京都。
而这恰好成了织田信长的催命符。视察京都外围，相当于将京都附近山川、河流、城内城防、设施部署全部告诉明智光秀。
果不其然，明智光秀利用这几天的窗口期，迅速将京都城内关键信息摸得一清二楚。
五月三十一日夜晚，明智光秀对五大家臣和附属的旗本足轻发表最后的奇袭前动员。
“诸君！”明智光秀从桔梗纹家旗中走出“国家自室町幕府灭亡以来，各地大名纷纷自立，相互攻伐，所求者无非名利。然今日之最大国贼，有小能而无大义。先杀比叡山、再屠甲斐、信浓，三屠越后，四屠泽捉。”
“对内，于国民无义，视家臣如猪狗！”
“对外，不实行征夷本职，战旗竟是他国钱币！”
“这种国贼，这等大敌，我等当如何对待？”明智光秀环视自己的家臣，大声问道。
“杀敌！”
“杀敌！”